证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2020-091


                   中国银河证券股份有限公司
          2020年永续次级债券（第一期）发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   经中国证券监督管理委员会《关于中国银河证券股份有限公司公开发行永续
次级债券有关意见的复函》（机构部函[2020]2153 号）同意，中国银河证券股
份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行永续次级债券。
   根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）
募集说明书》，公司 2020 年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），以每 5 个计息年度为 1 个重定
价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价
周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币
100 元，发行方式为采用公开发行的方式。
   本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 24 日结束，实际发行规模人民币 50
亿元，最终确定本期债券首个重定价周期（前 5 年）票面利率为 4.80%。其中，
发行人依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》确定的关联方大连银行股份有限公司参与本期债券的认购，最
终获配金额为人民币 1 亿元，占本期债券发行规模的 2%。
   特此公告。


                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 25 日