福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2022-05-26
证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2022-049
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“福莱特”)公开发行 A
股可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2022]664 号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国泰君安证券
股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“联席主承销商”或“国
泰君安”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“联席主承销
商”或“中金公司”)。本次发行的可转债简称为“福莱转债”,债券代码为“113059”。
本次发行的 A 股可转债规模为 40.00 亿元,向发行人在股权登记日(2022 年
5 月 19 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先
配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交
易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购
不足 40.00 亿元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原 A 股股东优先配售
的福莱转债为 3,630,855,000.00 元(3,630,855 手),约占本次发行总量的 90.77%。
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部
分)的网上认购缴款工作已于 2022 年 5 月 24 日(T+2 日)结束。联席主承销商
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计,结果如下:
放弃认购
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购金
类别 数量
(手) (元) 额(元)
(手)
网上社会公众投资者 361,480 361,480,000.00 7,665 7,665,000.00
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,包销数量为 7,665
手,包销金额为 7,665,000.00 元,包销比例为 0.19%。
2022 年 5 月 26 日(T+4 日),联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下:
1、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
联系电话:021-38676888、010-83939677
联系人:资本市场部
2、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话:010-65051166
联系人:资本市场部
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发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2022 年 5 月 26 日
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(本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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