证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-046
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐
机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、中国国际金融股份有限公司（以
下简称“联席主承销商”或“中金公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销
管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司
债券发行实施细则（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指
南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福莱转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2022 年 5 月 24 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
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相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为
1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和
联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将
在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 40.00 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为
40.00 亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 12.00 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，
联席主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时
向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、
可交换公司债券的次数合并计算。
福莱特本次公开发行 40.00 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网
上申购工作已于 2022 年 5 月 20 日（T 日）结束，现将本次福莱转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
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福莱特本次公开发行 40.00 亿元（400 万手）可转换公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为
2022 年 5 月 20 日（T 日）。
二、发行结果
根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公
告》，本次福莱转债发行总额为 40.00 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持
有发行人股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原
A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的福莱转债为 3,630,855,000.00 元（3,630,855 手），约占本次发行总量的 90.77%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的福莱转债为
369,145,000.00 元（369,145 手），占本次发行总量的 9.23%，网上中签率为
0.00327735%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 11,367,689
户，有效申购数量为 11,263,522,591 手，配号总数为 11,263,522,591 个，起讫号
码为 100,000,000,000- 111,263,522,590。
发行人和联席主承销商将在 2022 年 5 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式，摇号结果将在 2022 年 5 月 24 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转
债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）福莱转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
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原 A 股股东 100.00 3,630,855 3,630,855 3,630,855,000
网上社会公众投资者 0.00327735 11,263,522,591 369,145 369,145,000
合计 11,267,153,446 4,000,000 4,000,000,000
三、上市时间
本次发行的福莱转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 5 月 18 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书摘要》、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商
1、发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号
联系电话：0573-82793013
2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
联系电话：021-38676888、010-83939677
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-65051166
联系人：资本市场部
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发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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