证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020-070
大连港股份有限公司
关于下属公司信息化整合暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：为进一步提升大连港股份有限公司（以下简称“公
司或本公司”）的经营运作水平，更好地发挥投资效益，有效
提升信息化服务能力，本公司的全资子公司大连港集装箱发
展有限公司（以下简称“大港集箱”）、大连港集发物流有限
责任公司（以下简称“集发物流”）以持有的大连港口岸物流
网股份有限公司（以下简称“DPN”）的股权作价入股招商局
国际信息技术有限公司（以下简称“招商国际信息”），实现
信息化整合；由于招商国际信息和本公司同属于招商局集团
有限公司（以下简称“招商局集团”）的控股子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。
在上述信息化整合事项完成后，公司预计未来一年将发生服
务性关联交易。根据公司现有的信息化业务情况，经初步测
算信息化整合后的关联交易额度预计为 2 亿元，为后续开展
经营所需，也在公司本次董事会上一并审议通过该预计关联
交易事项。
于本公告日，过去 12 个月内本公司参与本次交易各方与协议
其他方进行的同类交易金额为 0 万元。
本次交易未构成重大资产重组。
至本公告日，本次信息化整合事项所涉各方已签署相关书面
协议。
一、信息化整合事项概述
公司第六届董事会 2020 年第 7 次（临时）会议通过了《关于审
议大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案的议案》，为进
一步提升公司的经营运作水平，更好地发挥投资效益，有效提升信息
化服务能力，公司的全资子公司大港集箱、集发物流以持有的 DPN 的
股权作价入股招商国际信息，实现信息化整合。信息化整合工作，拟
以招商国际信息为存续主体发行新股，招商局港口集团股份有限公司
（以下简称“招商港口”）和招商局港口控股有限公司（以下简称“招
商局港口”）分别以持有的招商国际信息 23.16%、76.84%的股权，大
港集箱与集发物流分别以持有的 DPN49.63%、29.4%的股权，营口港
务集团以持有的营口港信科技 100%股权，按照资产基础法，以入股
对象 2019 年 12 月 31 日的上述股权的评估值为基础，增持招商国际
信息股权；由于本公司和招商国际信息同属于招商局集团控股子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。
在上述信息化整合事项完成后，公司预计未来一年将发生服务性
关联交易。根据公司现有的信息化业务情况，经初步测算信息化整合
后的关联交易额度预计为 2 亿元，为后续开展经营所需，也在公司本
次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的
规定，本次信息化整合事项所涉交易不需提请公司股东大会批准，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本公
司独立董事需对该事项进行事前认可并发表独立意见。
二、关联方情况
（一）关联方关系介绍
大港集箱和集发物流同为本公司全资子公司，且本公司和招商国
际信息同属于招商局集团控股子公司，符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形。
（二）交易主要关联方基本情况
1.大港集箱
（1）基本信息
名称 大连港集装箱发展有限公司
住所 辽宁省大连保税区大窑湾港区 9、10 号
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地 辽宁省大连市保税区
主要办公地点 辽宁省大连保税区大窑湾港区 9、10 号
法定代表人 魏明晖
注册资本 人民币 296,411.14 万元
统一社会信用代
91210242736401376H
码
为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装
卸、堆放、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口
机械的租赁、维修业务（专项审批除外）；房屋
主营业务
租赁；企业管理服务（不含专项）；咨询服务（不
含专项）；仓储。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东 大连港股份有限公司，持股比例为 100%
实际控制人 招商局集团
（2）历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
1996 年，为实行大连港集装箱业务发展统一布局，成立了统一
管理平台，即大连港集装箱综合发展有限公司（简称集发公司）。2002
年为重组上市，集发公司分成两个板块公司，即大港集箱和集发物流。
随后因上市主体改变，集发物流成为大港集箱全资子公司。
大港集箱从事港口集装箱码头业务和集装箱物流服务与发展的
专业化投资管理及运营管理。近三年业务发展稳定。
2019 年度，大港集箱营业收入 274,303.00 万元，归母净利润
19,251.00 万元，净资产 491,724.00 万元。（经审计）
截至 2020 年 9 月 30 日，大港集箱营业收入 190,579.00 万元，
归母净利润 15,411.00 万元，净资产 520,299.00 万元。（未经审计）
（3）与公司的关联关系
大港集箱为本公司全资子公司。
2、集发物流
（1）基本信息
