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公司公告

中煤能源:2014年第三季度报告2014-10-24  

						   中国中煤能源股份有限公司 2014 年第三季度报告




中国中煤能源股份有限公司
  2014 年第三季度报告




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                                      目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 14




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司于 2014 年 10 月 23 日召开第二届董事会 2014 年第六次会议,本公司全体董事亲自出席

    了会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告

    的议案》,同意在境内外公布公司 2014 年第三季度报告。

1.3 公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人(会计主管人员)柴乔林保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:千元     币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                  本报告期末             上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                             239,428,875              214,943,626                    11.4
归属于上市公司股东的净资产          87,195,885               87,426,773                    -0.3
                               年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                               比上年同期增减
                                 (1-9 月)                 末
                                                                                     (%)
                                                        (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额             587,141                4,888,673                   -88.0
                               年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                               比上年同期增减
                                 (1-9 月)                 末
                                                                                   (%)
                                                        (1-9 月)
营业收入                            52,079,324               59,609,662                   -12.6
归属于上市公司股东的净利润             659,202                3,182,008                   -79.3
归属于上市公司股东的扣除非
                                       521,409                3,088,580                   -83.1
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  0.76                        3.67   减少 2.91 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.05                        0.24               -79.2
稀释每股收益(元/股)                      0.05                        0.24               -79.2



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扣除非经常性损益项目和金额
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                                                   本期金额          年初至报告期末金额     说明
                     项目
                                                 (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                                          2,044                -5,592   -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常                        4,701                27,101   -
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益                                                4,046                 4,046   -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                          137                 2,137   -
回
对外委托贷款取得的损益                                     37,392               111,842   -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        6,175                45,388   -
所得税影响额                                             -11,617                -44,224   -
少数股东权益影响额(税后)                                 -5,174                -2,905   -
                     合计                                  37,704               137,793   -



2.2 主要生产经营数据

          项 目                 单位      2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月      变化比率%
一、煤炭业务
1、商品煤产量                   万吨         8,917                  8,867             0.6
    按煤种:
      其中:动力煤              万吨         8,475                  8,484             -0.1
              焦煤              万吨          442                    383              15.4
    按单位:
      其中:平朔公司            万吨         6,658                  6,767             -1.6
              上海能源公司      万吨          607                    604              0.5
              中煤华晋公司      万吨          512                    440              16.4
              东坡公司          万吨          478                    509              -6.1
              南梁公司          万吨          182                    169              7.7
              唐山沟公司        万吨          102                    101              1.0
              大中公司          万吨          270                    230              17.4
              朔中公司          万吨          436                    393              10.9
              陕西公司          万吨          180                    113              59.3
2、商品煤销量                   万吨         11,502                 11,455            0.4
     其中:自产煤销量           万吨         8,101                  8,554             -5.3
二、煤化工业务
1、焦炭产量                     万吨         145.3                  140.8             3.2
   焦炭销量                     万吨         181.1                  171.7             5.5
     其中:自产焦炭销量         万吨         145.9                  139.6             4.5

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2、甲醇产量                   万吨           36.4                 8.6                 323.3
     其中:试生产期产量       万吨           27.6                 ☆                    -
   甲醇销量                   万吨           39.2                12.2                 221.3
     其中:试生产期销量       万吨           26.4                 ☆                    -
3、尿素产量                   万吨           76.7                10.7                 616.8
     其中:试生产期产量       万吨           60.5                 3.7                1535.1
   尿素销量                   万吨           63.9                10.6                 502.8
     其中:试生产期销量       万吨           47.5                 3.3                1339.4
4、聚乙烯试生产期产量         万吨            5.0                 ☆                    -
   聚乙烯试生产期销量         万吨            4.2                 ☆                    -
5、聚丙烯试生产期产量         万吨            3.7                 ☆                    -
   聚丙烯试生产期销量         万吨            3.3                 ☆                    -
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值               亿元           44.0                49.9                 -11.8
注: 1、☆:无生产或销售。
     2、本报告期商品煤产量合计数已抵销公司内部交易量 508 万吨,2013 年 1-9 月抵销 459 万吨。
     3、陕西公司禾草沟煤矿尚未纳入本公司合并范围,其商品煤产量按管理口径统计。


2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
                                                                   单位:千元      币种:人民币
                             归属于母公司股东的净利润               归属于母公司股东的净资产

                           2014 年 1-9 月    2013 年 1-9 月   2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日

 按中国企业会计准则              659,202        3,182,008           87,195,885              87,426,773
 调整的项目及金额:
 (a)煤炭行业专项基金调
                                  24,831            515,113              444,983               587,740
 整及相关递延税调整
 (b)政府补助调整                   2,783           2,783               -45,447               -48,230
 (c)股权分置流通权调整                 -               -              -155,259              -155,259
 按国际财务报告准则              686,816        3,699,904           87,440,162              87,811,024


