证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2022-088
债券代码：113057          债券简称：中银转债



                     中国银河证券股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。

    重要内容提示：
       转股情况：“中银转债”于 2022 年 9 月 30 日开始转股，2022 年第三季
度，累计共有 64,000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的
股份数量为 6,403 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000063%。
       未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“中银转债”
金额为 7,799,936,000 元，占中银转债发行总额的 99.999179%。


    一、“中银转债”发行上市概况
    （一）“中银转债”发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准，中国银河证券
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行
7,800 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 780,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121 号文同意，公司 780,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“中银转债”，债券代码“113057”。
    根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转
债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。
    （二）“中银转债”转股期限及转股价格情况


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    “中银转债”转股期起止时间为自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日
止。
    “中银转债”初始转股价格为 10.24 元/股，最新转股价格为 9.93 元/股。因
公司实施 2021 年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，
“中银转债”的转股价格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股调整为 9.93 元/股
（详见公司 2022 年 7 月 11 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2022-059））。


       二、“中银转债”本次转股情况
    2022 年第三季度，“中银转债”合计共有 64,000 元转为公司 A 股普通股股
票，因转股形成的股份数量为 6,403 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.000063%。
    截至 2022 年 9 月 30 日，累计共有 64,000 元“中银转债”转为公司股份，
因转股形成的股份数量为 6,403 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.000063%；尚未转股的“中银转债”金额为 7,799,936,000 元，占“中银转
债”发行总额的 99.999179%。


       三、股份变动情况
                                                                                单位：股
                                                                          变动后
                             变动前                本次“中银转
       股份类别                                                       （2022 年 9 月 30
                      （2022 年 9 月 29 日）       债”转股数量
                                                                            日）
有限售条件流通股                               -                  -                       -
无限售条件流通股，
                               10,137,258,757              6,403          10,137,265,160
其中：
    人民币普通股
                                6,446,274,124              6,403            6,446,280,527
（A 股）
    境外上市外资股
                                3,690,984,633                     -         3,690,984,633
（H 股）
         合计                  10,137,258,757              6,403          10,137,265,160



       四、其他
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    投资者如需了解“中银转债”的其他相关内容，请查阅本公司 2022 年 3 月
22 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》全文。
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：010-80929800


    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 11 日




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