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公司公告

中国银河:2020年永续次级债券(第一期)发行结果公告2020-11-25  

                        证券代码:601881          证券简称:中国银河       公告编号:2020-091


                   中国银河证券股份有限公司
          2020年永续次级债券(第一期)发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   经中国证券监督管理委员会《关于中国银河证券股份有限公司公开发行永续
次级债券有关意见的复函》(机构部函[2020]2153 号)同意,中国银河证券股
份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行永续次级债券。
   根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)
募集说明书》,公司 2020 年永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)
发行规模不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元),以每 5 个计息年度为 1 个重定
价周期,在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价
周期(即延续 5 年),或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币
100 元,发行方式为采用公开发行的方式。
   本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 24 日结束,实际发行规模人民币 50
亿元,最终确定本期债券首个重定价周期(前 5 年)票面利率为 4.80%。其中,
发行人依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》确定的关联方大连银行股份有限公司参与本期债券的认购,最
终获配金额为人民币 1 亿元,占本期债券发行规模的 2%。
   特此公告。


                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 25 日