证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-020
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中国
银河证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，中国银河证券股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）编写了《中国银河证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 16 日印发的《关于核准中国银
河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547 号），
公司于 2022 年 3 月 24 日向社会公众公开发行 78,000,000 张 A 股可转换公司债
券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 7,800,000,000.00
元，扣除保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费
用及发行手续费等发行费用合计 64,534,905.65 元（不含税）后，实际募集资金
净额为 7,735,465,094.35 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2022 年 3 月 30 日出具《验资报告》（安永
华明（2022）验字第 61517561_A01 号）。
（二）募集资金使用情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 2022 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
7,735,465,094.35 元，募集资金全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国银河证
券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募
集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2022 年 3 月，就 A 股可转债公开发行募集资金管理事宜，本公司、浙商证
券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京
市分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监
管协议》”)。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已全部销户。
专项账户的具体信息及销户情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账户账号 余额 销户日期
中国工商银行北京市分行营业部 0200000319200243495 0 2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行营业部 0200000319200243522 0 2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行营业部 0200000319200243247 0 2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行营业部 0200000319200243371 0 2022 年 12 月 23 日
合计 0 2022 年 12 月 23 日
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
根据可转债募集说明书中对募集资金的使用用途说明，本公司计划按下列金
额使用募集所得款项：
（一）不超过 30 亿元拟用于发展投资交易业务，增强公司市场竞争力；
（二）不超过 30 亿元拟用于发展资本中介业务，提升公司金融服务能力；
（三）不超过 10 亿元拟用于推动投资银行业务发展，服务实体经济融资需
求；
（四）不超过 8 亿元拟用于补充其他营运资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与本公司公告承诺一致。
具体情况详见本报告附件“可转债募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用、管理及披露募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露
的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经核查，会计师事务所认为：中国银河证券股份有限公司的募集资金专项报
告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度中国银河证券股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：中国银河证券股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范
性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：可转债募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附件：可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（净额） 7,735,465,094.35 本年度投入募集资金总额 7,759,386,833.13
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 7,759,386,833.13
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更
截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
项目，
投入金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入
调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 变更 总额 金额(1) 金额(2) 1
差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
有）
投资交易
不适用 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
业务
资本中介
不适用 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
业务
投资银行
不适用 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
业务
补充营运
不适用 735,465,094.35 735,465,094.35 735,465,094.35 759,386,833.13 759,386,833.13 23,921,738.78 103.25% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 7,735,465,094.35 7,735,465,094.35 7,735,465,094.35 7,759,386,833.13 7,759,386,833.13 23,921,738.78 100.31% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至 2022 年年末累计投入金额超出募集资金净额 23,921,738.78 元，系募集资金专户产生的利息。
