证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2022-051
债券代码：113057        债券简称：中银转债


    中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者
       非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    经上海证券交易所“上证函[2022]331 号”批准，中国银河证券股份有限
公司获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 3 年期。发行价格为每张 100 元，采取
网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 9 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券实际发行规模 50 亿元，最终票面利率为 3.06%。
    经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国信证券股份有限公司关
联方南方基金管理股份有限公司认购 3.5 亿元，报价及程序符合相关法律法规
的规定。此外，其他承销机构及关联方未参与认购本期债券。


    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 10 日