名称 大连港集发物流有限责任公司
辽宁省大连保税物流园区金港路新港商务大厦
住所
19 楼
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地 辽宁省大连市保税区
辽宁省大连保税物流园区金港路新港商务大厦
主要办公地点
19 楼
法定代表人 黎晓光
注册资本 人民币 117,940.00 万元
统一社会信用
91210242242389063U
代码
道路货运站（场）经营（专营仓储服务）；房屋
租赁；企业管理服务（不含专项）；咨询服务（不
含专项）；海上、航空、陆路国际货物运输代理
主营业务
业务（包括：报关、报验）；道路货物运输；机
械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
主要股东 大港集箱，持股比例为 100%
实际控制人 招商局集团
（2）历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
1996 年，为实行大连港集装箱业务发展统一布局，成立了统一
管理平台，即大连港集装箱综合发展有限公司（简称集发公司）。2002
年为重组上市，集发公司分成两个板块公司，即大港集箱和集发物流。
随后因上市主体改变，集发物流成为大港集箱全资子公司。
从事港口集装箱码头业务和集装箱物流服务与发展的专业化投
资管理及运营管理。近三年业务发展稳定。
集发物流 2019 年营业收入 12,651.00 万元，净利润 2,622.00 万
元，净资产 122,042.00 万元。（经审计）
集发物流 2020 年三季度财务数据情况：营业收入 8,573.00 万元，
净利润 1,933.00 万元，净资产 124,022.00 万元。（未经审计）
（3）与公司的关联关系
集发物流为本公司全资子公司。
3、DPN
（1）基本信息
名称 大连口岸物流网股份有限公司
住所 辽宁省大连保税区西关门路市场大厦 216 室
企业性质 股份有限公司
注册地 辽宁省大连市保税区
主要办公地点 辽宁省大连保税区西关门路市场大厦 216 室
法定代表人 张佐刚
注册资本 人民币 3,200.00 万元
统一社会信用代
912102427234633329
码
许可项目：国内货物运输代理，互联网信息服务，
互联网域名注册服务，第一类增值电信业务，第
二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
一般项目：软件开发，信息系统集成服务，计算
机软硬件及外围设备制造，计算机及办公设备维
主营业务
修，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统运
行维护服务，信息技术咨询服务，数据处理和存
储支持服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务），无船承运业务，物联网技术服务，工
程管理服务，广告设计、制作、代理，平面设计，
供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
大港集箱，持股比例为 49.63%
集发物流，持股比例为 29.40%
主要股东
大连市建设投资集团有限公司，持股比例为
20.97%
实际控制人 招商局集团
设立时间 2000 年 8 月 31 日
优先权情况 有优先受让权的股东已放弃优先受让权
（2）主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据
DPN 2017-2019 年 经 审 计 的 营 业 收 入 分 别 12,234.56 万 元 、
13,579.71万元和12,363.65万元。
截至2019年12月31日，DPN经审计的资产总额为13,752.54万元，
其中流动资产为11,404.84万元，主要包括货币资金7,378.97万元、
应收账款2,841.13万元等；非流动资产2,347.70万元，主要包括长期
股权投资810.48万元、固定资产691.53万元、无形资产704.02万元等。
截至2019年12月31日,DPN资产账面价值为13,752.54万元，负债
为4,995.14万元，净资产为8,757.40万元，营业收入为12,363.65万
元，营业利润1,480.25万元，净利润1,278.16万元，经营活动的现金
流量净额为587.12万元。（经审计）
截至2020年9月30日，DPN资产总额15,422.35万元，负债5,018.11
万元，净资产10,404.24万元，营业收入8,373.96万元，营业利润
1,678.59万元，净利润1,605.88万元，经营活动现金流量净额824.95
万元。（未经审计）
（3）账面价值
DPN在2019年12月31日的账面净资产为8,757.40万元，股东全部
权益价值评估值为8,424.24 万元。（经审计）
（4）与公司的关联关系
DPN 为本公司控股子公司。
（三）其他关联方基本情况介绍
1、营口港集团
（1）基本信息
名称 营口港务集团有限公司
住所 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
企业性质 其他有限责任公司
注册地 鲅鱼圈区营港路 1 号
主要办公地点 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
法定代表人 邓仁杰
注册资本 人民币 2,000,000.00 万元
统一社会信用代
91210800121119657C
码
港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑
