中信证券股份有限公司

                          招商证券股份有限公司

                 关于招商局能源运输股份有限公司

以 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金置换募投项目已投
                          入自筹资金的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”
或“公司”）本次非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的联合保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司筹集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行
了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下：

    一、本次非公开发行募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2002
号《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
于 2019 年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）673,507,457
股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.36 元，募集资金总额为 3,609,999,969.52 元，
扣 除 承 销 费 、 保 荐 费 等 发 行 费 用 17,502,589.27 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
3,592,497,380.25 元。

    以上募集资金已于 2019 年 12 月 27 日汇入公司开立的募集资金专户，并经
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 2019 年 12 月 27 日 出 具 的
XYZH/2019SZA40821 号验资报告审验。

    二、承诺募集资金投资项目情况

    根据《招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》


                                          1
（修订稿），本次非公开发行拟募集资金不超过 410,000.00 万元，扣除发行费用
后将投向以下项目：

                                                                         单位：万元

 序号              项目名称              投资总额 1           拟投入募集资金 3

   1       购建 4 艘 VLCC                     235,046.16                  156,000.00

   2       购建 2 艘 VLOC                     114,821.40                   66,000.00

   3       购建 2 艘滚装船                    54,200.004                   48,000.00

   4       10 艘 VLCC 加装脱硫洗涤塔           33,771.00                   20,000.00

           偿还公司对招商局轮船的专
   5                                          120,000.00                  120,000.00
           项债务 2

                 合计                         557,838.56                  410,000.00
注 1：上述项目中购建 4 艘 VLCC 和 2 艘 VLOC，以及 10 艘 VLCC 加装脱硫洗涤塔项目合
计投资金额为 56,800 万美元，折合人民币 383,638.56 万元（美元兑人民币汇率按 2019 年 1
月 15 日中间价 1 美元=6.7542 元人民币计算）。
注 2：公司对招商局轮船的专项债务指由于中央国有资本经营预算拨款而形成的公司对招商
局轮船的短期借款。
注 3：拟投入募集资金金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
注 4：2019 年 6 月 3 日，公司第五届董事会第二十六次会议批准，2 艘滚装船舶合计建造价
格由不超过 5 亿调整为不超过 5.42 亿人民币。

       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。
       三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
       根据《招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》
（修订稿），本次发行募集资金未及时到位，公司将根据项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。根据公司董事会编制的《招
商局能源运输股份有限公司关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的专
项说明》，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投
资项目款项合计人民币 3,655,965,302.98 元，本次拟置换人民币 3,495,739,837.88
元。
       四、募集资金置换先期投入自筹资金的审批及会计师核查情况
       本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经招商轮船第五届董事会



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第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事对上述资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对招商轮船以自筹预先投入上述募集
资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2020SZA40007《招商局能源
运输股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，其认为招商局能源运输股份有限公
司董事会编制的《招商局能源运输股份有限公司关于以募集资金置换已投入募投项
目自筹资金的专项说明》已经按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的有关要求编制，在所有重大方面反映了招商轮船截至 2019 年 12 月 31 日止
以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。
   五、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构中信证券、招商证券认为：
   公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了 XYZH/2020SZA40007《招商局能源运输
股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。本次以募集资金置换公司预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
   保荐机构同意公司本次以募集资金人民币 3,495,739,837.88 元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
    （以下无正文）




                                     3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司以 2019 年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投
入自有资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：           葛 馨                   吴晓光




                                                 中信证券股份有限公司



                                                      2020 年 1 月 20 日




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司以 2019 年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投
入自有资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：           卫进扬                  岳    东




                                                 招商证券股份有限公司



                                                        2020 年 1 月 20 日




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