福莱特:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-06-02
证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-045
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“福莱特”)公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]294 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股
份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)。本次发行
的可转债简称为“福莱转债”,债券代码为“113035”。
本次发行的可转债规模为 145,000 万元,向发行人在股权登记日(2020 年 5
月 26 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先
配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易
所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购
不足 145,000 万元的部分由国泰君安余额包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果
本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 5 月 27 日(T 日)结
束,配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件 A 股股东 1,113,817 1,113,817,000
原无限售条件 A 股股东 233,370 233,370,000
合计 1,347,187 1,347,187,000
二、本次可转债网上认购结果
1
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)
的网上认购缴款工作已于 2020 年 5 月 29 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销
商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最
终认购情况进行了统计,结果如下:
认购数量 认购金额 放弃认购数 放弃认购金额
类别
(手) (元) 量(手) (元)
网上社会公众投资
100,968 100,968,000 1,845 1,845,000
者
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为 1,845 手,
包销金额为 1,845,000 元,包销比例为 0.1272%。
2020 年 6 月 2 日(T+4 日),国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请,将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地 址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
电 话:021-38676888
传 真:021-68876330
联 系 人:资本市场部
发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020 年 6 月 2 日
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(此页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页)
发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司
年 月 日
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(此页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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