证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-043
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”或“发行人”、“公司”）
和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”或“国泰君安”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海
证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（以下简
称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》
等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福莱转
债”）。
请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申
购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者重点关注。主
要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 5 月 29 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
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为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的
相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由国泰君
安包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和
国泰君安将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 145,000 万元的部分由国泰君安包销。包销基数为
145,000 万元，国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额
为 43,500 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次
数合并计算。
福莱特本次公开发行 145,000 万元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网
上申购工作已于 2020 年 5 月 27 日结束，现将本次福莱转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
福莱转债本次发行 145,000 万元（145 万手）可转债公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为
2020 年 5 月 27 日（T 日）。
二、发行结果
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根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次福莱转债发行总额为 145,000 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发
行人股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
原 A 股股东优先配售福莱转债共 1,347,187 手，总计 1,347,187,000 元，占本
次发行总量的 92.91%。
（1）原有限售条件 A 股股东优先配售结果
发行人原有限售条件 A 股股东有效认购数量为 1,113,817,000 元（1,113,817
手）；最终向原有限售条件 A 股股东优先配售的福莱转债总计为 1,113,817,000
元（1,113,817 手），占本次发行总量的 76.81%，配售比例为 100%，具体情况
如下所示：
有效认购数量 实际获配数量
序号 证券账户名称
（手） （手）
1 阮洪良 424,420 424,420
2 阮泽云 338,614 338,614
3 姜瑾华 313,063 313,063
4 赵晓非 4,637 4,637
5 陶宏珠 12,403 12,403
6 陶虹强 14,884 14,884
7 姜瑾兰 5,796 5,796
合计 1,113,817 1,113,817
（2）原无限售条件 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件 A 股股
东优先配售的福莱转债为 233,370,000 元（233,370 手），约占本次发行总量的
16.09%，配售比例为 100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的福莱转债为
102,813,000 元（ 102,813 手）， 占本次 发 行总量的 7.09%， 网 上中签率为
0.00192354%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资
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者发行有效申购数量为 5,344,976,022 手，即 5,344,976,022,000 元，配号总数为
5,344,976,022 个，起讫号码为 100,000,000,000-105,344,976,021。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 5 月 28 日组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2020 年 5 月 29 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）福莱转债。
3、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原无限售
100 233,370 233,370 233,370,000
条件 A 股股东
原有限售
100 1,113,817 1,113,817 1,113,817,000
条件 A 股股东
网上社会公众投资者 0.00192354 5,344,976,022 102,813 102,813,000
合计 - 1,450,000 1,450,000,000
三、上市时间
本次发行的福莱转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2020 年 5 月 25 日在《上
海证券报》上刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书摘要》、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全
文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
地 址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号
电 话：0573-82793013
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传 真：0573-82793015
联 系 人：阮泽云、吴余淦
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
电 话：021-38676888
传 真：021-68876330
联 系 人：资本市场部
发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 5 月 28 日
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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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