证券代码：601881            证券简称：中国银河              公告编号：2022-027


                      中国银河证券股份有限公司
            公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
 联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
      联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
        中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中国银河”）公
开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“中银转债”或“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“中
银转债”，债券代码为“113057”。浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司为本次发行的联席保荐机构（主承销商），国泰君安证券股份有限公司、中信证券股
份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次
发行的联席主承销商（浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证
券承销保荐有限责任公司合称“主承销商”）。

    本次发行的 A 股可转债规模为 78 亿元，向发行人在股权登记日 2022 年 3 月 23 日
（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上
海分公司”）登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分
（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 78 亿元的部分由
主承销商包销。


一、原 A 股股东优先配售结果

    本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 24 日（T 日）结束，



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根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东（含有限售条件 A 股
股东）优先配售的中银转债为 572,495,000 元（572,495 手），约占本次发行总量的 7.34%。


二、社会公众投资者网上认购结果

    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的
网上认购缴款工作已于 2022 年 3 月 28 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：

         类   别      认购数量（手）    认购金额（元）    弃购数量（手） 弃购金额（元）

 网上社会公众投资者         7,091,600     7,091,600,000         135,905      135,905,000


三、主承销商包销情况

    本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，具体数量为 135,905 手，包销金额
135,905,000 元，包销比例 1.74%。

    2022 年 3 月 30 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：

    1、联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

    联系地址：浙江省杭州市五星路201号
    联系部门：资本市场部
    电话：0571-87003331、87903138

    2、联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    联系地址：北京市东城区凯恒中心B座10层
    联系部门：股权资本市场部



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电话：010-86451592

3、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场37层
联系部门：资本市场部
电话：021-38031866

4、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路四十八号中信证券大厦二十三层
联系部门：股票资本市场部
电话：010-60833794

5、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系部门：资本市场部
电话：010-65051166

6、联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系部门：资本市场部
电话：010-88085885




                                        发行人：中国银河证券股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
         联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
             中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                             2022年3月30日




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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页）




                                            发行人：中国银河证券股份有限公司




                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页）




                              联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
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                          联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



                                                                年   月   日
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                                      联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



                                                                年   月   日
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                                          联席主承销商：中信证券股份有限公司



                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页）




                                      联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页）




                              联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



                                                                年   月   日