证券代码：601881       证券简称：中国银河        公告编号：2020-024


                    中国银河证券股份有限公司
  非公开发行 2020 年公司债券（第二期）发行结果公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       经上海证券交易所“上证函[2020]66 号文”批准，中国银河证券股份有
   限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债
   券。
       根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
   募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第
   二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），
   分为两个品种：品种一发行期限为 2 年期；品种二发行期限为 3 年期，两个
   品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者中的机构
   投资者询价的方式发行。
       本期债券发行工作已于 2020 年 3 月 11 日结束，经发行人与主承销商共
   同协商，本期债券品种一实际发行规模 40 亿元，最终票面利率为 2.88%；品
   种二实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.03%。
       特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年三月十二日