证券代码：601865           证券简称：福莱特           公告编号：2022-049


                 福莱特玻璃集团股份有限公司

      公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
          保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“福莱特”）公开发行 A
股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2022]664 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“国
泰君安”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销
商”或“中金公司”）。本次发行的可转债简称为“福莱转债”，债券代码为“113059”。
    本次发行的 A 股可转债规模为 40.00 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年
5 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先
配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购
不足 40.00 亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的福莱转债为 3,630,855,000.00 元（3,630,855 手），约占本次发行总量的 90.77%。

二、本次可转债网上认购结果


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    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 5 月 24 日（T+2 日）结束。联席主承销商
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：

                                                         放弃认购
                       缴款认购数量       缴款认购金额              放弃认购金
        类别                                                 数量
                           （手）           （元）                    额（元）
                                                           （手）

  网上社会公众投资者     361,480      361,480,000.00      7,665     7,665,000.00


三、联席主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 7,665
手，包销金额为 7,665,000.00 元，包销比例为 0.19%。

    2022 年 5 月 26 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：

    1、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

    地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼

    联系电话：021-38676888、010-83939677

    联系人：资本市场部

    2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    联系电话：010-65051166

    联系人：资本市场部
                                      2
                  发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

            联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

                                    2022 年 5 月 26 日




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券发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司




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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
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                    保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




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（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
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                               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司




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