招商证券股份有限公司

                        关于辽宁港口股份有限公司

      2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



     招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“财务顾问”）作为辽宁
港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”或“公司”）换股吸收合并营口港务
股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的财务顾问，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进
行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港
务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3690 号）文件核准，辽
港 股 份 （ 原 名 大 连 港 股 份 有 限 公 司 ） 采 用 非 公 开 方 式 发 行 人 民 币 普 通股
1,363,636,363 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 1.54 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,099,999,999.02 元，扣除证券承销费人民币 17,850,000.00 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 2,082,149,999.02 元。

     安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并出具了《验资报告》 安永华明（2021）验字第 60777447_E03
号），截至 2021 年 10 月 20 日止，募集资金净额 2,082,149,999.02 元已划转至公
司的募集资金专用账户中。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

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    （一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律
法规并结合自身实际情况，制定了《辽宁港口股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司始终严格按照相关规定存放、使用
和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》规定的情形。

    （二）募集资金使用和结余情况

    公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2022 年 12 月 31 日，募集
资金存放专项账户的情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                                                                        专户余
    开户银行             账号                      募资用途
                                                                          额
招商银行大连分行       411902101210616   补充流动资金、偿还债务及本次        -
中信银行大连分行   8110401014000564173   交易的中介机构费                    -



    （三）募集资金专户存储监管情况

    就本次非公开发行 A 股股票的募集资金，公司已于 2021 年 10 月 25 日与中
国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司分别和招商银行股份有限公司
大连分行、中信银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。协议各方均按
照《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度公司募集资金的实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司本次募集资金用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介机构费，
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募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在
募集资金使用违规的情形。

六、财务顾问的核查措施及核查意见

    经核查，招商证券认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公
司对 2021 年度非公开发行 A 股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




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   附表：

                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                            单位：人民币万元
募集资金净额                                                      208,215.00   本年度投入募集资金总额                                  69,815.00
变更用途的募集资金总额                                               不适用
                                                                               已累计投入募集资金总额                                 208,215.00
变更用途的募集资金总额比例                                           不适用
                                                                                                               本年度
                   已变更项     募集资金                                                     截至期末投                   是否达     项目可行性
                                            调整后投资总      本年度投入金     截至期末累计                    实
承诺投资项目       目，含部分 承诺投资                                                       入进度（%）                  到预计     是否发生重
                                            额                额               投入金额（2）                   现的效
                   变更（如有） 总额（1）                                                    （3）＝（2）（1）            效益       大变化
                                                                                                               益
补充流动资金、偿
还债务及本次交     不适用      208,215.00       208,215.00         69,815.00      208,215.00            100.00   不适用     不适用       无
易的中介机构费
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                               不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                   不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                       不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                       不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                       不适用
募集资金其他使用情况                                                                                               不适用




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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




财务顾问主办人：
                          王大为                            李明泽




                                                 招商证券股份有限公司

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