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公司公告

中国银河:中国银河:关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告2022-01-13  

                        证券代码:601881          证券简称:中国银河         公告编号:2022-005


                     中国银河证券股份有限公司
         关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案
                     及预案修订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”、“中国银河”)于 2021
年 8 月 30 日召开第四届董事会第二次会议(定期),并于 2021 年 10 月 19 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债
券方案等相关议案。
    为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作,结合公司实际情况并
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2022 年 1 月 12 日召开第
四届董事会第五次会议(临时),审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转
换公司债券发行方案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修
订稿)的议案》等相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及
预案修订的具体情况说明如下:
    一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容
    (一)发行规模
    调整前:
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 110 亿元(含 110 亿元),具体数额由
股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    调整后:
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 78 亿元(含 78 亿元),具体数额由股
东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    (二)本次募集资金用途
    调整前:


                                     1
    本次可转债募集资金总额为不超过人民币 110 亿元(含 110 亿元),扣除发
行费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投
入及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的
资本金。本次募集资金各投资项目及拟投资金额等情况如下:

                募集资金投资项目                              拟投资金额
                   投资交易业务                             不超过 50 亿元
                   资本中介业务                             不超过 40 亿元
                   投资银行业务                             不超过 10 亿元
                补充其他营运资金                            不超过 10 亿元
                       合计                                 不超过 110 亿元

    调整后:
    本次可转债募集资金总额为不超过人民币 78 亿元(含 78 亿元),扣除发行
费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入
及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资
本金。本次募集资金各投资项目及拟投资金额等情况如下:

                募集资金投资项目                              拟投资金额
                   投资交易业务                             不超过 30 亿元
                   资本中介业务                             不超过 30 亿元
                   投资银行业务                             不超过 10 亿元
                补充其他营运资金                             不超过 8 亿元
                       合计                                 不超过 78 亿元

    二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况

     预案章节                 章节内容                      主要修订情况
                                                  调整了本次拟发行可转换公司债券募
                       (二)发行规模
                                                  集资金总额
二、本次发行概况
                                                  调整了本次拟发行可转换公司债券募
                       (十七)本次募集资金用途
                                                  集资金总额及拟使用募集资金金额
                       (一)最近三年及一期财务
                       报表(按照中国企业会计准   更新了财务数据,由 2018 年、2019
三、财务会计信息及管   则编制)                   年、2020 年和 2021 年 1-6 月更新为
理层讨论与分析         (二)主要财务指标和监管   2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年
                       指标                       1-9 月
                       (三)公司财务状况分析


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     预案章节                 章节内容                     主要修订情况
四、本次公开发行可转   本次公开发行可转债的募     调整了本次拟发行可转换公司债券募
债的募集资金用途       集资金用途                 集资金总额及拟使用募集资金金额
                                                  调整了本次拟发行可转换公司债券募
                       (一)本次发行摊薄即期回
                                                  集资金总额、预测转股价,调整对主
                       报对主要财务指标的影响
                                                  要财务指标的测算结果
五、摊薄即期回报及填   (四)本次募集资金投资项
补措施                 目与公司现有业务的关系,
                                                调整了本次拟发行可转换公司债券募
                       公司从事募投项目在人员、
                                                集资金总额
                       技术、市场等方面的储备情
                       况



    特此公告。




                                              中国银河证券股份有限公司董事会

                                                               2022 年 1 月 13 日




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