证券代码：601881          证券简称：中国银河        公告编号：2020-059


                    中国银河证券股份有限公司
   非公开发行 2020 年公司债券（第三期）发行结果公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


       经上海证券交易所“上证函[2020]66 号文”批准，中国银河证券股份有
   限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债
   券。
       根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）
   募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第
   三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元），
   发行期限为 1 年期。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者中的
   机构投资者询价的方式发行。
       本期债券发行工作已于 2020 年 7 月 17 日结束，经发行人与主承销商共
   同协商，本期债券实际发行规模 40 亿元，最终票面利率为 3.28%。
       特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 18 日