中国国际金融股份有限公司
关于长飞光纤光缆股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作
为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”、“公司”或“发
行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所
股票上市规则》等规定，对长飞光纤A股募集资金2018年度的存放与实际使用情
况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1060号文《关于核准长飞光纤
光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，长飞光纤公开发行
75,790,510股人民币普通股股票，实际发行75,790,510股，每股发行价格为人民
币26.71元，募集资金总额为人民币2,024,364,522元，扣除发行费用130,027,348
元（不含增值税），剩余募集资金净额1,894,337,174元。上述募集资金到位情
况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验
字第1800350号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，发行人、发行人子公司长飞
光纤潜江有限公司（募集资金运用项目实施主体）已与中国国际金融股份有限
公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责
任和义务进行了详细约定。
截至2018年12月31日，发行人募集资金专户的情况如下：
1
单位：人民币元
2018年12月31日
编号 开户人 开户行 账号 初始存放金额
余额
交通银行湖北省 421860158018800
1 发行人 450,000,000 21,153,721
分行营业部 069416
招商银行武汉分
2 发行人 027900081310604 450,000,000 300,973,351
行武昌支行
中信银行股份有
811150101210048
3 发行人 限公司武汉后湖 303,255,449 67,665
8966
支行
汇丰银行（中
4 发行人 国）有限公司武 828006866014 300,000,000 137,564
汉光谷中心支行
国家开发银行湖 421015600398126
5 发行人 400,000,000 220,312,818
北省分行 40000
发行人子
公司长飞 交通银行湖北省 421860158018800
6 360,223,333 166,810,843
光纤潜江 分行营业部 069741
有限公司
以上《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金的实际使用情况
（一）2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日，发行人募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2018年10月26日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
569,239,539元。截至2018年12月31日，上述募投项目先期投入金额569,239,539元
尚未完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日，发行人不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
发行人分别于2018年8月23日及2018年8月24日召开了第二届董事会第十七次
2
会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截
至2018年12月31日，发行人已使用闲置募集资金499,990,000元购买中国银行股份
有限公司单位大额存单产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2018年12月31日，发行人不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2018年12月31日，发行人不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2018年12月31日，发行人不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2018年12月31日，发行人不存在募集资金使用的其他情况。
（九）变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，发行人不存在变更募投项目的资金使用情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，长飞光纤截至2018年12月31日止的募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法
规和制度的规定，长飞光纤对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的
实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,894,337,174 本年度投入募集资金总额 1,257,718,730
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,257,718,730
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预 行性是
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 本年度实 是否达到
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 否发生
目 分变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 现的效益 预计效益
（1） （2） 金额的差额 态日期 重大变
（如有） (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1) 化
长飞光纤潜
江有限公司
自主预制棒
不适用 1,400,000,000 1,400,000,000 849,000,000 763,381,555 763,381,555 -85,618,444 90% 2019年12月 不适用 不适用 否
及光纤产业
化二期、三
期扩产项目
偿还银行贷
不适用 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
款
补充流动资
不适用 194,337,174 194,337,174 194,337,174 194,337,174 194,337,174 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 1,894,337,174 1,894,337,174 1,343,337,174 1,257,718,730 1,257,718,730 -85,618,444 94% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018年10月26日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 人民币569,239,539元。截至2018年12月31日，上述募投项目先期投入金额
569,239,539元尚未完成置换。截至2019年1月20日，上述先期投入资金已完
成置换，满足《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
4
发行人分别于2018年8月23日及2018年8月24日召开了第二届董事会第十七次
会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格
投资产品。截至2018年12月31日，发行人已使用闲置募集资金499,990,000元
购买中国银行股份有限公司单位大额存单产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已先期投入、截至2018年12月31日尚未完成置换的金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限
公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人姓名：
姚旭东 郭允
中国国际金融股份有限公司
2019年3月22日
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