证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2020-004



                   中国银河证券股份有限公司
           非公开发行2020年次级债券（第一期）
                          发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    经上海证券交易所“上证函[2019]1869 号文”批准，中国银河证券股份有
限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的次级债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），
分为两个品种：品种一发行期限为 2 年期；品种二发行期限为 3 年期，两个品
种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者中的机构投资
者询价的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2020 年 1 月 14 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.65%；品种
二实际发行规模 40 亿元，最终票面利率为 3.75%。
    特此公告。




                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 15 日