招商局能源运输股份有限公司 601872 2010年第一季度报告601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示......................................................................................................................................................2 §2 公司基本情况..............................................................................................................................................2 §3 重要事项......................................................................................................................................................3 §4 附录..............................................................................................................................................................5 1601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 傅育宁 主管会计工作负责人姓名 刘威武 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王有良 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 16,082,199,059.00 14,661,090,682.00 9.69 所有者权益(或股东权益)(元) 9,680,496,847.00 9,456,847,695.00 2.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.82 2.75 2.36 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 203,147,003.00 -20.22 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.06 -20.22 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 223,649,119.00 223,649,119.00 17.18 基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 17.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 -0.25 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 17.18 加权平均净资产收益率(%) 2.34 2.34 增加0.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.95 1.95 减少0.01个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 34,430,597 出售阿芙拉型单壳油轮“凯舟”和“凯仪”轮的净收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,368,052 美元利率掉期的公允价值变动收益 2601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 207,326 收到已计提减值准备的其他应收款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,357 散货船保陪收入 合计 37,347,332 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 227,555 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商局轮船股份有限公司 1,856,554,050 人民币普通股 中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股 深圳华强实业股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股 中国外运长航集团有限公司 30,000,000 人民币普通股 中国石化集团资产经营管理有限公司 29,361,760 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 19,898,488 人民币普通股 厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 广州广船国际股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)应收帐款期末余额159,665,255元,比年初大幅增加93.07%,是因跨期应收船舶运费增加; (2)其它应收款期末余额226,162,829元,比年初增加38.64%,主要是报告期内投入中国液化天然气运输(控股)有限公司但尚未办妥股权手续的投资款增加; (3)存货期末余额96,943,853元,比年初增加40.24%,主要是船存燃料油增加; (4)在建工程期末余额2,368,057,796元,比年初减少31.59%,主要因三艘新造船完工交付使用,其投资款转入固定资产; (5)短期借款期末余额1,365,640,000元,比年初增加100%,是因为新增1亿美元的一年期贷款; (6)应付账款期末余额146,645,768元,比年初增加38.99%,主要是由于预提的船舶费用增加; (7)预收帐款期末余额7,768,868元,比年初降低59.41%,主要因预收跨期船舶租金减少; (8)应付利息期末余额5,000,582元,比年初降低34.04%,是因计息累计天数减少; (9)其它应付款期末余额32,720,059元,比年初大幅增加2.49倍,主要因应付明华投资公司的往来款增加; (10)营业收入本期金额659,447,696元,比上年同期上升32.14%,主要因报告期有效运力增加及油轮市场运费率回升; (11)营业成本本期金额456,252,697元,比上年同期上升57.11%,主要因新增船舶及船舶程租航次 3601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 增加; (12)财务费用本期金额10,128,684元,比上年同期增加15,683,816元,主要因银行贷款增加及境内人民币存款减少; (13)投资收益本期金额16,553,906元,比上年同期增加3.88倍,是因为公司投资的5艘液化天然气运输船舶报告期已全部投入营运,而上年同期只有2艘; (14)营业外收入本期金额34,771,954元,主要是出售两艘单壳阿芙拉型油轮的净收益,而上年同期则无此项收入; (15)所得税费用本期金额2,278,923元,比上年同期减少69.94%,主要是因公司本部的利息收入减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内,本公司由境外子公司向三菱东京银行香港分行借入1亿美元的中长期信用借款。 2、2月4日,本公司境外单船公司与独立第三方签署了出售单壳阿芙拉型油轮“凯仪”轮的协议,详见本公司有关公告。该轮已于3月3日交付买家。 3、1月12日及14日,本公司分别在日本新接1艘VLCC油轮“凯爱”轮,在大连新接1艘VLCC油轮“凯源”轮和1艘好望角型散货船“明源”轮。 4、2月7日,本公司合营企业中国液化天然气运输(控股)有限公司与中国船舶工业集团公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司的LNG船建造项目在京签约。该项目船交付使用后,将为我国第三个LNG引进项目——上海LNG接收站,提供运输船舶,承担马来西亚到上海进口LNG运输任务。 5、3月29日,招商局集团与中国石化集团在香港签署VLCC润滑油合作协议。根据协议,公司新造VLCC“凯胜”轮上将使用中国石化集团船用润滑油。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 招商局能源运输股份有限公司 法定代表人:傅育宁 2010年4月28日 4601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,727,094,322 3,229,367,675 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 159,665,255 82,697,150 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 19,088,580 23,792,250 应收股利 其他应收款 226,162,829 163,128,292 买入返售金融资产 存货 96,943,853 69,124,784 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,733,937 26,731,365 流动资产合计 4,251,688,776 3,594,841,516 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 75,560,471 75,560,472 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 441,134,243 424,580,337 投资性房地产 固定资产 8,945,757,773 7,104,762,396 在建工程 2,368,057,796 3,461,345,961 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 11,830,510,283 11,066,249,166 资产总计 16,082,199,059 14,661,090,682 流动负债: 短期借款 1,365,640,000 682,820,000 5601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 30,816,689 33,184,745 应付票据 应付账款 146,645,768 105,508,287 预收款项 7,768,868 19,139,479 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,365,289 29,908,446 应交税费 257,591,350 257,364,460 应付利息 5,000,582 7,581,453 应付股利 其他应付款 32,720,059 9,365,078 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 377,957,941 380,416,093 其他流动负债 流动负债合计 2,248,506,546 1,525,288,041 非流动负债: 长期借款 3,988,419,902 3,517,688,062 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,988,419,902 3,517,688,062 负债合计 6,236,926,448 5,042,976,103 