证券代码：601868      股票简称：中国能建   编号：临 2023-005


                   中国能源建设股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
十七次会议于 2023 年 2 月 15 日在公司总部 2702 会议室以现场方式
召开。本次会议应到监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议
的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的
有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件中对上市公
司非公开发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，公司进行逐项对
照核对后认为，公司符合现行法律法规及规范性文件关于上市公司
非公开发行 A 股股票的各项要求，具备非公开发行 A 股股票的各项
条件和资格。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
    同意公司申请非公开发行 A 股股票，并同意将此议案提交公司
股东大会、类别股东大会审议。具体方案如下：
    （一）发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值人民币 1.00 元。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）发行方式和发行时间
    本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方
式，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核
准文件的有效期内择机发行。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）发行对象和认购方式
    本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内
法人投资者和自然人在内的不超过 35 名符合条件的特定对象。证券
投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象
均以现金方式一次性认购。
    在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，公司董
事会及/或其授权人士将在股东大会、类别股东大会的授权范围内，

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与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定
以竞价方式确定最终发行对象。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）定价基准日、发行价格及定价原则
    本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格原则上
为不低于定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价的 80%（不含
定价基准日；定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日 A 股股票交易总量），且不低于本次非公开发行前公司最近一期
末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（若公司在截至
定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，归
属于母公司普通股股东的每股净资产将作相应调整）。如公司在该
20 个交易日内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
等事项，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整
后的价格计算。
    在前述发行底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将
在公司取得中国证监会相关核准文件后，由公司董事会及/或其授权
人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照法律法规
的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价
格优先等原则确定。
    若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格
将进行相应调整。

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    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）发行数量
    本次非公开发行的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结
果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，
在认购总价款中自动扣除），且不超过本次非公开发行前公司总股
本的 20%，即 8,338,232,727 股（含 8,338,232,727 股）。在前述范
围内，本次非公开发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会相
关核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公
司董事会及/或其授权人士在股东大会、类别股东大会授权范围内与
保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次非公开发行董事会会议决议公告日至发行日
期间有分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致公司股本变化
的除权、除息事项，或者其他事项导致公司总股本发生变化，本次
非公开发行的股票数量及上限将作相应调整。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）限售期
    自本次非公开发行结束之日起 6 个月内，发行对象不得转让或
出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定
的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资
本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限
售安排。
    限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监
会及上海证券交易所的有关规定执行。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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       （七）上市地点
     本次非公开发行的股票限售期满后将在上海证券交易所上市交
易。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （八）募集资金数额及用途
     本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
150.00 亿元（含人民币 150.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金
净额将用于以下项目：
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序                                    项目投资总额      拟使用募
                 项目名称
号                                                       集资金
1    中能建哈密“光（热）储”多能互
                                                80.82      30.00
     补一体化绿电示范项目
2    甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一
     体化智慧零碳大数据产业园示范               41.81      15.00
     项目
3    中国能源建设集团浙江火电建设
                                                61.12      30.00
     有限公司光热+光伏一体化项目
4    湖北应城 300MW 级压缩空气储能
                                                18.37       5.00
     电站示范项目
5    乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风
                                                67.68      25.00
     电项目
6    补充流动资金                               45.00      45.00
                 合计                       314.80        150.00

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    注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国

人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

     若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项
目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次
非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关
法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及/或其授权人士将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额
等使用安排。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
     本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完
成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （十）本次非公开发行决议有效期
     本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会、类别股东大会
审议通过本次非公开发行方案之日起 12 个月。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会逐项审议批准。
     三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
     同意公司非公开发行 A 股股票预案。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司

                                      6
2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。
    四、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性研
究报告的议案》
    同意公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。
    五、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
    同意公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报
告，也无需聘请符合《证券法》要求的会计师事务所对前次募集资
金使用情况出具鉴证报告。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措
施及相关承诺的议案》
    同意公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及
相关承诺。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关

                              7
于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    七、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规
划的议案》
    同意公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    八、审议通过《关于公司非公开发行A股股票之房地产业务专项
自查报告及相关承诺的议案》
    同意《中国能源建设股份有限公司关于非公开发行 A 股股票之
房地产业务的专项自查报告》，并同意相关主体出具关于公司本次
非公开发行 A 股股票之房地产业务的相关承诺函。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于非公开发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告》《中国能源
建设股份有限公司控股股东、董事及高级管理人员对公司非公开发
行 A 股股票之房地产业务专项自查相关事项承诺的公告》。



    特此公告。




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中国能源建设股份有限公司监事会
          2023 年 2 月 16 日




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