证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2020[053]
招商局能源运输股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管
理办法》等相关法规和规范性文件要求，招商局能源运输股份有限公
司（下称“公司”或“本公司”）董事会对 2020 年半年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
2019 年度非公开发行股票募集资金情况：
经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，本公司向招商局轮
船有限公司、大连船舶重工集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公
司、四川璞信产融投资有限责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易
方达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限
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公司共 8 名特定对象非公开发行 673,507,457 股人民币普通股（A 股）
发行价格每股 5.36 元，募集资金总额人民币 3,609,999,969.52 元，扣
除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额为 3,592,497,380.25 元。
2019 年 12 月 27 日, 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2019SZA40821 号《验资报告》, 验证募集资金已全部到位。
（二） 募集资金以前年度使用金额
上述募集资金于 2019 年 12 月 26 日到账，截至 2019 年 12 月 31
日，募集资金账户余额为 3,595,027,507.58 元。2019 年度，募集资金
未使用。
（三） 募集资金本期使用金额及期末余额
本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入（含银行手续费支
出）55,741,866.47 元。
本报告期内本公司募集资金置换预先投入募投项目的自有资金
金额为 1,555,027,489.00 元。根据本公司第五届董事会第三十三次会
议审批，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 3,495,739,837.88 元。（详见公司 2020 年 1 月 21 日发布的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》，公告编号
2020 [009]号）。本公司分别于 2020 年 2 月 21 日，2020 年 3 月 25 日，
2020 年 6 月 28 日分三次累计置换 1,555,027,489.00 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，2019 年度非公开发行股票募集资金专用
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账户结余金额为 2,095,741,885.05 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发
行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金
管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公
司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。
本公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司和招商证券股份有
限公司 （下称“联合保荐机构”）以及招商银行股份有限公司上海中
山支行（下称“招商银行”）签订了《募集资金监管协议》（下称“监
管协议”）。监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况
下，通过购买大额存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单转让、
到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方
式续存，并通知联合保荐机构。存单不得质押。截止 2020 年 6 月 30
日，募集资金账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额
招商银行 活期存款 55,741,885.05
217581638310001
大额存单 2,040,000,000.00
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募集资金存储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额
合计 - - 2,095,741,885.05
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三、募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元
总额：361,000.00
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 - (注 2)
净额：359,249.74
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 - (注 2)
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 截至期 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末累 计投入金额 截至期末投 本年度
承诺投资 目，含部 调整后投 末承诺 本年度投 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 实现的
项目 分变更 资总额 投入金 入金额 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益
（如有） 额(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
购建船舶
及偿还债 — 359,249.74 359,249.74 注2 注2 注2 注2 注2 不适用 不适用 不适用 否
务(注 1)
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 注2
募集资金其他使用情况 不适用
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注 1、根据《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，本
次非公开发行拟募集资金不超过 410,000.00 万元（含 410,000.00 万元），扣除
发行费用后将投向以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 购建4艘VLCC 235,046.16 156,000.00
2 购建2艘VLOC 114,821.40 66,000.00
3 购建2艘滚装船 54,200.00 48,000.00
4 10艘VLCC加装脱硫洗涤塔 33,771.00 20,000.00
5 偿还公司对招商局轮船的专项债务 120,000.00 120,000.00
合计 557,838.56 410,000.00
（1）2015 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于订造 10 艘节能环保型 VLCC 油轮的议案》，同意在国内三家船厂订造不超
过 10 艘节能环保型 VLCC。2015 年 12 月 18 日，公司通过下属 6 家单船公
司与大连船舶重工集团有限公司和中国船舶重工国际贸易有限公司组成的
联合卖方在北京签署造船协议，约定由大船重工为公司建造 6 艘 30.8 万载重
吨的节能环保型 VLCC，6 份协议总价款为 5.22 亿美元，其中 4 艘为本次募
集资金用于购建的 VLCC，该 4 份协议价款合计 3.48 亿美元。
（2）2015 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于在非关联方订造 8 艘超大型矿砂船（VLOC）的议案》以及《关于在关联
方订造 2 艘 VLOC 的议案》，同意订造 10 艘 VLOC。2015 年 11 月 30 日，公
司 2015 年第一次临时股东大会审议通过订造上述 10 艘 VLOC 的事项。2016
年 3 月 23 日，公司通过下属单船公司与上海外高桥造船有限公司（以下简称
“外高桥船厂”）和青岛北海船舶重工有限责任公司（以下简称“北船重工”）
在深圳分别签署造船协议，约定由外高桥船厂和北船重工分别为公司建造 4
艘 40 万载重吨 VLOC，8 份协议总价款为 6.8 亿美元。本次募集资金用于购
建的 VLOC 包括外高桥船厂和北船重工建造的 VLOC 各 1 艘。
（3）经本公司第五届董事会第二十六次会议批准，本公司授权本公司下
属全资子公司深圳招商滚装运输有限公司于 2019 年 6 月 5 日与关联方招商局
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重工（江苏）有限公司就订造 2 艘 3,800 车位滚装船签署了 2 份《3800 车位
PCTC 汽车运输船建造合同》。
（4）经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 10 艘 VLCC
加装脱硫洗涤塔的议案》。截至 2019 年 2 月 21 日，本公司通过全资子公司海
宏 轮 船 （ 香 港 ） 有 限 公 司 CHINA SHIPBUILDING & OFFSHORE
INTERNATIONAL CO., LTD.及中国船舶重工集团公司第 711 研究所签署了 4
艘脱硫洗涤塔采购合同。
（5）招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形式将
18.00 亿元借予本公司使用，并经公司董事会及股东大会审议通过。公司拟
使用本次非公开募集资金中的 12.00 亿元偿还招商局轮船有限公司的专项债
务。
注 2、在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据募集资金项目实施
进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规
规定的程序予以置换。若本次非公开发行募集集资金净额低于上述项目拟投
入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。公司董事会及其授权人士将根据
实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终
决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹预先投入上述募
集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2020SZA40007 号《招
商局能源运输股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司以自有资金
累计预先投入本次非公开发行募投项目进度款为 3,655,965,302.98 元。2020
年 1 月 20 日，本公司第五届董事会第三十三次会议批准以募集资金置换预先
已投入募投项目的自有资金 3,495,739,837.88 元。
截至 2020 年 06 月 30 日止，已经置换为自有资金的募集资金金额为
1,555,027,489.00 元, 具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下：
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单位：人民币万元
序号 批准日期 金额 批准情况
第五届董事会第三十三次会议通过了《关于以募集资金置换预先投
1 2020/1/20 349,573.98 入募集资金投资项目的自有资金的议案》，将对应的约 34.96 亿元
募集资金置换为自有资金。
序号 置换日期 金额 备 注
转入银行: 招商局集团财务有限公司
1 2020/2/21 34,000 .00
转入账户:99910100100000006749
转入银行: 招商局集团财务有限公司
2 2020/3/25 96,000 .00
转入账户: 99910100100000006749
转入银行: 招商银行上海分行中山支行
3 2020/6/28 25,502.75
转入账户: 217581503910001
四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况
公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明
公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集
资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务，
坚持真实、准确、完整、及时地披露募集资金管理使用情况，不存在募集资
金管理和披露违规的行为。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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