能源运输股份有限公司
二〇〇九年第三季度报告
601872
能源运输股份有限公司
二〇〇九年十月601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
目录
§1 重要提示......................................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..............................................................................................................................................2
§3 重要事项......................................................................................................................................................3
§4 附录..............................................................................................................................................................6
1601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
14,311,067,163.00
14,346,787,005.00
-0.25
所有者权益（或股东权益）(元)
9,435,549,114.00
9,429,698,428.00
0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
2.75
2.75
0.06
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
618,243,922.00
-64.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.18
-64.53
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
128,608,186.00
349,433,855.00
-74.97
基本每股收益(元)
0.04
0.10
-74.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
—
0.09
—
稀释每股收益(元)
0.04
0.10
-74.97
全面摊薄净资产收益率(%)
1.36
3.70
减少4.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.02
3.25
减少4.42个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
说明
非流动资产处置损益
16,213,297
出售阿芙拉型油轮“凯志”轮
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
18,316,000
2008年度财政专项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
9,055,223
利率掉期产生的公允价值变动收益 2601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,613,780
捐款及散货船保赔收入
少数股东权益影响额
-222,098
所得税影响额
-3,645,562
合计
42,330,640
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
252,315
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股数量
股份种类
中国石油化工集团公司
338,143,629
人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司
40,000,000
人民币普通股
中国中化股份有限公司
31,150,756
人民币普通股
中国外运长航集团有限公司
30,000,000
人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司
29,361,760
人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户
19,898,488
人民币普通股
厦门建发股份有限公司
10,000,000
人民币普通股
广州广船国际股份有限公司
10,000,000
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
9,472,606
人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红
7,999,989
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明： （1）货币资金：报告期末余额3,276,644,263元，比年初减少33.48％，主要因境内人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款； （2）预付帐款：报告期末余额17,672,831元，比年初减少73.14％，主要由于上年度预付的油轮改造款于本年度全部转到了在建工程； （3）应收利息：报告期末余额11,385,750元，比年初减少87.68％，是因本年度内人民币定期存款减少及收到跨年度的人民币利息； （4）其它应收款：报告期末余额143,813,476元，比年初增加97.16％，主要由于尚未办妥股权手续的CLNG投资款继续增加； （5）存货：报告期末余额66,580,147元，比年初增加64.17％，主要由于报告期末油轮船队船存燃油量增加； 3601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
（6）短期借款：年初余额1,913,688,000元，报告期末已全部还清； （7）预收帐款：报告期末余额5,292,085元，比年初减少70.83％，主要由于运价水平大幅下降； （8）应交税费：报告期末余额110,627,233元，比年初减少37.58％，主要由于本年度支付了1.28亿税款； （9）应付利息：报告期末余额4,438,327元，比年初减少79.69％，主要由于本年度美元借款利率大幅下降； （10）其它应付款：报告期末余额219,959,135元，比年初增加22.55倍，主要由于与明华投资的短期往来款大幅增加；
（11）一年内到期的非流动负债：报告期末余额414,740,615元，比年初增加90.93%，是由于长期借款增加； （12）长期借款：报告期末余额3,704,327,570元，比年初增加79.99%，是因本年度新增3亿美元长期借款； （13）递延所得税负债：报告期末余额63,515,665元，比年初减少50.05％，是由于报告期内收到了境外子公司分回利润而转出。 2、截止报告期末，本公司报表资产负债项目大幅变动原因说明： （1）货币资金：报告期末余额2,449,965,361元，比年初减少42.58％，主要因人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款； （2）应收利息：报告期末余额11,385,750元，比年初减少87.68％，原因同合并报表1（3）项说明； （3）长期股权投资：报告期末余额5,739,454,165元，比年初增加53.87%，是因对唯一境外子公司招商局能源运输投资有限公司增加投资款； （4）应交税费：报告期末余额110,627,233元，比年初减少37.58％，原因同合并报表1（8）项说明。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1） 上年度进坞改造的油轮“凯福”、“凯力”轮分别于2009年1月10日和4月19日完成工程恢复营运。此外，2009年3月2 日停航开始双壳改造工程的单壳VLCC油轮“凯业”轮，已于10月4日完成工程恢复营运。
单壳油轮双壳改造计划顺利完成、船舶恢复营运，使得公司油轮船队有效运力增加。
（2） 报告期内, 老龄单壳Aframax油轮“凯志”轮于2009年9月3 日出售，卖船款524万美元，卖船净收益237万美元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用 4601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
截止报告期末，本公司股东招商局轮船股份有限公司承诺事项如下：自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司1,856,554,050股份，也不由本公司回购该部分股份。目前承诺正在履行中。 注：本公司首次公开发行股票的上市日为2006年12月1日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅下降50%以上，主要原因是报告期内航运市场长时间低迷，公司油轮及散货船队的运价水平大幅低于去年同期。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2008年度股东大会决议，公司于2009年7月7日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2008年度分红派息公告，并于2009年7月21日实施了2008年度利润分配方案： 以2008年12月31日股本总额3,433,397,679股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计发放现金红利343,339,768元。