    主要调整事项说明如下:
    (a)煤炭行业专项基金及相关递延税调整:煤炭行业专项基金包括维简费、安全费、煤矿转产
发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,本集团按照
原煤产量计提煤炭行业专项基金,并计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的
支出于发生时直接冲减专项储备;对属于资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资
产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际
财务报告准则下,对计入成本的专项基金予以冲回,相关支出在发生时予以确认。
    2014 年4 月,山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资
金的通知》(晋财煤[2014]17号),自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之
日止,继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。此外,公司所属上海大屯能
源股份有限公司本期暂停计提可持续发展准备金。
    (b)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入“资本公积”科目核算。
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在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。
    (c)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直
接减少股东权益。

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                            268,523
                                    前十名股东持股情况
   股东名称        报告期内     期末持股数量        比例(%)    持有有   质押或冻结情        股东
   (全称)          增减                                      限售条       况              性质
                                                               件股份   股份   数量
                                                               数量     状态
中国中煤能源集                                                 -                      0    国有
                          0    7,605,207,608          57.36             无
团有限公司                                                                                 法人
HKSCC NOMINEES                                                 -                      -    境外
                    960,920    3,947,263,727          29.77             未知
LIMITED                                                                                    法人
中煤能源香港有                                                 -                      0    境外
                          0     132,351,000            1.00             无
限公司                                                                                     法人
生命人寿保险股                                                 -                      -    境内
份有限公司-万                                                                             非国
                          0    119,523,827             0.90             未知
能H                                                                                        有法
                                                                                           人
新疆中油化工集                                                 -                      -    未知
                          0      19,917,269            0.15             未知
团有限公司
海通证券股份有                                                 -                      -    未知
限公司约定购回
                          0      12,000,000            0.09             未知
式证券交易专用
证券账户
阿布达比投资局            -       9,869,292            0.07    -        未知          -    未知
华信信托股份有                                                 -                      -    未知
限公司-华信信
银 12 号证券投资   -408,006       9,400,000            0.07             未知
集合资金信托计
划
唐山钢铁集团有                                                 -                      -    未知
                          0       9,393,000            0.07             未知
限责任公司
中国银行股份有                                                 -                           未知
限公司-嘉实沪
深 300 交易型开    -622,818       9,057,259            0.07             未知   43,400
放式指数证券投
资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况

                                           6 / 28
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股东名称                             持有无限售条件                     股份种类及数量
                                       流通股的数量              种类                    数量
中国中煤能源集团有限公司               7,605,207,608     人民币普通股              7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED                 3,947,263,727     境外上市外资股            3,947,263,727
中煤能源香港有限公司                      132,351,000    境外上市外资股              132,351,000
生命人寿保险股份有限公司-万能 H          119,523,827    人民币普通股                119,523,827
新疆中油化工集团有限公司                   19,917,269    人民币普通股                    19,917,269
海通证券股份有限公司约定购回式
                                           12,000,000          人民币普通股              12,000,000
证券交易专用证券账户
阿布达比投资局                              9,869,292          人民币普通股               9,869,292
华信信托股份有限公司-华信信银
                                            9,400,000          人民币普通股               9,400,000
12 号证券投资集合资金信托计划
唐山钢铁集团有限责任公司                    9,393,000          人民币普通股               9,393,000
中国银行股份有限公司-嘉实沪深
                                            9,057,259          人民币普通股               9,057,259
300 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说        中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司(以
明                                  下简称“中煤能源”或者“本公司”)控股股东中国中煤能
                                    源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)全资子公司,其
                                    他股东关联关系或一致行动情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股数      本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。
量的说明
注:
    1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的
截止 2014 年 9 月 30 日公司股东名册编制。
    2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客
户所持有。
    3、截止 2014 年 9 月 30 日,中煤能源香港有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持
有本公司 132,351,000 股 H 股,此股份通过香港资本市场直接收购,无需履行限售承诺。
    4、截止 2014 年 9 月 30 日,除上表中生命人寿保险股份有限公司(以下简称“生命人寿公司
”)持有的本公司 A 股股份外,根据联交所网站披露权益显示,生命人寿公司持有本公司 H 股
好仓 1,233,617,000 股。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
    截止报告期末,本公司无优先股。



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                                            7 / 28
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 3.1.1资产负债表主要变动项目原因分析

