招商轮船：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告2020-04-30
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2020[027]
招商局能源运输股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管
理办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能源运输股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2019 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
2019 年度非公开发行股票募集资金：
经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，公司向包含公司控股股
东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）673,507,457 股，发行价格每股 5.36 元，募集资金总额
3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额
为 3,592,497,380.25 元。2019 年 12 月 27 日，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了 XYZH/2019SZA40821 号《验资报告》，验证募集
资金已全部到位。
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2、募集资金以前年度使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，以前年度非公开发行股票募集资金已经
全部使用完毕。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
本报告期内募集资金增加金额为 3,592,497,380.25 元。截至 2019 年
12 月 31 日，本报告期内增加的募集资金尚未使用。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券
发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集
资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，
公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。
为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，
购买了可转让大额存单。
2、募集资金专户存储情况
公司在招商银行开设公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）,
账户号为 217581638310001。截止 2019 年 12 月 31 日止，以大额存单
的形式在募集资金账户中，本年度非公开发行股票募集资金专用账户
结余金额为 3,595,027,507.58 元（包括募集资金及其利息收入），其中
以可转让大额存单方式存放的募集资金 3,595,027,489.00 元。
公司承诺上述存单转让、到期后将及时转入募集资金监管协议规定
的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知联合保荐机构。
存单不得质押。该专户仅作为公司 2019 年度非公开发行股票新增的募
集资金专项存储使用帐户，不得用作其他用途。
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
总额：361,000.00
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 - (注 2)
净额：359,249.74
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 - (注 2)
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 截至期 计投入金额 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末累 本年度
承诺投资 目，含部 调整后投 末承诺 本年度投 与承诺投入 入进度（%） 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 实现的
项目 分变更 资总额 投入金 入金额 金额的差额 (4)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (2) 效益
（如有） 额(1) (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
购建船舶
及偿还债 — 359,249.74 359,249.74 注2 注2 注2 注2 注2 不适用 不适用 不适用 否
务(注 1)
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金尚未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金尚未使用
募集资金其他使用情况 不适用
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注 1、根据《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，
本次非公开发行拟募集资金不超过 410,000.00 万元（含 410,000.00 万
元），扣除发行费用后将投向以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 购建4艘VLCC 235,046.16 156,000.00
2 购建2艘VLOC 114,821.40 66,000.00
3 购建2艘滚装船 54,200.00 48,000.00
4 10艘VLCC加装脱硫洗涤塔 33,771.00 20,000.00
5 偿还公司对招商局轮船的专项债务 120,000.00 120,000.00
合计 557,838.56 410,000.00
（1）2015 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于订造 10 艘节能环保型 VLCC 油轮的议案》，同意在国内三
家船厂订造不超过 10 艘节能环保型 VLCC。2015 年 12 月 18 日，公司
通过下属 6 家单船公司与大连船舶重工集团有限公司和中国船舶重工
国际贸易有限公司组成的联合卖方在北京签署造船协议，约定由大船
重工为公司建造 6 艘 30.8 万载重吨的节能环保型 VLCC，6 份协议总
价款为 5.22 亿美元，其中 4 艘为本次募集资金用于购建的 VLCC，该
4 份协议价款合计 3.48 亿美元。
（2）2015 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通
过了《关于在非关联方订造 8 艘超大型矿砂船（VLOC）的议案》以及
《关于在关联方订造 2 艘 VLOC 的议案》，同意订造 10 艘 VLOC。2015
年 11 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过订造上述 10
艘 VLOC 的事项。2016 年 3 月 23 日，公司通过下属单船公司与上海
外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥船厂”）和青岛北海船舶重工
有限责任公司（以下简称“北船重工”）在深圳分别签署造船协议，约
定由外高桥船厂和北船重工分别为公司建造 4 艘 40 万载重吨 VLOC，
8 份协议总价款为 6.8 亿美元。本次募集资金用于购建的 VLOC 包括外
高桥船厂和北船重工建造的 VLOC 各 1 艘。
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（3）经本公司第五届董事会第二十六次会议批准，本公司授权本
公司下属全资子公司深圳招商滚装运输有限公司于 2019 年 6 月 5 日与
关联方招商局重工（江苏）有限公司就订造 2 艘 3,800 车位滚装船签署
了 2 份《3800 车位 PCTC 汽车运输船建造合同》。
（4）经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 10 艘
VLCC 加装脱硫洗涤塔的议案》。截至 2019 年 2 月 21 日，本公司通过
全资子公司海宏轮船（香港）有限公司 CHINASHIPBUILDING&
OFFSHOREINTERNATIONALCO.,LTD.及中国船舶重工集团公司第
711 研究所签署了 4 艘脱硫洗涤塔采购合同。
（5）招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形
式将 18.00 亿元借予本公司使用，并经公司董事会及股东大会审议通过。
公司拟使用本次非公开募集资金中的 12.00 亿元偿还招商局轮船有限
公司的专项债务。
注 2、在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金项
目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行募集集资金净
额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。公司
董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规
的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚未置换前期自有资金投入。
四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况
本公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情
形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明
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公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理
募集资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息
披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情
况，不存在募集资金管理和披露违规的行为。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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