招商局能源运输股份有限公司
法定代表人:傅育宁
2009年10月28日 5601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
3,276,644,263
4,926,043,460
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
62,702,808
58,417,702
预付款项
17,672,831
65,791,735
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
11,385,750
92,390,101
应收股利
其他应收款
143,813,476
72,942,054
买入返售金融资产
存货
66,580,147
40,554,863
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,578,799,275
5,256,139,915
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
41,414,359
41,414,359
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
407,479,791
394,943,284
投资性房地产
固定资产
6,901,529,746
4,721,889,310
在建工程
3,381,843,992
3,932,400,137
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
10,732,267,888
9,090,647,090
资产总计
14,311,067,163
14,346,787,005
6601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
1,913,688,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
32,281,311
41,336,534
应付票据
应付账款
126,293,438
143,835,377
预收款项
5,292,085
18,143,078
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
33,886,335
38,046,004
应交税费
110,627,233
177,233,150
应付利息
4,438,327
21,851,927
应付股利
其他应付款
219,959,135
9,340,729
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
414,740,615
217,220,675
其他流动负债
流动负债合计
947,518,479
2,580,695,474
非流动负债：
长期借款
3,704,327,570
2,058,124,456
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
63,515,665
127,162,877
其他非流动负债
非流动负债合计
3,767,843,235
2,185,287,333
负债合计
4,715,361,714
4,765,982,807
股东权益：
股本
3,433,397,679
3,433,397,679
资本公积
4,355,969,555
4,355,969,555
减：库存股
盈余公积
36,556,143
36,556,143
一般风险准备
未分配利润
2,546,431,276
2,540,337,189
外币报表折算差额
-936,805,539
-936,562,138
归属于母公司所有者权益合计
9,435,549,114
9,429,698,428
少数股东权益
160,156,335
151,105,770
股东权益合计
9,595,705,449
9,580,804,198
负债和股东权益合计
14,311,067,163
14,346,787,005
公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 7601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
母公司资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
2,449,965,361
4,266,406,508
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
7,000
应收利息
11,385,750
92,390,101
应收股利
其他应收款
57,350
73,492
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,461,408,461
4,358,877,101
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
5,739,454,165
3,730,132,218
投资性房地产
固定资产
400,268
477,173
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
5,739,854,433
3,730,609,391
资产总计
8,201,262,894
8,089,486,492
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
63,432
516,136
应交税费
110,627,233
177,233,150
应付利息
应付股利 8601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
其他应付款
1,003,850
579,780
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
111,694,515
178,329,066
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
111,694,515
178,329,066
股东权益：
股本
3,433,397,679
3,433,397,679
资本公积
4,355,969,555
4,355,969,555
减：库存股
盈余公积
36,556,143
36,556,143
未分配利润
263,645,002
85,234,049
外币报表折算差额
股东权益合计
8,089,568,379
7,911,157,426
负债和股东权益合计
8,201,262,894
8,089,486,492
公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 9601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入
447,058,190
937,655,173
1,347,732,319
2,570,576,475
其中：营业收入
447,058,190
937,655,173
1,347,732,319
2,570,576,475
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本
353,166,746
404,395,051
1,031,867,268
1,247,340,693
其中：营业成本
335,669,407
377,134,694
975,436,105
1,157,218,473
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加
销售费用
管理费用
12,617,526
16,309,176
48,059,759
52,919,530
财务费用
4,879,813
10,951,181
8,371,404
37,861,058
资产减值损失
-658,368
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-626,691
7,832,503
9,055,223
-13,279,400
投资收益（损失以“－”号填列）
6,604,625
-3,482,322
15,476,128
-4,482,322
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,184,679
356,787
12,536,507
-643,213
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
99,869,378
537,610,303
340,396,402
1,305,474,060
加：营业外收入
37,231,267
44,851
37,231,267
121,648,484
减：营业外支出
88,190
88,190