                                                                        单位:千元    币种:人民币
        项目          期末余额        年初余额     增减(%)                 主要变动原因
应收利息                   86,486        247,680         -65.1    收到计提的存款利息。
应收股利                   44,010        28,194           56.1    应收联营公司的股利增加。
存货                   9,442,207       6,806,493          38.7    主要是煤炭等产品库存增加。
一年内到期的非流                                                  一年以内到期的对合营企业的委托
                                  -      102,000        -100.0
动资产                                                            贷款减少。
                                                                  主要是项目公司采购设备等使重分
其他流动资产           2,314,259       1,129,939         104.8
                                                                  类的待抵扣增值税增加。
长期应收款                206,729        40,274          413.3    主要是对合营企业委托贷款增加。
                                                                  所属企业发生的摊销期在一年以上
长期待摊费用              134,686        83,196           61.9
                                                                  的待摊性质支出增加。
                                                                  主要是公司所属企业可抵扣暂时性
递延所得税资产         1,070,268         636,902          68.0
                                                                  差异增加。
预收款项               2,861,276       1,644,443          74.0    预收的产品销售货款等增加。
                                                                  本期销售规模下降和支付以前年度
应交税费                  964,610      1,978,113         -51.2
                                                                  税费综合影响。
应付利息                  226,738        644,287         -64.8    支付了上年度计提的付息债务利息。
一年内到期的非流
                       6,313,183       3,544,019          78.1    一年以内到期的长期借款增加。
动负债
                                                                  根据项目建设需要增加长期借款,以
长期借款              47,863,656      29,774,758          60.8    及将一年内到期部分重分类至一年
                                                                  内到期的非流动负债综合影响。


 3.1.2利润表主要变动项目原因分析

                                                                   单位:千元        币种:人民币

       项目      2014 年 1-9 月   2013 年 1-9 月   增减(%)                主要变动原因

                                                                 主要是付息债务增加以及所属企业
财务费用             1,323,932          390,898         238.7    部分在建项目转固使费用化利息增
                                                                 加。
                                                                 所属企业计提的存货、应收账款等减
资产减值损失           162,959           33,001         393.8
                                                                 值损失增加。
                                                                 按持股比例确认联营企业和合营企
投资收益               161,587           77,022         109.8
                                                                 业的投资收益增加。
                                                                 主要是受市场形势影响,公司销售规
营业利润             1,352,745        5,103,373         -73.5
                                                                 模和盈利同比下降。
营业外收入             117,926           76,728          53.7    主要是政府补助等同比增加。
                                                                 主要是受市场形势影响,公司销售规
利润总额             1,423,693        5,137,239         -72.3
                                                                 模和盈利同比下降。

                                               8 / 28
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                                                                          主要是税前利润同比减少,使所得税
     所得税费用            458,453       1,285,551              -64.3
                                                                          费用相应减少。
                                                                          主要是受市场形势影响,公司销售规
     净利润                965,240       3,851,688              -74.9
                                                                          模和盈利同比下降。
     其他综合收益            -680          -13,507              -95.0     主要是外币报表折算差额变动影响。


      3.1.3现金流量表主要变动项目原因分析

                                                                                单位:千元        币种:人民币
                         2014 年 1-9
              项目                      2013 年 1-9 月     增减(%)                     主要变动原因
                             月
                                                                              主要是受市场形势影响,净利润同
     经营活动产生的现
                            587,141        4,888,673             -88.0        比减少,库存、应收账款增加,使
     金流量净额
                                                                              经营活动现金流入减少。
                                                                              根据资本开支计划安排,资产购置
                                                                              和项目建设等资本性支出同比减
     投资活动产生的现                                                         少。此外,财务公司报告期内设立
                         -11,747,812     -18,562,984             -36.7
     金流量净额                                                               纳入合并财务报表范围增加现金
                                                                              流入 27.30 亿元也抵减了投资活动
                                                                              现金流出。
                                                                              主要是债务融资产生现金净流入
                                                                              同比增加,分派股利支付现金同比
     筹资活动产生的现
                         17,435,792       15,999,738               9.0        减少,以及中煤集团出资 2.7 亿元
     金流量净额
                                                                              设立财务公司增加筹资活动现金
                                                                              流入等因素综合影响。

      3.1.4煤炭销售数量及价格变动情况

                                                                                                   币种:人民币
                              2014 年 1-9 月          2013 年 1-9 月                   增减               增减幅
                             销售量    销售价格      销售量     销售价格        销售量      销售价格     销售    销售价
                            (万吨)   (元/吨)     (万吨)   (元/吨)      (万吨)    (元/吨)   量(%)   格(%)
一、自            合计        8,101         368        8,554            424       -453           -56     -5.3     -13.2
产商品   (一)动力煤         7,644         357        8,181            406       -537           -49     -6.6     -12.1
煤       1、内销              7,605         356        8,147            405       -542           -49     -6.7     -12.1
         (1)长协            6,293         370        5,185            424      1,108           -54     21.4     -12.7
         (2)现货            1,311         291        2,962            370     -1,651           -79    -55.7     -21.4
         2、出口                 39         557           34            613          5           -56     14.7        -9.1
         (1)长协               39         557           34            613          5           -56     14.7        -9.1

