证券代码：601881          证券简称：中国银河        公告编号：2019-015



                   中国银河证券股份有限公司
              非公开发行2019年次级债券（第二期）
                            发行结果公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


     经上海证券交易所“上证函[2018]243号文”批准，中国银河证券股份有限公
司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。
     根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过50亿元（含50亿元），分为两个品种：
品种一发行期限为2年期；品种二发行期限为3年期，两个品种间可互拨。发行价
格为每张100元，采取网下面向合格投资者中的机构投资者询价的方式发行。
     本期债券发行工作已于2019年2月27日结束，经发行人与主承销商共同协商，
本期债券品种一实际发行规模0亿元；品种二实际发行规模34亿元，最终票面利
率为4.20%。
     特此公告。




                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 28 日