国泰君安证券股份有限公司
关于福莱特玻璃集团股份有限公司
非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”或“公司”）2020年非
公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对福莱特2020年非公开发行A股股票限售股份解除限售上市流通进
行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、 非公开发行A股股票概况及后续股本变化情况
（一）非公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2648号）核准，
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日非公开发行
84,545,147股人民币普通股（A股），发行价格为29.57元/股。本次非公开发行A股
股票的发行对象为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、中信建投证券
股份有限公司等18名特定对象。发行对象获配股份情况及限售情况如下表所示：
序 锁定期
号 投资者全称 获配股数
（月）
1 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 6,763,611 6
2 UBS AG 6,763,611 6
北京磐泽资产管理有限公司（代“磐泽扬帆精选1号私募证券投资
3 2,705,444 6
基金”）
4 中信建投证券股份有限公司 4,396,347 6
5 财通基金管理有限公司 10,024,687 6
6 天风(上海)证券资产管理有限公司 2,705,444 6
7 GOLDMAN SACHS & CO. LLC 15,218,126 6
北京时代复兴投资管理有限公司（代“时代复兴磐石六号私募证
8 3,550,896 6
券投资基金”）
9 上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,381,805 6
10 上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,381,805 6
11 上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,381,805 6
12 景顺长城基金管理有限公司 3,043,625 6
太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太平洋人寿保险股份有
13 5,410,889 6
限公司-分红-个人分红”）
太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太平洋财产保险股份有
14 2,705,444 6
限公司-传统-普通”）
15 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙） 2,705,444 6
16 中银基金管理有限公司 2,705,444 6
17 睿远基金管理有限公司 4,058,167 6
18 南方基金管理股份有限公司 1,642,553 6
合计 84,545,147 -
本次非公开发行新增股份于2021年1月18日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记托管手续后，公司总股本增至2,039,145,147股（不
考虑2020年12月3日至2021年1月15日期间“福莱转债”转股情况），其中有限售条
件流通股为1,248,165,147股，无限售条件流通股为790,980,000股。
（二）可转换公司债券转股
公司于2020年5月公开发行14,500万张可转换公司债券，因公司可转换公司债
券“福莱转债”触发提前赎回条款，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，
公司对截至赎回登记日（2021年1月29日）登记在册的“福莱转债”全部赎回。2020
年12月3日至2021年1月29日期间，“福莱转债”累计转股数量为107,048,107股。公
司总股本增至2,146,193,254股，其中有限售条件流通股为1,248,165,147股，无限
售条件流通股为898,028,107股。此后，公司总股本未发生变动。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为84,545,147股
（二）本次限售股上市流通日期为2021年7月19日
（三）本次限售股上市流通具体情况
持有限售股占 本次上市流
持有限售股数 剩余限售股
序号 投资者名称 公司总股本比 通数量
量（股） 数量（股）
例（%） （股）
济南江山投资合伙企业（有限
1 6,763,611 0.32 6,763,611 0
合伙）
2 UBS AG 6,763,611 0.32 6,763,611 0
北京磐泽资产管理有限公司
3 （代“磐泽扬帆精选1号私募证 2,705,444 0.13 2,705,444 0
券投资基金”）
4 中信建投证券股份有限公司 4,396,347 0.20 4,396,347 0
5 财通基金管理有限公司 10,024,687 0.47 10,024,687 0
天风(上海)证券资产管理有限公
6 2,705,444 0.13 2,705,444 0
司
7 GOLDMAN SACHS & CO. LLC 15,218,126 0.71 15,218,126 0
北京时代复兴投资管理有限公
8 司（代“时代复兴磐石六号私募 3,550,896 0.17 3,550,896 0
证券投资基金”）
上海申创股权投资基金合伙企
9 3,381,805 0.16 3,381,805 0
业(有限合伙)
上海申创浦江股权投资基金合
10 3,381,805 0.16 3,381,805 0
伙企业(有限合伙)
上海申创新动力股权投资基金
11 3,381,805 0.16 3,381,805 0
合伙企业(有限合伙)
12 景顺长城基金管理有限公司 3,043,625 0.14 3,043,625 0
太平洋资产管理有限责任公司
13 （代“中国太平洋人寿保险股份 5,410,889 0.25 5,410,889 0
有限公司-分红-个人分红”）
太平洋资产管理有限责任公司
14 （代“中国太平洋财产保险股份 2,705,444 0.13 2,705,444 0
有限公司-传统-普通”）
宁波梅山保税港区长甲宏泰投
15 2,705,444 0.13 2,705,444 0
资中心（有限合伙）
16 中银基金管理有限公司 2,705,444 0.13 2,705,444 0
17 睿远基金管理有限公司 4,058,167 0.19 4,058,167 0
18 南方基金管理股份有限公司 1,642,553 0.08 1,642,553 0
合计 84,545,147 3.94 84,545,147 0
三、本次解除限售股份的相关股东承诺履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施
细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次解除股份限售的投资者
在认购时承诺，其认购的非公开发行A股股份自发行结束并上市之日起6个月内不
得转让。
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的投资者严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、其他事项
本次限售股份上市流通后，福莱特股本结构的变化情况如下表所示：
单位：股
股份性质 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 1、境内自然人持有股份 1,163,620,000 0 1,163,620,000
的流通股份 2、国有法人持有股份 4,396,347 -4,396,347 0
3、境外法人（ 含 QFII、
21,981,737 -21,981,737 0
RQFII）持有股份
4、其他 58,167,063 -58,167,063 0
有限售条件的流通股小计 1,248,165,147 -84,545,147 1,163,620,000
A股 448,028,107 84,545,147 532,573,254
无限售条件
H股 450,000,000 0 450,000,000
的流通股份
无限售条件的流通股小计 898,028,107 84,545,147 982,573,254
股份数量合计 2,146,193,254 0 2,146,193,254
五、保荐机构意见
1、福莱特本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出的承诺；
3、公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机
构对于福莱特非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用千《国泰君安证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股
份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周 琦 胡伊苹
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