证券代码：601881          证券简称：中国银河         公告编号：2023-001
债券代码：113057          债券简称：中银转债



                     中国银河证券股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。

    重要内容提示：
       转股情况：“中银转债”于 2022 年 9 月 30 日开始转股，截至 2022 年 12
月 31 日，累计共有 209,000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票，因转股
形成的股份数量为 20,919 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的
0.000206%。
       未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“中银转债”
金额为 7,799,791,000 元，占“中银转债”发行总额的 99.997321%。
       本季度转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有
145,000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票，本季度因转股形成的股份数
量为 14,516 股。


    一、“中银转债”发行上市概况
    （一）“中银转债”发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准，中国银河证券
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行
7,800 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 780,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121 号文同意，公司 780,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“中银转债”，债券代码“113057”。


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     根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转
债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。
     （二）“中银转债”转股期限及转股价格情况
     “中银转债”转股期起止时间为自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止。
     “中银转债”初始转股价格为 10.24 元/股，最新转股价格为 9.93 元/股。因
公司实施 2021 年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，
“中银转债”的转股价格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股调整为 9.93 元/股
（详见公司 2022 年 7 月 11 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2022-059））。


     二、“中银转债”本次转股情况
     2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“中银转债”合计共有 145,000
元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 14,516 股，占“中银转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.000143%。
     截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 209,000 元“中银转债”转为公司股份，
因转股形成的股份数量为 20,919 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.000206%；尚未转股的“中银转债”金额为 7,799,791,000 元，占“中银转债”
发行总额的 99.997321%。


     三、股份变动情况
                                                                                  单位：股
                            变动前                本次“中银转              变动后
    股份类别
                     （2022 年 9 月 30 日）       债”转股数量       （2022 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                              -                  -                         -
无限售条件流通股，
                              10,137,265,160             14,516               10,137,279,676
其中：
    人民币普通股
                               6,446,280,527             14,516                6,446,295,043
（A 股）
    境外上市外资股
                               3,690,984,633                     -             3,690,984,633
（H 股）


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                     变动前             本次“中银转           变动后
股份类别
              （2022 年 9 月 30 日）    债”转股数量    （2022 年 12 月 31 日）
 合计                  10,137,265,160          14,516            10,137,279,676



四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-80929800


特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                           2023 年 1 月 4 日




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