证券代码：601865           证券简称：福莱特          公告编号：2021-027



                福莱特玻璃集团股份有限公司
                   关于新增发行 H 股的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 2 月 5 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行 H
股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次发行 H 股股票具体事宜的议案》。为扩大公司 H 股投资者基础及优化公
司资本结构等，公司拟提请公司股东大会及类别股东大会批准授权（以下简称“授
权”）公司新增发行 H 股（以下简称“本次增发 H 股”、“本次发行”）。
     本次增发 H 股的总数不超过 76,000,000 股（含本数），相当于不超过发
行前总股本的 3.5%及发行后总股本的 3.4%，相当于不超过发行前 H 股总股本的
16.9%及发行后 H 股总股本的 14.4%。
     本次发行的发行对象为符合香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）规定的独立于公司及公司关连人士的合格投资者（法律限制者除外），
本次发行对象均可以现金方式认购公司本次发行的 H 股股份。
     董事会提请股东大会及类别股东大会同意授权公司董事会、董事长和/
或董事长授权人士，单独或共同全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不
限于确定和实施本次增发 H 股的具体方案；审议批准并签署与本次发行有关的
协议；根据本次发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行适当所需的修改，
办理注册资本和《公司章程》的变更登记、备案手等续；全权处理有关本次发行
的全部相关事宜。
     本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后将用于补充营运资金、偿还
有息债务及一般企业用途。
     本次发行不构成关联交易，所有股东均不必在股东大会及类别股东大会
上回避表决。
     除股东大会及类别股东大会审议批准并作出相关授权之外，本次发行尚
需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所等境内
外主管及监管机构的批准。


    一、本次发行的方案
    （一）发行的股票种类和股票面值
    本次发行的股票种类为境外发行上市外资股（H 股），每股面值人民币 0.25
元，均为普通股。
    （二）发行方式与发行时间
    本次增发 H 股为根据《公司章程》的规定，向合格投资者配售 H 股股份。
本次增发 H 股在得到中国证监会批准以及其相关股份的上市及买卖经香港联
交所批准后，将按照相关程序一次或分次发行。同时，就本次增发 H 股，公司
承诺在境外分次发行过程中严格遵守境内外有关法律法规（包括涉及权益变动的
信息披露要求等）。
    （三）发行对象及认购方式
    本次发行对象（连同其各自的最终受益所有人）为符合香港联交所规定的独
立于公司及公司关连人士的合格投资者（法律限制者除外），本次发行对象均可
以现金方式认购公司本次发行的 H 股股份。
    （四）发行价格及定价方式
    在遵守适用法律、法规的前提下，本次发行定价由公司与配售代理在充分考
虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，遵照香港联交所的相关规定，依
据国际资本市场情况，参照公司 H 股股价走势以及国际市场估值水平进行定价。
    本次增发 H 股的定价不得低于厘定配售或认购价格日期中的前五个交易
日的平均收市价的 90%，并须符合中国法律法规及惯例。
    （五）发行数量
    以公司股东大会及类别股东大会批准为前提，本次增发 H 股的总数不超过
76,000,000 股（含本数）。实际发行的 H 股股份数量由公司与配售代理根据市场
情况、公司资金需求及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》而确定。
    若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转
增股本等除权事项的，本次增发 H 股数量上限将随除权等事项发生后公司的股
本进行调整。
    （六）本次发行前滚存利润的分配方案
    本次发行前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按持股比
例共享。
    （七）本次发行股票的上市地点
    公司本次发行的 H 股新股将在香港联交所主板上市。
    （八）募集资金用途
    本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充营运资金、偿还有
息债务及一般企业用途。
    （九）本次发行的决议有效期
    本次增发 H 股的决议自公司股东大会及类别股东大会审议通过本次增发
H 股的发行方案之日起 12 个月内有效。如公司在本次增发 H 股的股东大会及
类别股东大会决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记（如适
用），则公司可在监管部门的发行批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成
有关本次增发 H 股的相关工作。


    二、本次发行的相关授权
    为便于本次发行的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会及类别股东大会同
意授权公司董事会、董事长和/或董事长授权人士，单独或共同全权办理与本次
发行有关的全部事项，包括但不限于：
    1、确定和实施本次增发 H 股的具体方案，包括但不限于具体的发行时机、
发行对象、发行方式、发行价格（包括价格区间和最终定价）、发行数量、募集
资金用途的调整、承销安排、股份在香港联交所上市等与本次增发 H 股发行方
案有关的一切事宜，并具体执行本次增发 H 股的发行事宜。除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会、类别股东大会或董事会重新表决
的事项外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化，结合公司实际情况，
对本次增发 H 股的具体方案等相关事项进行相应调整；
    2、就本次发行事宜向境内外有关监管部门、机构、交易所办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续，并申请将本次发行所发行的 H 股股份在香港联交所
主板上市及交易；
    3、审议批准并签署与本次发行有关的协议（包括但不限于配售协议及其修
订与补充）和文件（包括但不限于报送中国证监会的相关申报文件、发行 H 股
的正式上市申请（C1 表格））、刊发与本次发行相关的各项公告（包括但不限于
配售公告及配售完成公告）、翌日披露报表、相关披露豁免及其它相关文件，并
批准对有关协议、文件的签署、执行、修改和补充；
    4、委任法律顾问、配售代理、结算代理等中介机构，以进行本次发行，及
协商订定其委聘条件；
    5、批准就本次发行事宜，向各成功的申请人分配及发行 H 股股份；
    6、安排公司在银行开立账户的事宜；
    7、授权及指示公司的香港股份过户登记处将该批新增 H 股股东或香港中
央结算（代理人）有限公司（若适宜）的姓名及有关具体资料，记入公司的股东
名册中并整理股东名册；
    8、履行及签署（无论是否需要使用公司的公章）与本次发行所讨论及批准
的事宜所需、适当、可取或有关的一切行为、事宜、契据、文件及其它事宜，并
可把本项所述权力授予公司任何一位董事，代表公司处理和执行与本次发行所通
过的决议有关的，一切必要或可取的行为及事项；
    9、本次发行完成后，根据本次发行的实际情况对《公司章程》相关条款进
行适当所需的修改，以反映由于本次发行而致公司股本结构的变动；
    10、本次发行完成后，签署相关文件并授权具体经办人员向商务主管部门（如
需）、市场监管部门申请办理注册资本和《公司章程》的变更登记、备案手续及
采取其他所需的行动；
    11、全权处理有关本次增发 H 股的一切其他事项，包括但不限于制定、变
更、批准、追认及确认有关发行方案及其他一切条款，以及签订、订立及/或交
付其认为必需和适当的任何文件。
       三、本次发行对公司股权结构的影响
       如本次发行顺利实施，本公司的股权结构可能发生如下变动：
股份类别            本次发行前                   本次发行后
                    持股数量（股）    持股比例   持股数量（股）       持股比例
A股                   1,696,193,254     79.0%      1,696,193,254            76.3%

H股                   450,000,000       21.0%      526,000,000              23.7%

-已发行 H 股          450,000,000       21.0%      450,000,000              20.3%

-本次发行 H 股             0             0.0%       76,000,000              3.4%

总计                  2,146,193,254     100.0%     2,222,193,254            100.0%



       四、风险提示
       本次发行须经公司股东大会及类别股东大会审议通过，以及中国证监会、香
  港联交所等境内外主管及监管机构的批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大
  投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注本次发行的进展情况，
  及时履行信息披露义务。


       特此公告。


                                                 福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二零二一年二月六日