证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2022-009


           中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
    公开发行2022年次级债券（第一期）发行结果公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


      根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向
  专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1972 号），
  中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开
  发行面值不超过人民币 300 亿元的次级公司债券。
      根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级
  债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
  公开发行 2022 年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
  不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 2 年期；
  品种二发行期限为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采
  取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
      本期债券发行工作已于 2022 年 1 月 18 日结束，经发行人与主承销商共
  同协商，本期债券品种一实际发行规模 10.00 亿元，最终票面利率为 2.97%；
  品种二实际发行规模 30.00 亿元，最终票面利率为 3.15%。
      特此公告。


                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 19 日