中国银河：中国银河：公开发行A股可转换公司债券网上路演公告2022-03-22
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2022-020
中国银河证券股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告
联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 78 亿元 A 股可转换
公司债券（以下简称“可转债”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
547 号文核准。
本次发行的联席保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司和中信建投证券股
份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中
国国际金融股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（浙商证券股份有限公
司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司合称“主承销商”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日 2022 年 3 月 23 日（T-1 日）收市后
登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股
东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的
方式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2022 年 3 月 22 日（T-2 日）的《上
海证券报》。募集说明书全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将
就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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一、网上路演时间：2022 年 3 月 23 日（周三）10:00-12:00
二、网上路演网址：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
特此公告。
发行人：中国银河证券股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年3月22日
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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
发行人：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演
公告》的盖章页）
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