石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织
品（国家组织统一联合经营的１６种出口商品除
主营业务 外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属
矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际
客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；
广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品
供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方
砖铺设、金属材料、建筑材料销售、 工程咨询。
供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置
（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：
经销石油液化气，日用百货、纺织品、皮具、家
用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船
舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理
服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代
理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经
营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁
服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备
租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助
活动；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
大连港集团有限公司，持股比例为 22.96%
主要股东 辽宁港口集团有限公司，持股比例为 22.96%
其他债权人股东，合计持股比例为 54.08%
实际控制人 招商局集团
（2）历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
营口港对外开埠于 1861 年，现有营口、鲅鱼圈、仙人岛、盘锦、
绥中五个港区，整体区位优势突出，地处丝绸之路经济带和海上丝绸
之路的交汇区及“京津冀协同发展”与“东北老工业基地振兴”两大
战略区的结合部，是国家“一带一路”战略中既在“带”上又在“路”
上的港口，是丝绸之路经济带东线在中国境内的最近出海口，是承接
中欧物流运输重要的中转港，也是沈阳经济区、环渤海经济区的重要
枢纽港。营口港拥有包括集装箱、汽车、煤炭、粮食、矿石、钢材、
大件设备、成品油及液体化工品、原油等 9 类货种专用码头，其中矿
石码头、原油码头分别为 30 万吨级，集装箱码头可靠泊第五代集装
箱船。主要作业货种有铁矿石、钢材、煤炭、粮食、非矿、成品油及
化工产品、化肥、原油、内贸商品汽车、集装箱等。2019 年 1 月 4
日，营口港集团正式成为辽港集团成员企业。
2017 年，营口港货物吞吐量完成 36,267 万吨，集装箱完成 627.76
万 TEU；2018 年，营口港货物吞吐量完成 37,000.7 万吨，集装箱完
成 648.74 万 TEU；2019 年，营口港货物吞吐量完成 23,817.9 万吨，
集装箱完成 547.79 万 TEU。
2019 年度，营口港营业收入 820,608.40 万元，净利润-23,467.35
万元，总资产 7,706,027.30 万元，负债合计 3,836,957.70 万元，净
资产 3,869,069.60 万元。（经审计）
截至 2020 年 9 月 30 日，营口港营业收入 634,649.60 万元，净
利润 1,311.30 万元，总资产 7,746,007.10 万元，负债 4,046,344.00
万元，所有者权益 3,699,663.10 万元。（未经审计）
（3）与公司的关联关系
本公司与营口港集团均为招商局集团实际控制的公司。
2.港信科技
（1）基本信息
名称 营口港信科技有限公司
辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号业务大厦 628
住所
房间
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地 营口市鲅鱼圈区营港路 1 号业务大厦 628 房间
辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号业务大厦 628
主要办公地点
房间
法定代表人 郭立新
注册资本 人民币 800.00 万元
统一社会信用代
912108045873033172
码
网络工程、网页设计服务、网络技术服务、综合
布线、软件设计开发；经销：电子产品、通讯终
主营业务 端设备；线路管道安装工程；互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
主要股东 营口港集团，持股比例为 100%
实际控制人 招商局集团
设立时间 2011 年 11 月 25 日
优先权情况 有优先受让权的股东已放弃优先受让权
（2）主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据
