证券代码：601881            证券简称：中国银河     公告编号：2022-081
债券代码：113057            债券简称：中银转债


     中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者
          公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业

投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1487 号），中国银河证

券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过

人民币 300 亿元公司债券。

    根据《中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 50

亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 3 年期；品种二发行期

限为 5 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业

投资者簿记建档的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2022 年 9 月 5 日结束，经发行人与主承销商共同协

商，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 2.54%；品种二实

际发行规模 40 亿元，最终票面利率为 2.95%。

    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联

方未参与本期债券认购。

    经核查，本期债券存在承销机构关联方认购情况，其中国信证券股份有限公

司关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一 0.5 亿元和品种二 1.2

亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及

                                     1
其关联方未参与认购本期债券。

   特此公告。




                                   中国银河证券股份有限公司董事会

                                                 2022 年 9 月 6 日




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