证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2021-011


           中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
    公开发行2021年公司债券（第二期）发行结果公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。
      根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向
  专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1790 号），中
  国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发
  行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。
      根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司
  债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
  公开发行 2021 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
  不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为二年期；
  品种二发行期限为三年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采
  取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
      本期债券发行工作已于 2021 年 2 月 4 日结束，经发行人与主承销商共同
  协商，本期债券品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.50%；品种
  二实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 3.67%。其中，发行人依据《上海
  证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
  确定的关联方华富基金管理有限公司参与本期债券品种二的认购，最终获配
  金额为人民币 0.4 亿元，占本期债券发行规模的 1%。
      特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 5 日