中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局能源运输股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”
或“上市公司”、“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）
的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、
审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2002 号”《关于核准招商局能
源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股，每股发行价格 5.36 元。
此次非公开发行各发行对象及认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 招商局轮船有限公司 373,134,328 1,999,999,998.08 36
2 大连船舶重工集团有限公司 130,597,014 699,999,995.04 12
3 工银瑞信基金管理有限公司 89,552,238 479,999,995.68 12
四川璞信产融投资有限责任公
4 37,313,432 199,999,995.52 12
司
5 J.P. Morgan Securities PLC 16,791,044 89,999,995.84 12
6 易方达基金管理有限公司 13,059,701 69,999,997.36 12
7 诺安基金管理有限公司 11,194,029 59,999,995.44 12
8 财通基金管理有限公司 1,865,671 9,999,996.56 12
合计 673,507,457 3,609,999,969.52 -
上述非公开发行新增股份于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任
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公司上海分公司办理完毕登记登记手续。新增股份登记详情请见公司于 2020 年
1 月 10 日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股
份变动公告》（2020[002]号）。其中 7 名发行对象持有的锁定期为 12 个月的共计
300,373,129 股新增限售股份已于 2021 年 1 月 8 日解除禁售，上市交易。
剩余限售期为 36 个月的控股股东招商局轮船有限公司所持 373,134,328 股限
售股份将于 2023 年 1 月 7 日限售期限届满。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、股本变化情况
单位：股
时间 事项 变动前 变动数量 变动后 备注
非公开发行股
2020 年 1 月 6,066,612,657 673,507,457 6,740,120,114
份
资本公积金转
2021 年 5 月 6,740,120,114 1,348,024,023 8,088,144,137
增股本
因股权激励分
三年行权，第一
2021 年 7 月
股权激励行权 8,088,144,137 19,697,664 8,107,841,801 期 行 权 增 加 股
和 12 月
份尚未办理工
商变更手续。
第二期行权增
2022 年 9 月 加股份尚未办
股权激励行权 8,107,841,801 18,408,216 8,126,250,017
和 12 月 理工商变更手
续。
2、限售股份数量变化情况
2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年年度股东大会批准公司 2020 年度除发
放现金红利之外还以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。2020 年度利润分配
方案已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕。股东招商局轮船有限公司所持 373,134,328
股限售股份因转增原因变更为 447,761,194 股。因转增衍生取得的股份亦需遵守
公司关于股份锁定期的承诺。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
是否及时严
承诺方 承诺内容 承诺期限
格履行
所认购招商轮船 2019 年非
承诺期限为：2020
公开发行股份（373,134,328
招商局轮船有限公司 年 1 月 8 日至 2023 是
股）自股份上市之日起 36
年1月7日
个月内不转让
限售期内，招商局轮船有限公司严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履
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行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 447,761,194 股
本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日。
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股占 本次上市流通数 剩余限售股
持有限售股数量
序号 股东名称 公司总股本比 量 数量
（单位：股）
例 （单位：股） （单位：股）
招商局轮船有限
1 447,761,194 5.51% 447,761,194 0
公司
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的 国有法人股 447,761,194 -447,761,194 0
流通股份 有限售条件的流通股份合计 447,761,194 -447,761,194 0
无限售条件的 人民币普通股（A 股） 7,678,488,823 +447,761,194 8,126,250,017
流通股份 无限售条件的流通股份合计 7,678,488,823 +447,761,194 8,126,250,017
股份总额 8,126,250,017 - 8,126,250,017
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券、招商证券认为：
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履
行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 葛 馨 吴晓光
中信证券股份有限公司
2023 年 1 月 4 日
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 卫进扬 岳 东
招商证券股份有限公司
2023 年 1 月 4 日
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