证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2022-046 福莱特玻璃集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”、“发行人”、“公司” 或“本公司”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐 机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)、中国国际金融股份有限公司(以 下简称“联席主承销商”或“中金公司”)根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销 管理办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司 债券发行实施细则(2018 年修订)》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指 南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行 可转换公司债券(以下简称“可转债”或“福莱转债”)。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《福莱特玻璃集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其 资金账户在 2022 年 5 月 24 日(T+2 日)终有足额的认购资金,能够认购中签后 的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 1 1 相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及 相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。 2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和 网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和 联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将 在批文有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足 40.00 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 40.00 亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销 金额为 12.00 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商 将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序, 联席主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及 时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时 向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券的次数合并计算。 福莱特本次公开发行 40.00 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网 上申购工作已于 2022 年 5 月 20 日(T 日)结束,现将本次福莱转债发行申购结 果公告如下: 一、总体情况 2 2 福莱特本次公开发行 40.00 亿元(400 万手)可转换公司债券,发行价格为 100 元/张(1,000 元/手),本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 5 月 20 日(T 日)。 二、发行结果 根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公 告》,本次福莱转债发行总额为 40.00 亿元,向股权登记日收市后登记在册的持 有发行人股份的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交 所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下: (一)向原 A 股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原 A 股股东优先配售 的福莱转债为 3,630,855,000.00 元(3,630,855 手),约占本次发行总量的 90.77%。 (二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的福莱转债为 369,145,000.00 元(369,145 手),占本次发行总量的 9.23%,网上中签率为 0.00327735%。 根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为 11,367,689 户,有效申购数量为 11,263,522,591 手,配号总数为 11,263,522,591 个,起讫号 码为 100,000,000,000- 111,263,522,590。 发行人和联席主承销商将在 2022 年 5 月 23 日(T+1 日)组织摇号抽签仪 式,摇号结果将在 2022 年 5 月 24 日(T+2 日)的《上海证券报》及上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转 债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)福莱转债。 (三)本次发行配售结果情况汇总 中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额 类别 例(%) (手) (手) (元) 3 3 原 A 股股东 100.00 3,630,855 3,630,855 3,630,855,000 网上社会公众投资者 0.00327735 11,263,522,591 369,145 369,145,000 合计 11,267,153,446 4,000,000 4,000,000,000 三、上市时间 本次发行的福莱转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2022 年 5 月 18 日(T-2 日)在《上海证券报》上刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券募集说明书摘要》、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn) 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和联席主承销商 1、发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司 地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号 联系电话:0573-82793013 2、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼 联系电话:021-38676888、010-83939677 联系人:资本市场部 3、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系电话:010-65051166 联系人:资本市场部 4 4 发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 2022 年 5 月 23 日 5 5 (本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页) 发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司 年 月 日 6 6 (本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页) 保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页) 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 年 月 日