港信科技具有工程施工资质，主要负责港口信息化建设工程施工、
通信工程建设施工。2019 年工程收入占整体业务收入 84.07%。
近几年公司内借助规划设计项目的实施，与同行业内最具潜力的
信息化合作商合作，与华为、软通动力、金蝶、泛微、华东等五家公
司签署战略合作。一方面是培养营口港应用系统的产品本地化运营支
持，另一方面可输出服务能力打造大运维平台，也输出部分技术开展
系统平台的二次研发。目前，公司是华为的ISV服务商，公有云经销
商。公司2017年收入1,937.00万元，2018年收入2,338.00万元，2019
年收入1,499.00万元。
截至2020年10月31日，港信科技资产总额为1,726.00万元，其中
流动资产为1,722.00万元，主要包括货币资金32.00万元，应收账款
323.00万元，应收票据1,050.00万元；非流动资产4.00万元，固定资
产4.00万元。
截至2019年12月31日，港信科技资产总额1,489.00万元，负债总
额98.00万元，应收账款总额848.00万元，净资产1,391.00万元，营
业收入1,499.00万元，营业利润65.00万元，净利润54.00万元，现金
流量净额-29.00万元。（经审计）
截至 2020 年 9 月 30 日，港信科技资产总额 1,449.00 万元，负
债总额 195.00 万元，应收账款总额 751.00 万元，净资产 1,253.00
万元，营业收入 172.00 万元，营业利润-136.00 万元，净利润-137.00
万元，现金流量净额 18.00 万元。（未经审计）
（3）账面价值
截至 2019 年 12 月 31 日，港信科技账面净资产为 1,390.77 万元，
股东全部权益价值评估值为 1,391.81 万元。（经审计）
（4）本公司与港信科技均为招商局集团实际控制的公司。
3、招商局港口集团股份有限公司（简称“招商港口”）
（1）基本信息
名称 招商局港口集团股份有限公司
深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港
住所
口大厦 23-25 楼
企业性质 股份有限公司(中外合资、上市)
注册地 中国深圳
深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港
主要办公地点
口大厦 23-25 楼
法定代表人 白景涛
注册资本 人民币 192,236.5124 万元
统一社会信用代
91440300618832968J
码
港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物、
保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运
营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，
货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制
造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船
主营业务
舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船
舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、
设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理
各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进
出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技
术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技
术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案
设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研
究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动）
招 商 局 集 团 旗 下 公 司 持 股 情 况 为 China
Merchants Investment Development Company
主要股东 Limited 持有 59.75%、招商局港通发展（深圳）
有 限 公 司 持 有 19.29% 、 布 罗 德 福 国 际 持 有
2.88%。
实际控制人 招商局集团有限公司
（2）主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据
招商港口是招商局集团践行国家“一带一路”倡议和建设“粤港澳
大湾区”战略的重要实施主体，既是招商局集团港口板块总部，又是
集团港口资产一级资本运作和管理平台，发挥集团旗下港口资产整合
及协同发展的重要作用。其前身赤湾港区设立于 1982 年，1993 年经
中国人民银行深圳经济特区分行批准，公司发行 A、B 股股票并在深
圳证券交易所上市。2018 年 12 月 26 日，招商港口在深交所完成资
产重组更名暨上市。招商港口主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、
仓储、运输及其它配套服务，并于中国沿海主要枢纽港建立了较为完
