证券代码：601881        证券简称：中国银河       公告编号：2022-067
债券代码：113057        债券简称：中银转债


    中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者
       非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    经上海证券交易所“上证函[2022]331 号”批准，中国银河证券股份有限
公司获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
不超过 40 亿元（含 40 亿元），品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期，
两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建
档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2022 年 7 月 26 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 2.60%；品种二
实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 2.83%。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方未参与本期债券认购。
    经核查，本期债券存在承销机构关联方认购情况，其中国信证券股份有
限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一金额 0.5 亿元
及品种二金额 2.5 亿元；国信证券股份有限公司关联方华润深国投信托有限
公司认购本期债券品种一金额 0.8 亿元。前述认购报价及程序均符合《发行
公告》中的相关规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债
券。
特此公告。




             中国银河证券股份有限公司董事会
                          2022 年 7 月 27 日