中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局能源运输股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”
或“上市公司”、“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）
的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则（2019 年修订）》等相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事
项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2002
号”《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公
司于 2019 年以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股，
每股发行价格 5.36 元。
此次非公开发行各发行对象及认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 招商局轮船有限公司 373,134,328 1,999,999,998.08 36
2 大连船舶重工集团有限公司 130,597,014 699,999,995.04 12
3 工银瑞信基金管理有限公司 89,552,238 479,999,995.68 12
四川璞信产融投资有限责任公
4 37,313,432 199,999,995.52 12
司
5 J.P. Morgan Securities PLC 16,791,044 89,999,995.84 12
6 易方达基金管理有限公司 13,059,701 69,999,997.36 12
7 诺安基金管理有限公司 11,194,029 59,999,995.44 12
8 财通基金管理有限公司 1,865,671 9,999,996.56 12
合计 673,507,457 3,609,999,969.52 -
1
上述新增股份于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕登记手续。其中 7 名发行对象持有的锁定期为 12 个月的共计
300,373,129 股新增股份预计可上市交易的时间为 2021 年 1 月 8 日。新增股份登
记详情请见公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公
开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2020[002]号）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
此次非公开发行股份完成后，公司股份总数由 6,066,612,657 股变更为
6,740,120,114 股。
自公司完成非公开发行普通股股票至今，公司未发生因分配、公积金转增等
方式而造成公司总股本发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
是否及时严
承诺方 承诺内容 承诺期限
格履行
所认购招商轮船 2019 年非
承诺期限为：2020
公开发行股份（373,134,328
招商局轮船 年 1 月 8 日至 2023 是
股）自股份上市之日起 36
年1月7日
个月内不转让
大连船舶重工集团有限公
司、工银瑞信基金管理有限
公司、四川璞信产融投资有
所认购招商轮船 2019 年非 承诺期限为：2020
限责任公司、J.P. Morgan
公开发行股份自股份上市 年 1 月 8 日至 2021 是
Securities PLC、易方达基金
之日起 12 个月内不转让 年1月7日
管理有限公司、诺安基金管
理有限公司、财通基金管理
有限公司
限售期内，招商局轮船、大连船舶重工集团有限公司、工银瑞信基金管理有
限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基
金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 300,373,129 股。
2
本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 8 日。
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股占 本次上市流通数 剩余限售股
持有限售股数量
序号 股东名称 公司总股本比 量 数量
（单位：股）
例 （单位：股） （单位：股）
大连船舶重工集
1 130,597,014 1.94% 130,597,014 0
团有限公司
工银瑞信基金管
2 89,552,238 1.33% 89,552,238 0
理有限公司
四川璞信产融投
3 37,313,432 0.55% 37,313,432 0
资有限责任公司
J.P. Morgan
4 16,791,044 0.25% 16,791,044 0
Securities PLC
易方达基金管理
5 13,059,701 0.19% 13,059,701 0
有限公司
诺安基金管理有
6 11,194,029 0.17% 11,194,029 0
限公司
财通基金管理有
7 1,865,671 0.03% 1,865,671 0
限公司
六、股本变动结构表
单位：股
变动前 变动数 变动后
国有法人股 1,177,602,305 -37,313,432 1,140,288,873
境内非国有
246,268,653 -246,268,653 0
法人持股
有限售条
境外法人持
件流通股 16,791,044 -16,791,044 0
股
有限售条件
1,440,662,002 -300,373,129 1,140,288,873
流通股合计
无限售条件流通股 5,299,458,112 +300,373,129 5,599,831,241
股份合计 6,740,120,114 0 6,740,120,114
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券、招商证券认为：
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履
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行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 葛 馨 吴晓光
中信证券股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 卫进扬 岳 东
招商证券股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
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