         (2)现货               ☆             ☆        ☆             ☆          -                      -          -
                                                                                                   -
         (二)焦煤             457         556          373            818         84          -262     22.5     -32.0
         1、内销                457         556          373            818         84          -262     22.5     -32.0
         (1)长协               ☆             ☆        ☆             ☆          -             -        -          -
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          (2)现货                 457             556           373           818           84       -262      22.5           -32.0
          2、出口                    ☆             ☆            ☆            ☆             -         -            -            -
二、买              合计          3,022             418      2,647              487       375          -69       14.2           -14.2
断贸易    (一)国内转销          2,837             412      2,558              484       279          -72       10.9           -14.9
煤        (二)自营出口﹡          2.2        2,027              2.4       2,195        -0.2          -168      -8.3            -7.7
          (三)进口贸易            183             504           60            538       123          -34      205.0            -6.3
          (四)转口贸易             ☆              ☆           27            495       -27            -    -100.0                -
三、进              合计            379               4           254           10        125           -6       49.2           -60.0
出口代    (一)进口代理             60               9           106           11        -46           -2      -43.4           -18.2
理★      (二)出口代理            159               5           147             9           12        -4        8.2           -44.4
          (三)国内代理            160               1             1             3       159           -2            -         -66.7
☆:本期无发生。
﹡:出口型煤。
★:销售价格为代理服务费。

       3.1.5自产商品煤单位销售成本变动情况

                                                                                              单位:元/吨 币种:人民币
                                                                                与 2013 年 1-9 月      与 2013 年 1-12
                                          2014 年    2013 年       2013 年               比                   月比
                                          1-9 月      1-9 月       1-12 月                     增减                  增减
                                                                                增减额                 增减额
                                                                                              (%)             (%)
         材料成本(不含外购入洗原料
                                           42.71          50.96         55.15    -8.25         -16.2   -12.44        -22.6
         煤成本)
         外购入洗原料煤成本                12.04          10.38         10.69     1.66          16.0     1.35         12.6
         人工成本                          28.75          29.53         29.38    -0.78          -2.6    -0.63         -2.1
         折旧及摊销                        33.88          35.19         32.90    -1.31          -3.7     0.98             3.0
         维修支出                           6.91           9.70          9.85    -2.79         -28.8    -2.94        -29.8
         煤炭可持续发展基金                14.40          18.75         18.57    -4.35         -23.2    -4.17        -22.5
         外包矿务工程费                    25.90          28.39         27.94    -2.49          -8.8    -2.04         -7.3
         其他成本                          27.00          34.07         36.35    -7.07         -20.8    -9.35        -25.7
         自产商品煤单位销售成本           191.59      216.97        220.83      -25.38         -11.7   -29.24        -13.2


           2014年1-9月,公司自产商品煤单位销售成本191.59元/吨,比上年同期216.97元/吨减少25.38
       元/吨,下降11.7%;比2013年全年的220.83元/吨减少29.24元/吨,下降13.2%。
           一是材料成本同比减少8.25元/吨,主要是所属企业进一步加强材料单耗管理,加大配件国产
       化力度和修旧利废,加强设备日常维护保养等使材料消耗同比减少。此外,通过发挥集中采购优
       势和配件长协采购,使柴油、配件等采购单价同比降低。
           二是外购入洗原料煤成本同比增加1.66元/吨,主要是为从源头改善煤质、优化品种结构,公
       司所属企业本期外购入洗用于混配的原煤量同比增加。
           三是维修支出同比减少2.79元/吨,主要是所属煤炭生产企业加强设备日常维护和保养,提高
       了设备的可用率,减少了非正常损坏,同时加大设备自我维修,减少外委修理支出,使维修成本
       同比减少。

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     四是煤炭可持续发展基金成本同比减少4.35元/吨,主要是山西省自2014年1月1日起调低煤炭
可持续发展基金征收标准3元/吨,以及公司所属上海能源公司本期暂停计提煤炭可持续发展准备
金。
     五是外包矿务工程费同比减少2.49元/吨,主要是所属企业进一步加强外包业务管理,减少外
包用工总量,压低外包单价。同时,充分利用自营队伍,加大自营剥离,使外包矿务工程费减少。
     六是其他成本同比减少7.07元/吨,主要是在晋煤炭企业自2013年8月1日起暂停计提煤炭环境
恢复治理保证金和煤矿转产发展资金,使成本相应减少。