善的港口网络群，并成功布局南亚、非洲、欧洲、地中海、大洋洲、
南美等地区，港口网络分布于 26 个国家和地区。
招商港口 2017-2019 年经审计的营业收入分别 754,463.52 万元、
970,339.46 万元和 1,212,382.94 万元。
招商港口截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的资产情况为：流动
资产 1,503,484,35 万元，非流动资产 14,166,207,43 万元，总资产
15,669,691.78 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日, 招商港口主要财务数据为营业收入
1,212,382.94 万元，净利润 816,691.72 万元，总资产 15,669,691.78
万元，负债 6,170,671.02 万元，所有者权益 9,499,020.76 万元。（经
审计）
截至 2020 年 9 月 30 日，招商港口主要财务数据为营业收入
916,176.12 万元，净利润 141,804.59 万元，总资产 16,243,097.97
万元, 负债 6,619,949.65 万元，所有者权益 9,623,148.32 万元（未
经审计）。
（3）与公司的关联关系。
本公司与招商港口均为招商局集团实际控制的公司。
4、招商局港口控股有限公司（简称“招商局港口”）
（1）基本信息
名称 招商局港口控股有限公司
香港干诺道中 168 至 200 号信德中心招商局大厦
住所
38 楼
企业性质 股份有限公司（香港上市公司）
注册地 中国香港
香港干诺道中 168 至 200 号信德中心招商局大厦
主要办公地点
38 楼
董事会主席 邓仁杰
总股本 3,661,088,416 股
主营业务 港口开发、投资和营运、港口综合服务商
招商港口，持股比例约为 41.85%
China Merchants Union (BVI) Limited，持股
比例约为 22.36%
主要股东
招商港口通过与招商局集团（香港）有限公司签
署的《关于招商局港口控股有限公司之一致行动
协议》，合计行使招商局港口约 64.21%的表决权
实际控制人 招商局集团有限公司
（2）主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据
招商局港口 2017-2019 年营业收入分别 753,617.87 万元、
857,385.74 万元和 784,524.26 万元。
招商局港口 2019 年总资产为 13,329,540.27 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，招商局港口的主要财务数据营业收入
784,524.26 万元，净利润 773,237.97 万元，总资产 13,329,540.27
万元，负债 4,922,238.90 万元，所有者权益 8,407,301.37 万元。（经
审计）
截至 2020 年 9 月 30 日，招商局港口的主要财务数据营业收入
570,365.99 万元，净利润 302,876.54 万元，总资产 13,735,096.21
万元，负债 5,135,692.01 万元，所有者权益 8,599,404.20 万元。（未
经审计）
（3）与公司的关联关系
本公司与招商局港口均为招商局集团实际控制的公司。
（四）关联交易被增资方情况介绍
1、基本信息
名称 招商局国际信息技术有限公司
深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A
住所
栋 401 房间
企业性质 有限责任公司（台港澳合资）
注册地 广东省深圳市
深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A
主要办公地点
栋 401 房间
法定代表人 李玉彬
注册资本 人民币 5,000.00 万元
统一社会信用代
9144030073207614XM
码
一般经营项目是：从事数据库网络服务、系统集
成、软件开发、信息咨询、从事软件产品、电子
主营业务
产品、计算机配套设备的进出口业务（不涉及国
营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它
专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申
请）；计算机软硬件的技术开发及销售；提供计
算机软硬件技术解决方案及相关技术咨询、技术
服务；承接软件研发外包服务；机房装修工程。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）。经营范围以登记机关核准登记的为准，合
营企业应当在登记的经营范围内从事活动。
招商局港口，持股比例为 76.8409%
主要股东
招商港口，持股比例为 23.1591%
实际控制人 招商局集团
设立时间 2001 年 11 月 26 日
优先权情况 有优先受让权的股东已放弃优先受让权
2、主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据
公司最近 3 年主要业务为客户提供智慧港口、智慧园区整体解决
方案和提供一揽子交钥匙工程以及上线后的系统运维服务，主要产品
包括码头操作类、园区平台类、港航物流生态圈社区平台，企业管理
类等产品，2017-2019 年营业收入逐年增长，2018、2019 年收入分别
比上年同期增长 7.64%，33.49%。
截至 2019 年 12 月 31 日，招商国际信息主要资产明细如下：
单位：人民币万元
