证券代码：601881          证券简称：中国银河     公告编号：2021-063



                   中国银河证券股份有限公司
   非公开发行2021年公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    经上海证券交易所《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债
券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]498 号）批准，中国银河证券股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行总额不超过人民
币 300 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），
分为两个品种：品种一发行期限为 2 年期；品种二发行期限为 3 年期，两个品
种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方
式发行。
    本期债券发行工作已于 2021 年 9 月 15 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券品种一实际发行规模 32.00 亿元，最终票面利率为 3.15%；
品种二实际发行规模 13.05 亿元，最终票面利率为 3.30%。
    特此公告。



                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 16 日