证券代码：601881        证券简称：中国银河       公告编号：2020-062


                   中国银河证券股份有限公司
  非公开发行 2020 年公司债券（第四期）发行结果公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


      经上海证券交易所“上证函[2020]66 号文”批准，中国银河证券股份有
  限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债
  券。
      根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第四期）
  募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第
  四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），
  分为两个品种：品种一发行期限为 2 年期；品种二发行期限为 3 年期，两个
  品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者中的机构
  投资者询价的方式发行。
      本期债券发行工作已于 2020 年 7 月 29 日结束，经发行人与主承销商共
  同协商，本期债券品种一实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 3.50%；品
  种二实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 3.72%。
      特此公告。


                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 30 日