证券代码：601865            股票简称：福莱特         公告编号：2021-013
转债代码：113035            转债简称：福莱转债
转股代码：191035            转股简称：福莱转股


          福莱特玻璃集团股份有限公司
    关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     调整前“福莱转债”转股价格：人民币 13.48 元/股
     调整后“福莱转债”转股价格：人民币 14.15 元/股
     “福莱转债”本次转股价格调整拟生效日期：2021 年 1 月 28 日
     转股价格调整原因：鉴于公司已于 2021 年 1 月 18 日完成了非公开发行
人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，于 2021 年 1 月 19 日收到了相
关登记证明。“福莱转债”的转股价格需依据《福莱特玻璃集团股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的
转股价格调整公式进行调整。“福莱转债”拟自 2021 年 1 月 27 日停止转股，2021
年 1 月 28 日起恢复转股。
     2020 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司提前赎回“福莱转债”的议案》，决定行使“福莱转债”的提前赎回权利，
对“赎回登记日”登记在册的“福莱转债”全部赎回。敬请投资者关注公司后续
发布的实施“福莱转债”赎回的提示性公告。


    一、“福莱转债”发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]294 号）核准，福莱特玻璃集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张 A
股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 14.50 亿元，期限
6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]157 号文同意，公司 14.50 亿元
可转换公司债券于 2020 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“福莱转债”，债券代码“113035”。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说
明书》， 福莱转债”自 2020 年 12 月 3 日起进入转股期，转股简称“福莱转股”，
转股代码“191035”，初始转股价格为人民币 13.56 元/股。
    自 2020 年 11 月 9 日起，因公司完成了 2020 年股权激励 A 股限制性股票授
予登记和实施 2020 年中期利润分配预案，“福莱转债”的转股价格调整为人民
币 13.48 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《福莱特关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
2020-119）。
    2020 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
公司提前赎回“福莱转债”的议案》，决定行使“福莱转债”的提前赎回权利，
对“赎回登记日”登记在册的“福莱转债”全部赎回。具体内容请见公司于
2020 年 12 月 24 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 8 日以及 2021 年 1 月 14 日
分别在上海证券交易所网站披露的《福莱特关于提前赎回“福莱转债”的提示性
公告》（公告编号：2020-125）、《福莱特关于实施“福莱转债”赎回的公告》
（公告编号：2020-131）、《福莱特关于实施“福莱转债”赎回的第一次提示性
公告》（公告编号：2021-002）以及《福莱特关于实施“福莱转债”赎回的第二
次提示性公告》（公告编号：2021-004）。敬请投资者关注公司后续发布的实施
“福莱转债”赎回的提示性公告。


    二、本次转股价格调整依据
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2648 号）的核准，核准公司非公
开发行不超过 450,000,000 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A
股）股票 84,545,147 股，每股面值人民币 0.25 元，每股发行价格 29.57 元。公司
于 2021 年 1 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，公司已完成上述非公开发行 A 股股票对应股份的登记托管
手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福莱特非公开发行
A 股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-005）。
    根据《募集说明书》的相关条款，在“福莱转债”发行之后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
    因此，“福莱转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
规定。


    三、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款约定，在“福莱转债”发行之后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    根据上述公式中“P1＝（P0+A×k）/（1+k）”进行计算，P0 为调整前转股价
人民币 13.48 元/股，A 为非公开发行人民币普通股（A 股）股票价格人民币 29.57
元/股，k 为每股增发新股率 4.33%（84,545,147 股/1,954,600,000 股，不考虑因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。
    计算调整后转股价：P1＝（13.48+29.57*4.33%）/(1+4.33%)=14.15 元/股。
    根据上述公式，“福莱转债”的转股价格由目前转股价格人民币 13.48 元/
股调整为人民币 14.15 元/股。
    调整后的“福莱转债”转股价格拟自 2021 年 1 月 28 日开始生效，“福莱转
债”拟自 2021 年 1 月 27 日停止转股，2021 年 1 月 28 日起恢复转股。敬请投资
者关注投资风险。


    特此公告。


                                            福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二零二一年一月二十日