资产项目 2019 年 12 月 31 日 占总资产比例
货币资金 3,198.00 19.65%
应收票据及应收账
1,075.00 6.60%
款
存货 407.00 2.50%
其它应收款 6,393.00 39.27%
固定资产 1,074.00 6.60%
无形资产 1,832.00 11.25%
使用权资产 428.00 2.63%
其他资产 1,871.00 11.49%
合计 16,278.00 100.00%
主要财务数据
单位：人民币万元
资产负债项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
应收款项总额 8,977.00 9,880.00
资产总额 16,278.00 18,951.00
负债总额 7,128.00 9,003.00
净资产 9,150.00 9,948.00
损益项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
营业收入 10,573.00 9,294.00
营业利润 1,159.00 781.00
净利润 1,023.00 798.00
经营活动产生的现
3,521.00 1,176.00
金流量净额
2019 年 12 月 31 日及 2019 年 1-12 月财务数据经审计，2020 年
9 月 30 日及 2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
评估账面价值
单位：人民币万元
增减
账面净值 评估值 增减额
项 目 率%
A B C=B-A D=C/A
流动资产 12,656.77 12,656.77 - -
非流动资产 3,621.65 4,774.61 1,152.96 31.84
其中：长期股权投资 214.98 -1.92 -0.89
216.90
净额
固定资产净额 1,073.94 1,039.52 -34.42 -3.21
无形资产净额 1,832.46 3,070.35 1,237.89 67.55
长期待摊费用 13.38 14.36 0.98 7.32
递延所得税资 7.62 -49.57 -86.68
57.19
产
使用权资产 427.78 427.78 - -
资产总计 16,278.42 17,431.38 1,152.96 7.08
流动负债 6,704.14 6,704.14 - -
非流动负债 423.83 93.34 -330.49 -77.98
负债总计 7,127.97 6,797.48 -330.49 -4.64
净资产（所有者权益） 9,150.45 10,633.90 1,483.45 16.21
3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉
及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司
法措施等情形。
4、交易标的公司章程或其他文件中
不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（五）关联交易标的的基本情况
按资产基础法评估测算，大港集箱持有 DPN49.63%的股权评估值
为 4,180.95 万元;集发物流持有 DPN29.4%的股权评估值为 2,476.73
万元；经参与信息化整合各方协商，同意大港集箱和集发物流以上述
股权评估值作价增持招商国际信息股权。整合完成后，大港集箱占招
商国际信息的股比为 22.38%，集发物流占招商国际信息的股比为
13.26%，基于以上，本公司间接持有招商国际信息 35.64%的股权。
（六）信息化整合事项后的关联交易
在上述信息化整合事项完成后，公司预计未来一年将发生服务性
关联交易。根据公司现有的信息化业务情况，经初步测算信息化整合
后的关联交易额度预计为 2 亿元，为后续开展经营所需，也在公司本
次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。
三、信息化整合事项所涉交易的审批程序
2020 年 12 月 18 日，公司第六届董事会 2020 年第 7 次（临时）
会议对《关于审议大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案
的议案》进行了审议，关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、
孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士均已回避表决，非关联董事以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授
权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续
相关事项包括但不限于签署正式协议等。
公司董事会审议该事项时，已取得公司独立董事事前认可，同意
提交董事会审议并对该事项发表独立意见如下：
就上述议案情况，公司已经在本次董事会会议召开之前，向我们
提供相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们
认为本次公司信息化整合事项中所涉及的关联交易事项无异议。
我们认为上述关联交易属于公司正常、必要的经营行为，遵循了
自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易条款及额度公平、合理，
且符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第十四 A 章下「一般商