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,390,181,657 4,390,181,657 减:库存股 专项储备 盈余公积 74,479,253 74,479,253 一般风险准备 未分配利润 2,725,843,628 2,502,194,509 外币报表折算差额 -943,405,370 -943,405,403 归属于母公司所有者权益合计 9,680,496,847 9,456,847,695 少数股东权益 164,775,764 161,266,884 所有者权益合计 9,845,272,611 9,618,114,579 负债和所有者权益总计 16,082,199,059 14,661,090,682 公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 6601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,455,312,665 2,442,082,497 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 19,088,580 23,792,250 应收股利 其他应收款 74,815 82,435 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,474,476,060 2,465,957,182 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,739,454,165 5,739,454,165 投资性房地产 固定资产 353,977 374,633 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,739,808,142 5,739,828,798 资产总计 8,214,284,202 8,205,785,980 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 439,992 467,009 应交税费 257,591,350 257,364,460 应付利息 应付股利 其他应付款 1,124,284 905,751 7601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 259,155,626 258,737,220 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 259,155,626 258,737,220 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555 减:库存股 专项储备 盈余公积 74,479,253 74,479,253 一般风险准备 未分配利润 91,282,089 83,202,273 所有者权益(或股东权益)合计 7,955,128,576 7,947,048,760 负债和所有者权益(或股东权益)总计 8,214,284,202 8,205,785,980 公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 8601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 659,447,696 499,036,033 其中:营业收入 659,447,696 499,036,033 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 483,704,686 302,957,114 其中:营业成本 456,252,697 290,408,535 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 17,530,631 18,103,711 财务费用 10,128,684 -5,555,132 资产减值损失 -207,326 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,368,052 4,091,133 投资收益(损失以“-”号填列) 16,553,906 3,389,137 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 16,553,906 3,389,137 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 194,664,968 203,559,189 加:营业外收入 34,771,954 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 229,436,922 203,559,189 减:所得税费用 2,278,923 7,580,254 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 227,157,999 195,978,935 归属于母公司所有者的净利润 223,649,119 190,852,293 少数股东损益 3,508,880 5,126,642 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.07 0.06 (二)稀释每股收益 0.07 0.06 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额 227,157,999 195,978,935 归属于母公司所有者的综合收益总额 223,649,119 190,852,293 归属于少数股东的综合收益总额 3,508,880 5,126,642 公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 9601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司利润表 2010年1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 841,545 825,344 财务费用 -11,200,284 -38,726,613 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,358,739 37,901,269 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,358,739 37,901,269 减:所得税费用 2,278,923 7,580,254 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,079,816 30,321,015 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 0 0 七、综合收益总额 8,079,816 30,321,015 公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 4.3 合并现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 477,402,568 463,451,887 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16,307,218 15,444,472 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 458,796 1,486,732 10601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 经营活动现金流入小计 494,168,582 480,383,091 购买商品、接受劳务支付的现金 204,266,952 128,978,644 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 76,137,973 82,748,428 支付的各项税费 2,052,033 8,243,117 支付其他与经营活动有关的现金 8,564,621 5,788,689 经营活动现金流出小计 291,021,579 225,758,878 经营活动产生的现金流量净额 203,147,003 254,624,213 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,419,134 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 64,419,134 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 900,067,886 566,423,660 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,392,247 投资活动现金流出小计 900,067,886 591,815,907 投资活动产生的现金流量净额 -835,648,752 -591,815,907 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,365,640,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 102,519,000 筹资活动现金流入小计 1,365,640,000 102,519,000 偿还债务支付的现金 214,546,312 94,458,444 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,865,292 15,980,478 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 235,411,604 110,438,922 筹资活动产生的现金流量净额 1,130,228,396 -7,919,922 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 497,726,647 -345,111,616 加:期初现金及现金等价物余额 3,229,367,675 4,926,043,460 六、期末现金及现金等价物余额 3,727,094,322 4,580,931,844 公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 11601872 招商局能源运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 12 母公司现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,136,550 15,236,419 经营活动现金流入小计 16,136,550 15,236,419 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 411,399 835,958 支付的各项税费 2,093,113 8,243,117 支付其他与经营活动有关的现金 401,870 152,882 经营活动现金流出小计 2,906,382 9,231,957 经营活动产生的现金流量净额 13,230,168 6,004,462 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,230,168 6,004,462 加:期初现金及现金等价物余额 2,442,082,497 4,266,406,508 六、期末现金及现金等价物余额 2,455,312,665 4,272,410,970 公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良