浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于中国银河证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下分别简称“浙商
证券”、“中信建投证券”或合称“联席保荐机构”）作为中国银河证券股份有
限公司（以下简称“中国银河”或“公司”）本次公开发行A股可转换公司债券
（以下简称“本次可转债”）的联席保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中国银河2022年度募集资金存
放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月16日印发的《关于核准中国银河
证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547号），
公司于2022年3月24日向社会公众公开发行78,000,000张A股可转换公司债券，每
张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金7,800,000,000.00元，扣除
保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行
手续费等发行费用合计64,534,905.65元（不含税）后，实际募集资金净额为
7,735,465,094.35元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其于2022年3月30日出具《验资报告》（安永华明（2022）
验字第61517561_A01号）。
2、募集资金使用和结余情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 2022 年 度 已 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1
7,735,465,094.35 元，募集资金全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中国银河证券
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并就本次可转债募集资金管理事宜，于 2022 年 3 月与浙商证券、
中信建投证券、中国工商银行股份有限公司北京市分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已全部销户。
专项账户的具体信息及销户情况如下：
单位：元
募集资金专户开户行 银行账户账号 余额 销户日期
中国工商银行北京市分行 0200000319200243495 - 2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行 0200000319200243522 - 2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行 0200000319200243247 - 2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行 0200000319200243371 - 2022 年 12 月 23 日
合计 - 2022 年 12 月 23 日
三、2022 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2
根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》中对募集资金的使用用途说明，公司本次可转债募集资金各项目及拟投入金
额情况如下：
募集资金投资项目 拟投资金额
投资交易业务 不超过 30 亿元
资本中介业务 不超过 30 亿元
投资银行业务 不超过 10 亿元
补充其他营运资金 不超过 8 亿元
合计 不超过 78 亿元
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次可转债募集资金实际使用情况与公司公
告承诺一致。募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7、节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
8、募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专
项核查报告的结论性意见
联席保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放
和实际使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募
集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并
与公司相关人员沟通交流等。
经核查，联席保荐机构认为：中国银河证券股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范
性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
潘 洵 罗 军
浙商证券股份有限公司
年 月 日
5
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
潘 可 宋双喜
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额（净额） 7,735,465,094.35 本年度投入募集资金总额 7,759,386,833.13
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 7,759,386,833.13
变更用途的募集资金总额比例 无
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到
本年度 是否达 行性是
目，含部 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 入进度 预定可使
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 实现的 到预计 否发生
分变更 金额(1) 金额(2) 入金额的差额 1 （%） 用状态日
效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
化
投资交易业务 不适用 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
资本中介业务 不适用 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
投资银行业务 不适用 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
补充营运资金 不适用 735,465,094.35 735,465,094.35 735,465,094.35 759,386,833.13 759,386,833.13 23,921,738.78 103.25% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 7,735,465,094.35 7,735,465,094.35 7,735,465,094.35 7,759,386,833.13 7,759,386,833.13 23,921,738.78 100.31% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
7
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至 2022 年年末累计投入金额超出募集资金净额 23,921,738.78 元，系募集资金专户产生的利息。
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