务条款或更佳条款」的定义，同时符合公司和全体股东的利益，不会
对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东合法权
益的情形。
四、信息化整合的方式、范围、协议及相关安排
（一）信息化整合工作，拟以招商国际信息为存续主体发行新股，
招商港口和招商局港口分别以持有的招商国际信息 23.16%、76.84%
的股权，大港集箱与集发物流分别以持有的 DPN49.63%、29.4%的股
权，营口港务集团以持有的营口港信科技 100%股权，按照资产基础
法，以入股对象 2019 年 12 月 31 日的上述股权的评估值为基础，增
持招商国际信息股权。
各增持方拟对招商国际信息增资情况如下：
单位：人民币万元
被增资方 增资方 出资方式及内容 对应增资金
额
集发物流所持 DPN 的
集发物流 2,476.73
29.40%股份
大港集箱所持 DPN 的
招商国际信息 大港集箱 4,180.95
49.63%股份
营口港集团所持港信
营口港集团 1,391.81
科技的 100%股权
合计 8,049.49
上述增资资产的作价依据为以2019年12月31日为评估基准日，由
评估机构上海立信资产评估有限公司出具评估报告。
招商港口及招商局港口放弃本次向招商国际信息的优先认购权，
本次交易经各方有权机构审议通过后，2020年12月18日与各方签署了
《关于对招商局国际信息技术有限公司股权认购及增资协议》（以下
简称“《增资协议》”）
（二）《增资协议》的签署方分别为招商港口、招商局港口、招
商国际信息、集发物流、大港集箱、营口港集团。
（三）《增资协议》主要内容
本次增资中，各增资方将依据《增资协议》约定的条款及条件，
分别以股份和股权出资形式对招商国际信息增资。各增资方具体增资
方式、出资对应金额及股权比例详见下表：
单位：人民币万元
增资金额 增资后
原注册资 原持股 原评估价 增加注册 增资后 增资新增
股东 （按评估 持股比
本 比例 值 资本 注册资本 资本公积
价） 例
招商
1,157.95 23.16% - - - 1,157.95 13.18% -
港口
招商
局 3,842.05 76.84% - - - 3,842.05 43.74% -
港口
大港
- - - 4,180.95 1,965.86 1,965.86 22.38% 2,215.09
集箱
集发
- - - 2,476.73 1,164.54 1,164.54 13.26% 1,312.18
物流
营口
港 - - - 1,391.81 654.42 654.42 7.44% 737.39
集团
合计 5,000.00 100% 10,633.90 8,049.49 3,784.82 8,784.82 100% 4,264.66
注：合计数与各分项加总值略有差异系四舍五入所致。
（四）《增资协议》生效条件
各方同意，《增资协议》自各方法定代表人或授权代表签字并盖
章之日起成立，即本协议的生效需获得各方董事会、股东大会（如适
用）等内部决策机构的批准。
（五）交割安排
根据《增资协议》约定，在本协议签署日至交割日的期间（下称
“过渡期”）内，除非取得招商港口及招商局港口的事先书面批准，
各方应确保任何待整合公司（即招商国际信息、DPN 以及港信科技）
不得签署任何可能对其业务、资产、财务状况或前景产生重大不利影
响的合同以及其他协议明确限制的事项，但依据《增资协议》的约定
或依据在待整合公司最近一期的年度经审计报表中已列入的应计费
用或拨备相关的任何款项支付行事则不受此限制。
根据《增资协议》，交割以满足或相关方根据《增资协议》第 4.4
条书面豁免交割条件为前提。交割应在各待整合公司经变更营业执照
所载的该等执照颁发之日或各方约定的其他日期（下称“交割日”）
发生。
（六）过渡期安排及期间损益安排
另外，自评估基准日至交割日的期间，各方将共同委托审计机构，
以交割日当月的最后一日为基准日对招商国际信息、DPN 以及港信科
技进行审计，并出具专项审计报告。各方确认在过渡期结束后三十个
工作日内完成过渡期审计，并将审计结果提交各方确认。各方同意，
过渡期损益归本次增资完成前各待整合公司的原股东享有和承担。
五、目的和影响
本次信息化整合事项有利于公司整合管理资源、降低管理成本和
提高运营效率，符合公司整体战略要求。本次信息化整合客观公允，
不存在损害非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、其他相关事项的说明
在上述信息化整合事项完成后，公司预计未来一年将发生服务性
关联交易。根据公司现有的信息化业务情况，经初步测算信息化整合
后的关联交易额度预计为 2 亿元，为后续开展经营所需，也在公司本
次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。
七、备查文件目录
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可及独立意见；
3.《关于对招商局国际信息技术有限公司股权认购及增资协议》；
4.《关于招商港口信息化团队整合项目拟吸收合并事宜所涉及的
大连口岸物流网股份有限公司股东全部权益价值资产评估说明》信资
评报字（2020）第 90002 号；
5.《关于招商港口信息化团队整合项目中拟吸收合并事宜所涉及
的招商局国际信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估说明》信
资评报字（2020）第 90021 号。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2020 年 12 月 18 日
