证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2023-008
债券代码：113057        债券简称：中银转债


    中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者
       非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    经上海证券交易所“上证函[2022]331 号”批准，中国银河证券股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币
300 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
为不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为 2 个品种，其中品种一为 2 年期；品种
二为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
投资者簿记建档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2023 年 2 月 17 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.09%；品种二
实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 3.28%。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方未参与本期债券认购。
    经核查，本期债券存在承销机构关联方认购情况，国信证券股份有限公
司的关联方南方基金管理股份有限公司和华润深国投信托有限公司分别认购
本期债券品种二 2.7 亿元和 1 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。
此外，本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。
    特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
             2023 年 2 月 18 日