3.1.6报告期内现金分红政策执行情况

      经公司2013年股东周年大会审议批准,公司按照中国会计准则合并财务报表归属于母公司股
东的净利润3,575,602,000元的30%计1,072,680,600元向股东分派现金股利,以公司全部已发行股
本13,258,663,400股为基准,每股分派0.081元(含税)。该等末期股息已于2014年6月30日前向全
体股东派发。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、2014年9月3日,本公司接股东生命人寿公司通知,截止9月3日,其通过二级市场交易累计
持有本公司A股和H股股份的表决权已达10%,9月4日本公司受生命人寿公司委托,披露了《中煤能
源简式权益变动报告书》。截止2014年9月30日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的股东名册,生命人寿公司持有公司A股股份119,523,827股;截止2014年6月30日,根据联交
所网站披露权益显示,生命人寿公司持有本公司H股好仓1,233,617,000股。上述权益变动情况不
会导致控股股东、实际控制人的变化。
    有关详情,请参见本公司于2014年9月3日、9月4日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关
公告。
    2、为了积极应对当前国内煤炭市场产能过剩、价格下跌的局面,于2014年8月,本公司决定
将2014年度的原煤计划产量(含工程煤)较原计划的2014年度原煤计划产量调减约10%,调整后的
2014年度原煤计划产量将较2013年度的原煤实际产量减少约5%。
    有关详情,请参见本公司于2014年8月12日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。
    3、经本公司董事会及股东大会审议,批准本公司以全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公
司(以下简称“陕西公司”)作为主体,投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目(以下简
称“甲醇醋酸深加工项目”或“本项目”),本项目投资总额为人民币1,933,535万元,最终产品
为60万吨/年工程塑料。7月29日,本公司发布公告,披露陕西公司甲醇醋酸深加工项目投料试车
成功,顺利打通全流程,先后成功产出聚乙烯、聚丙烯产品。
    有关详情,请参见本公司于2014年7月29日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    2014年5月,本公司接到控股股东中煤集团《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同
业竞争的承诺函》,中煤集团明确表示:“在出具《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公
司同业竞争的承诺函》之日起七年内,经中煤能源按照适用法律法规及公司章程履行相应的董事
会或股东大会程序后,中煤集团将与中煤能源存在同业竞争的中国煤炭进出口公司、中煤集团山
西华昱能源有限公司和中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司的股权注入中煤能源。”该事项经
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本公司于2014年5月13日召开的第二届董事会2014年第四次会议审议后进行了披露。中煤能源将本
着对投资者高度负责的态度,继续按照相关监管规定,安排上述承诺事宜的落实等工作。
    有关详情请参见本公司分别于2014年2月14日和5月13日在上交所、联交所和公司网站刊发的
《关于公司及控股股东等主体承诺履行情况的公告》和《关于中国中煤能源集团有限公司进一步
避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    2014年,由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司2014
年累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    2014 年,财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工
薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》,《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》,并新颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会
计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。根
据财政部要求,除企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第 37 号-
金融工具列报》的要求对金融工具进行列报外,其余 7 项准则于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。
    公司已在编制 2013 年年度财务报表时提前执行《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、 企
业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财
务报表列报》以及《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等 5 项准则。报告期开始执行《企业
会计准则第 2 号-长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。
    根据新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定,长期股权投资核算范围是投资
方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。对不具有
控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,
适用《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》,即从“长期股权投资”调整到“可供出售金
融资产”核算。具体影响如下:

                                                                    单位:千元 币种:人民币

 受影响的财务报表项目名称                                   影响金额

                                       2014年9月30日                    2013年12月31日

 可供出售金融资产                                 2,226,536                         2,008,206

 长期股权投资                                    -2,226,536                        -2,008,206
    除此之外,公司采用其他上述新颁布或修订的会计准则不会对公司以前年度的损益和权益金
额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
    公司不存在因追加投资等原因对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制,以
及因处置部分投资等原因丧失对被投资单位共同控制或重大影响的交易。
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3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
    修订后的长期股权投资准则澄清了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配
以外的其他所有者权益变动的会计处理,这一变动对公司财务报表无影响。

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
    《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》变动对公司财务报表无影响。

3.5.4 合并范围变动的影响
    《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》变动对公司财务报表无影响。

3.5.5 合营安排分类变动的影响
    《企业会计准则第40号-合营安排》变动对公司财务报表无影响。

3.5.6 准则其他变动的影响
    公司不存在准则其他变动对财务报表的影响。

3.5.7 其他
    公司无其他执行新会计准则对合并财务报表的影响。




                                                     公司名称    中国中煤能源股份有限公司
                                                   法定代表人    王安
                                                          日期   2014 年 10 月 23 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司

