证券代码：601881       证券简称：中国银河       公告编号：2022-071
债券代码：113057       债券简称：中银转债


    中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者
           公开发行公司债券（第二期）发行结果公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


      根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向
  专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1487 号），中
  国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发
  行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。
      根据《中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
  债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业
  投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
  不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 3
  年期；品种二发行期限为 5 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100
  元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
      本期债券发行工作已于 2022 年 8 月 11 日结束，经发行人与主承销商共
  同协商，本期债券仅发行品种二，实际发行规模 50 亿元，最终票面利率为
  3.08%；品种一未发行。
      发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
  联方未参与本期债券认购。
      经核查，本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，其中中信建投证
  券股份有限公司认购本期债券品种二 0.74 亿元，国信证券股份有限公司关联
  方华润深国投信托有限公司认购本期债券品种二 0.74 亿元。前述认购报价及
程序均符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认
购本期债券。
   特此公告。




                                    中国银河证券股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 12 日