中国国际金融股份有限公司
关于辽宁港口股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作
为辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”或“公司”）换股吸收合并营
口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港
务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3690 号）文件核准，辽
港股份（原名大连港股份有限公司）采用非公开方式发行人民币普通股
1,363,636,363 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 1.54 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,099,999,999.02 元，扣除证券承销费人民币 17,850,000.00 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 2,082,149,999.02 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并出具了《验资报告》 安永华明（2021）验字第 60777447_E03
号），截至 2021 年 10 月 20 日止，募集资金净额 2,082,149,999.02 元已划转至公
司的募集资金专用账户中。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律
法规并结合自身实际情况，制定了《辽宁港口股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司始终严格按照相关规定存放、使用
和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金结余情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2022 年 12 月 31 日，募集
资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币万元
专户余
开户银行 账号 募资用途
额
招商银行大连分 补充流动资金、
411902101210616 -
行 偿还债务及本次
中信银行大连分 交易的中介机构
8110401014000564173 -
行 费
注：截至本专项核查报告出具之日，发行人于中信银行大连分行开具的募集资金存放专
项账户已注销。
（三）募集资金专户存储监管情况
就本次非公开发行 A 股股票的募集资金，公司已于 2021 年 10 月 25 日与中
国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司分别和招商银行股份有限公司
大连分行、中信银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，并已开设募集资金专项账户。上述签订的协议与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应
的申请和审批手续，四方监管协议的履行不存在问题，未发生违反相关规定及《募
集资金专户存储四方监管协议》的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次募集资金补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介机构费，募投
项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在
募集资金使用违规的情形。
六、独立财务顾问的核查措施及核查意见
经核查，中金公司认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定以及
公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对 2021 年度非公开发行 A 股
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 208,215.00 本年度投入募集资金总额 69,815.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 208,215.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
本年度
已变更项 募集资金 截至期末投 是否达 项目可行性
调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 实
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 入进度（%） 到预计 是否发生重
额 额 投入金额（2） 现的效
变更（如有） 总额（1） （3）＝（2）（1） 效益 大变化
益
补充流动资金、偿
还债务及本次交 不适用 208,215.00 208,215.00 69,815.00 208,215.00 100.00 不适用 不适用 无
易的中介机构费
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
独立财务顾问主办人：
谭 笑 吴嘉青
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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