证券代码：601865        证券简称：福莱特         公告编号：2020-045

                  福莱特玻璃集团股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“福莱特”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]294 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行
的可转债简称为“福莱转债”，债券代码为“113035”。
    本次发行的可转债规模为 145,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 5
月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先
配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购
不足 145,000 万元的部分由国泰君安余额包销。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

    本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 5 月 27 日（T 日）结
束，配售结果如下：
         类别              配售数量（手）            配售金额（元）
 原有限售条件 A 股股东         1,113,817               1,113,817,000
 原无限售条件 A 股股东          233,370                 233,370,000
         合计                1,347,187               1,347,187,000

二、本次可转债网上认购结果



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    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）
的网上认购缴款工作已于 2020 年 5 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销
商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最
终认购情况进行了统计，结果如下：
                     认购数量    认购金额       放弃认购数    放弃认购金额
         类别
                       （手）    （元）         量（手）          （元）
网上社会公众投资
                      100,968   100,968,000        1,845        1,845,000
      者

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销，包销数量为 1,845 手，
包销金额为 1,845,000 元，包销比例为 0.1272%。
    2020 年 6 月 2 日（T+4 日），国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    地      址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
    电      话：021-38676888
    传      真：021-68876330
    联 系 人：资本市场部




                                         发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                             2020 年 6 月 2 日




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   （此页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司

                                                         年    月    日




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   （此页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                              年   月   日




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