证券代码：601881          证券简称：中国银河        公告编号：2022-001


                   中国银河证券股份有限公司
           第四届董事会第五次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2022 年 1 月 12 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开了第四届董事会第五次会议（临时）。本次会议通知已于 2022 年 1
月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表
决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议 2020 年度高管薪酬清算方案的议案》
    根据公司章程规定，需将议案中涉及的董事长、监事会主席薪酬方案提请股
东大会审议，高管薪酬方案向股东大会进行说明。
    董事长陈共炎、副董事长陈亮回避表决。
    本议案赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、逐项审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案
的议案》
    1、发行规模
    调整前：
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 110 亿元（含 110 亿元），具体数额
由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    调整后：
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 78 亿元（含 78 亿元），具体数额由
股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

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    议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、本次募集资金用途
    调整前：
    本次可转债募集资金总额为不超过人民币 110 亿元（含 110 亿元），扣除
发行费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金
投入及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司
的资本金。本次募集资金各投资项目及拟投资金额等情况如下：
                募集资金投资项目                        拟投资金额
 投资交易业务                                          不超过 50 亿元
 资本中介业务                                          不超过 40 亿元
 投资银行业务                                          不超过 10 亿元
 补充其他营运资金                                      不超过 10 亿元
                     合计                          不超过 110 亿元

    调整后：
    本次可转债募集资金总额为不超过人民币 78 亿元（含 78 亿元），扣除发
行费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投
入及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的
资本金。本次募集资金各投资项目及拟投资金额等情况如下：
                募集资金投资项目                        拟投资金额
 投资交易业务                                          不超过 30 亿元
 资本中介业务                                          不超过 30 亿元
 投资银行业务                                          不超过 10 亿元
 补充其他营运资金                                      不超过 8 亿元
                     合计                              不超过 78 亿元

    议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券预案（修订稿）》。
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    四、通过《关于公司公开发行 A 股可转债募集资金使用可行性报告（修订
稿）的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
    五、通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）的议案》
    公司就修订本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可
能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补
回报措施能够切实履行作出了承诺。
    议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司关于公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。


    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 13 日




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