                                              单位:千元       币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                        期末余额                       年初余额(经重述)
流动资产:
    货币资金                                    27,073,982                           21,021,007

    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     4,975,397                            4,626,761

    应收账款                                     9,998,621                            8,268,716

    预付款项                                     2,350,215                            2,166,259

    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         86,486                             247,680

    应收股利                                         44,010                              28,194

    其他应收款                                   3,313,801                            3,330,773

    买入返售金融资产
    存货                                         9,442,207                            6,806,493

    一年内到期的非流动资产                                                              102,000

    其他流动资产                                 2,314,259                            1,129,939

      流动资产合计                              59,598,978                           47,727,822
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                             2,240,385                            2,020,603

    持有至到期投资
    长期应收款                                       206,729                             40,274

    长期股权投资                                12,087,035                           10,125,746

    投资性房地产                                     56,332                              44,352

    固定资产                                    54,500,412                           52,475,484
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   在建工程                                    65,283,381              55,393,038

   工程物资                                         339,466                348,725

   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    37,233,357              36,731,539

   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     134,686                83,196

   递延所得税资产                               1,070,268                  636,902

   其他非流动资产                               6,677,846                9,315,945

     非流动资产合计                           179,829,897              167,215,804

       资产总计                               239,428,875              214,943,626
流动负债:
   短期借款                                     7,708,442                6,776,186

   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                                     3,597,196                2,809,515

   应付账款                                    19,748,980              19,821,545

   预收款项                                     2,861,276                1,644,443

   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     817,182                698,246

   应交税费                                         964,610              1,978,113
   应付利息                                         226,738                644,287

   应付股利                                         348,126                382,680

   其他应付款                                   5,965,839                5,198,831

   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债                       6,313,183                3,544,019

   其他流动负债                                 1,065,656

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       流动负债合计                              49,617,228                           43,497,865
非流动负债:
     长期借款                                    47,863,656                           29,774,758

     应付债券                                    29,929,885                           29,868,059

     长期应付款                                       612,927                            734,380

     专项应付款                                       191,968                            239,885

     预计负债                                     1,177,173                            1,154,695

     递延收益                                         303,567                            361,947

     递延所得税负债                               6,480,338                            6,639,792

     其他非流动负债
       非流动负债合计                            86,559,514                           68,773,516

         负债合计                               136,176,742                          112,271,381
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                          13,258,663                           13,258,663

     资本公积                                    37,419,284                           37,365,005

     减:库存股
     其他综合收益                                     -41,320                            -40,640

     专项储备                                     2,947,120                            2,866,859

     盈余公积                                     3,992,822                            3,992,822

     一般风险准备
     未分配利润                                  29,619,316                           29,984,064

     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益                      87,195,885                           87,426,773
合计
     少数股东权益                                16,056,248                           15,245,472

       所有者权益合计                           103,252,133                          102,672,245

         负债和所有者权益总                     239,428,875                          214,943,626
计
法定代表人:王安              主管会计工作负责人:翁庆安                 会计机构负责人:柴乔林




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                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币        审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额(经重述)
流动资产:
    货币资金                                    14,234,969                        14,713,822

    交易性金融资产
    应收票据                                         41,440                          375,346

    应收账款                                       4,581,116                       2,720,992

    预付款项                                         209,407                         190,119

    应收利息                                         841,773                         955,893

    应收股利                                       2,207,548                       4,563,660

    其他应收款                                       758,435                         730,609

    存货                                           1,968,535                         201,272

    一年内到期的非流动资产                         2,421,000                       2,776,138

    其他流动资产                                     329,754                           2,901

      流动资产合计                              27,593,977                        27,230,752
非流动资产:
    可供出售金融资产                               2,096,300                       1,887,970

    持有至到期投资
    长期应收款                                  25,521,200                        27,892,200

    长期股权投资                                80,411,263                        72,443,294

    投资性房地产
    固定资产                                         330,121                         337,101

    在建工程                                         89,671                            5,305

    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         79,129                           77,832

    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   139,778                          18,636

    其他非流动资产                                 1,213,324                       3,959,646


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     非流动资产合计                            109,880,786             106,621,984

       资产总计                                137,474,763             133,852,736
流动负债:
   短期借款                                         1,700,000

   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                                         3,450,120            1,766,535

   预收款项                                           136,296              166,530

   应付职工薪酬                                       13,688               15,834

   应交税费                                           51,704               232,085

   应付利息                                           165,761              577,386

   应付股利
   其他应付款                                       8,368,372          11,675,509