1,000,000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
137,012,455
537,655,154
377,539,479
1,426,122,544
减：所得税费用
5,997,995
7,054,544
19,055,059
17,164,158
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
131,014,460
530,600,610
358,484,420
1,408,958,386
归属于母公司所有者的净利润
128,608,186
513,917,723
349,433,855
1,368,743,001
少数股东损益
2,406,274
16,682,887
9,050,565
40,215,385
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04
0.15
0.10
0.40
（二）稀释每股收益
0.04
0.15
0.10
0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 10601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
1,073,174
680,505
3,329,741
3,536,896
财务费用
-12,835,337
-35,554,943
-80,377,223
-95,575,857
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
509,177,700
1,024,063,630
509,177,700
1,024,063,630
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
520,939,863
1,058,938,068
586,225,182
1,116,102,591
加：营业外收入
18,316,000
18,316,000
减：营业外支出
88,190
88,190
1,000,000
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
539,167,673
1,058,938,068
604,452,992
1,115,102,591
减：所得税费用
69,645,207
175,247,898
82,702,271
185,357,512
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
469,522,466
883,690,170
521,750,721
929,745,079
公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 11601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2009年1—9月
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,292,852,554
2,634,812,615
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
186,031,719
76,091,104
经营活动现金流入小计
1,478,884,273
2,710,903,719
购买商品、接受劳务支付的现金
467,174,394
724,266,763
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
207,501,330
191,626,650
支付的各项税费
149,308,188
13,203,590
支付其他与经营活动有关的现金
36,656,439
38,568,508
经营活动现金流出小计
860,640,351
967,665,511
经营活动产生的现金流量净额
618,243,922
1,743,238,208
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,939,621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
35,109,402
245,322,817
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
38,049,023
245,322,817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,895,423,492
1,538,972,518
投资支付的现金
86,650,682
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
56,162,986
投资活动现金流出小计
1,951,586,478
1,625,623,200
投资活动产生的现金流量净额
-1,913,537,455
-1,380,300,383
12601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,050,380,000
3,741,906,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
150,361,200
筹资活动现金流入小计
2,200,741,200
3,741,906,000
偿还债务支付的现金
2,120,344,946
2,756,237,373
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
434,267,729
408,063,189
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,554,612,675
3,164,300,562
筹资活动产生的现金流量净额
-353,871,475
577,605,438
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-234,189
72,491,198
五、现金及现金等价物净增加额
-1,649,399,197
1,013,034,461
加：期初现金及现金等价物余额
4,926,043,460
4,119,148,534
六、期末现金及现金等价物余额
3,276,644,263
5,132,182,995
公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 13601872 招商局能源运输股份有限公司 2009 年第三季度报告
母公司现金流量表
2009年1—9月
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
180,053,560
70,829,436
经营活动现金流入小计
180,053,560
70,829,436
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,966,537
1,590,927
支付的各项税费
149,308,188
13,203,590
支付其他与经营活动有关的现金
1,735,967
17,374,332
经营活动现金流出小计
153,010,692
32,168,849
经营活动产生的现金流量净额
27,042,868
38,660,587
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
509,177,700
1,024,063,630
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
509,177,700
1,024,063,630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
425,580
投资支付的现金
2,009,321,947
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,009,321,947
425,580
投资活动产生的现金流量净额
-1,500,144,247
1,023,638,050
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
73,046,000
筹资活动现金流入小计
73,046,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
343,339,768
243,771,235
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
343,339,768
243,771,235
筹资活动产生的现金流量净额
-343,339,768
-170,725,235
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,816,441,147
891,573,402
加：期初现金及现金等价物余额
4,266,406,508
3,600,047,634
六、期末现金及现金等价物余额
2,449,965,361
4,491,621,036
公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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