证券代码：601881         证券简称：中国银河      公告编号：2023-003
债券代码：113057        债券简称：中银转债


          中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
     公开发行2023年次级债券（第一期）发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专

业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1972 号），中

国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面

值不超过人民币 300 亿元的次级公司债券。

    根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债

券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发

行 2023 年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 50

亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 2 年期；品种二发行期

限为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业

投资者簿记建档的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2023 年 1 月 13 日结束，经发行人与主承销商根据

簿记情况共同协商，本期债券品种一实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为

3.58%；品种二未发行。

    经核查，本期债券牵头主承销商招商证券股份有限公司的关联方浙商证券

股份有限公司、兴业基金管理有限公司、招银理财有限责任公司，联席主承销商

中国国际金融股份有限公司参与了本期债券认购，最终获配金额合计为 6.10 亿

元。上述认购报价公允，程序符合相关法律法规的规定。

    除上述机构外，本期债券发行人中国银河证券股份有限公司及其关联方、联
席主承销商申万宏源证券有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

   特此公告。




                                      中国银河证券股份有限公司董事会

                                                     2023 年 1 月 14 日