   一年内到期的非流动负债                           2,985,000            1,480,000

   其他流动负债
     流动负债合计                                16,870,941            15,913,879
非流动负债:
   长期借款                                      15,611,000            11,686,000

   应付债券                                      29,929,885            29,868,059

   长期应付款
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                              45,540,885            41,554,059

       负债合计                                  62,411,826            57,467,938
所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                            13,258,663            13,258,663

   资本公积                                      38,036,014            37,980,261

   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                         3,992,822            3,992,822

   一般风险准备
   未分配利润                                    19,775,438            21,153,052
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所有者权益(或股东权益)合计                     75,062,937                         76,384,798
      负债和所有者权益(或股                   137,474,763                         133,852,736
东权益)总计
法定代表人:王安           主管会计工作负责人:翁庆安                  会计机构负责人:柴乔林




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                                          合并利润表


编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                                单位:千元   币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期       上年年初至报
                                                  上期金额
                                  本期金额                        期末金额         告期期末金额
            项目                                  (7-9 月)
                                  (7-9 月)                      (1-9 月)       (1-9 月)(经
                                                  (经重述)
                                                                                       重述)
一、营业总收入                    16,644,740      19,211,493        52,079,324        59,609,662
    其中:营业收入                16,644,740      19,211,493        52,079,324        59,609,662

           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                    16,719,679      18,574,781        50,888,166        54,583,311
    其中:营业成本                12,223,606      13,147,401        36,114,339        40,075,384

           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备
金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加             256,082         315,136            878,183         969,024

           销售费用                2,852,236       3,720,328         9,459,070         9,967,550

           管理费用                   965,439      1,163,666         2,949,683         3,147,454

           财务费用                   429,452         234,786        1,323,932           390,898

           资产减值损失                -7,136          -6,536            162,959          33,001

    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”           88,210          -9,190            161,587          77,022
号填列)
         其中:对联营企业和合          88,210         -12,650            161,744          71,216
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号           13,271         627,522        1,352,745         5,103,373

                                            20 / 28
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填列)
      加:营业外收入                   35,002         32,707             117,926         76,728

      减:营业外支出                   18,032           9,754            46,978          42,862

        其中:非流动资产处置损          1,175           1,526            12,790          11,789
失
四、利润总额(亏损总额以               30,241         650,475        1,423,693        5,137,239
“-”号填列)
      减:所得税费用                  -22,894         119,864            458,453      1,285,551
五、净利润(净亏损以“-”号           53,135         530,611            965,240      3,851,688
填列)
      归属于母公司所有者的净          -27,101         440,470            659,202      3,182,008
利润
      少数股东损益                     80,236         90,141             306,038        669,680
六、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/                            0.03               0.05            0.24
股)
      (二)稀释每股收益(元/                            0.03               0.05            0.24
股)
七、其他综合(损失)/收益的           -13,541         14,486               -680         -13,507
税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合(损失)/收益
(二)以后将重分类进损益的其          -13,541         14,486               -680         -13,507
他综合(损失)/收益
1、权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值                993            547              1,090         -1,559
变动损益
3、持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4、外币报表折算差额                   -14,534         13,939             -1,770         -11,948
八、综合收益总额                       39,594         545,097            964,560      3,838,181
    归属于母公司所有者的综            -40,642         454,956            658,522      3,168,501
合收益总额
    归属于少数股东的综合收             80,236         90,141             306,038        669,680
益总额
     法定代表人:王安            主管会计工作负责人:翁庆安              会计机构负责人:柴乔林




                                            21 / 28
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                                         母公司利润表

编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                                单位:千元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                                                     上期金额
                                   本期金额                        期末金额     告期期末金额
             项目                                  (7-9 月)
                                   (7-9 月)                      (1-9 月) (1-9 月)(经
                                                   (经重述)
                                                                                  重述)
一、营业收入                        8,234,592      10,734,639        27,022,607      32,757,095
      减:营业成本                  7,749,538      10,216,255        25,671,587      31,291,693

          营业税金及附加                25,277          22,439             78,793        79,688

          销售费用                     431,021          559,838       1,382,727       1,494,869

          管理费用                      76,083          56,244             60,519        99,627

          财务费用                     182,387          -10,288            328,948     -194,694

          资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”        38,013          -4,367             75,992       179,389
号填列)
            其中:对联营企业和          38,013          -37,190            73,804       -33,910
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号         -191,701          -114,216           -423,975      165,301
填列)
      加:营业外收入                     1,780            1,292              4,780        2,778

      减:营业外支出                       312                7                312        7,008

          其中:非流动资产处置               42                                42
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”       -190,233          -112,931           -419,507      161,071
号填列)
      减:所得税费用                   -56,877          -21,126           -115,843        3,846
四、净利润(净亏损以“-”号         -133,356           -91,805           -303,664      157,225
填列)
五、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
(一)以后不能进损益的其他综

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合收益
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值
变动损益
3、持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4、外币报表折算差额
七、综合收益总额                 -133,356        -91,805               -303,664         157,225
法定代表人:王安               主管会计工作负责人:翁庆安                 会计机构负责人:柴乔林




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                                         合并现金流量表
                                         2014 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                               单位:千元     币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                      年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                            (1-9月)                         (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的                           58,790,331                   66,394,011
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                         36,790                       21,823

     收到其他与经营活动有关                              1,221,525                      860,999
的现金
       经营活动现金流入小计                             60,048,646                   67,276,833

     购买商品、接受劳务支付的                           44,308,861                   46,415,109
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
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现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支                            5,046,461          5,131,999
付的现金
    支付的各项税费                                    8,653,294         10,407,466

    支付其他与经营活动有关                            1,452,889            433,586
的现金
       经营活动现金流出小计                          59,461,505         62,388,160

         经营活动产生的现金                             587,141          4,888,673
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     144,894

    取得投资收益收到的现金                              108,016             51,433

    处置固定资产、无形资产和                             15,263             40,756
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                            3,931,647          1,603,388
的现金
       投资活动现金流入小计                           4,054,926          1,840,471

    购建固定资产、无形资产和                         13,664,534         18,883,398
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                    2,028,030          1,013,375

    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单                              110,174            206,682
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                                                 300,000
的现金
       投资活动现金流出小计                          15,802,738         20,403,455

         投资活动产生的现金                       -11,747,812           -18,562,984
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                  270,200            170,937

    其中:子公司吸收少数股东                            270,136            170,937
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               30,145,098         16,560,256

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    发行债券收到的现金                                                            10,000,000

    收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计                          30,415,298                   26,731,193

    偿还债务支付的现金                                8,361,841                    5,307,351

    分配股利、利润或偿付利息                          4,531,661                    5,382,239
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股                             26,692                      378,691
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                               86,004                       41,865
的现金
       筹资活动现金流出小计                          12,979,506                   10,731,455

         筹资活动产生的现金                          17,435,792                   15,999,738
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                               -334                       -1,087
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          6,274,787                    2,324,340
    加:期初现金及现金等价物                         11,232,575                   13,222,898
余额
六、期末现金及现金等价物余额                  17,507,362                          15,547,238
法定代表人:王安        主管会计工作负责人:翁庆安                会计机构负责人:柴乔林




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                                     母公司现金流量表
                                       2014 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                            单位:千元     币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                   年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                         (1-9月)                         (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                         30,059,997                   37,188,173
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关                               26,875                       53,786
的现金
       经营活动现金流入小计                          30,086,872                   37,241,959

    购买商品、接受劳务支付的                         31,794,207                   37,921,320
现金
    支付给职工以及为职工支                              198,853                      134,304
付的现金
    支付的各项税费                                      508,459                      465,828

    支付其他与经营活动有关                              119,315                       78,728
的现金
       经营活动现金流出小计                          32,620,834                   38,600,180

         经营活动产生的现金                          -2,533,962                   -1,358,221
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                15,459

    取得投资收益收到的现金                            2,360,400                    3,784,131

    处置固定资产、无形资产和                                  9
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                            6,064,089                      871,634
的现金
       投资活动现金流入小计                           8,424,498                    4,671,224

    购建固定资产、无形资产和                            138,143                        3,851
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                    5,190,742                    3,651,788

    取得子公司及其他营业单                                                           195,736

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位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                                                         3,907,244
的现金
       投资活动现金流出小计                          5,328,885                     7,758,619

         投资活动产生的现金                          3,095,613                    -3,087,395
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               7,150,000                     6,700,000
    发行债券收到的现金                                                            10,000,000
    收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计                          7,150,000                    16,700,000

    偿还债务支付的现金                                  20,000                        20,000

    分配股利、利润或偿付利息                         3,102,366                     4,060,522
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                           3,252,073                     7,019,962
的现金
       筹资活动现金流出小计                          6,374,439                    11,100,484

         筹资活动产生的现金                            775,561                     5,599,516
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                              -149                          -192
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         1,337,063                     1,153,708
    加:期初现金及现金等价物                         7,014,659                     8,297,231
余额
六、期末现金及现金等价物余额                    8,351,722                           9,450,939
法定代表人:王安                主管会计工作负责人:翁庆安              会计机构负责人:柴乔林



4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用




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