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公司公告

中煤能源:2016年第一季度报告2016-04-28  

						                           2016 年第一季度报告



公司代码:601898                                 公司简称:中煤能源




                   中国中煤能源股份有限公司
                     2016 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 12




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
彭毅                    董事                   因故                        李延江
赵沛                    独立董事               因故                        张克
向旭家                  董事                   因故                        高建军


1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人(会计主管人员)柴乔林
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:千元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                    本报告期末              上年度末
                                                                                末增减(%)
总资产                                 254,661,112          256,979,526                   -0.9
归属于上市公司股东的净资产              83,065,750           83,484,300                   -0.5
                                   年初至报告期末        上年初至上年报
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                             告期末
经营活动产生的现金流量净额              -1,014,013           -4,207,910                      -
                                   年初至报告期末        上年初至上年报
                                                                            比上年同期增减(%)
                                                             告期末
营业收入                                12,512,676           13,075,000                   -4.3
归属于上市公司股东的净利润                 -223,082              15,139               -1,573.6
归属于上市公司股东的扣除非
                                           -276,059             -73,751                      -
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     -0.27                0.02      减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)                        -0.017               0.001               -1,800.0
稀释每股收益(元/股)                        -0.017               0.001               -1,800.0




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                  项目                                      本期金额   说明
非流动资产处置损益                                                                  9,412     -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                    5,949     -
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                        7,454     -
对外委托贷款取得的损益                                                             43,062     -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                4,221     -
少数股东权益影响额(税后)                                                      -15,056       -
所得税影响额                                                                       -2,065     -
                                  合计                                             52,977     -




2.2 主要生产经营数据

                                                                                     币种:人民币
                                                                  2015 年 1-3 月
             项 目               单位         2016 年 1-3 月                            变化比率%
                                                                   (经重述)
一、煤炭业务
1、商品煤产量                    万吨             2,049              1,971                   4.0
    其中:动力煤                 万吨             1,774              1,816                  -2.3
            焦煤                 万吨              275                 155                  77.4
2、商品煤销量                    万吨             3,041              2,422                  25.6
    其中:自产煤销量             万吨             2,009              1,665                  20.7
二、煤化工业务
(一)烯烃
  1、聚乙烯产量                  万吨              9.3                 8.7                   6.9
             销量                万吨              9.0                 9.1                  -1.1
  2、聚丙烯产量                  万吨              8.5                 8.3                   2.4
             销量                万吨              8.8                 7.0                  25.7
(二)尿素
  1、产量                        万吨             55.8                47.3                  18.0
  2、销量                        万吨             77.7                49.0                  58.6
(三)甲醇
  1、产量                        万吨             16.6                17.8                  -6.7
  2、销量                        万吨             19.2                17.2                  11.6
(四)焦炭
  1、产量                        万吨             49.2                48.5                   1.4
  2、销量                        万吨             50.6                51.9                  -2.5
     其中:自产焦炭销量          万吨             48.6                47.6                   2.1
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值                  亿元              8.6                11.1                  -22.5
注:1、本期及同期商品煤产量均不包括中煤陕西榆林能源化工有限公司禾草沟煤矿商品煤产量。

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      2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)所属中煤黑龙江煤炭
  化工(集团)有限公司(以下简称“龙化集团”)全部甲醇产品。



  2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异


                                                                           单位:千元       币种:人民币
                          归属于上市公司股东的净利润                 归属于上市公司股东的净资产
                        2016 年 1-3 月     2015 年 1-3 月        2016 年 3 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则            -223,082                15,139           83,065,750              83,484,300
按国际会计准则调整的项目及金额:
 (a)煤炭行业专项基
                              -225,298             -32,841                 354,218                419,338
    金及递延税调整
 (b)股权分置流通权
                                      -                      -            -155,259               -155,259
    调整
 (c)政府补助调整                    927                  927               -39,883                -40,810
按国际会计准则                -447,453             -16,775             83,224,826              83,707,569

  主要调整事项说明如下:

      (a)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
  境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,本集团计提专项储备时,计入
  生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于
  资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计
  折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分
  配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润。

      (b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
  价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直
  接减少股东权益。

      (c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国
  际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。


  2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                               单位:股
  股东总数(户)                                                                                   214,135
                                          前十名股东持股情况
                              期末持股         比例      持有有限售条      质押或冻结情况
   股东名称(全称)                                                                              股东性质
                                数量           (%)         件股份数量      股份状态     数量
  中国中煤能源集团有
                            7,605,207,608      57.36     -                 无           -        国有法人
  限公司
  HKSCC      Nominees
                            3,950,042,867      29.79     -                 未知         -        境外法人
  Limited

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中国证券金融股份有
                             346,112,290       2.61     -                未知         -       国有法人
限公司
中煤能源香港有限公
                             132,351,000       1.00     -                无           -       境外法人
司
中央汇金资产管理有
                              83,035,400       0.63     -                未知         -       国有法人
限责任公司
徐开东                        32,501,110       0.25     -                未知         -       未知
中国农业银行股份有
限公司-富国中证国
                              21,110,427       0.16     -                未知         -       未知
有企业改革指数分级
证券投资基金
蒙棣良                        12,537,197       0.09     -                未知         -       未知
国信证券股份有限公
                              10,126,654       0.08     -                未知         -       未知
司
香港中央结算有限公
                               9,852,063       0.07     -                未知         -       境外法人
司
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流                  股份种类及数量
               股东名称
                                              通股的数量                  种类                 数量
中国中煤能源集团有限公司                        7,605,207,608      人民币普通股           7,605,207,608
HKSCC Nominees Limited                          3,950,042,867      境外上市外资股         3,950,042,867
中国证券金融股份有限公司                             346,112,290   人民币普通股             346,112,290
中煤能源香港有限公司                                 132,351,000   境外上市外资股           132,351,000
中央汇金资产管理有限责任公司                         83,035,400    人民币普通股             83,035,400
徐开东                                               32,501,110    人民币普通股             32,501,110
中国农业银行股份有限公司-富国中证
                                                     21,110,427    人民币普通股             21,110,427
国有企业改革指数分级证券投资基金
蒙棣良                                               12,537,197    人民币普通股             12,537,197
国信证券股份有限公司                                 10,126,654    人民币普通股             10,126,654
香港中央结算有限公司                                  9,852,063 人民币普通股                 9,852,063
                                           中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司(以
上述股东关联关系或一致行动的说明           下简称“中煤能源”或者“本公司”)控股股东中煤集团
                                           全资子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的         本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。
说明
注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止 2016 年 3
月 31 日公司股东名册编制。
    2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
    截止 2016 年 3 月 31 日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好
仓 2,012,858,147 股,占公司全部股份总数的 15.18%。




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         2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表

         □适用 √不适用


         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用

         3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析
                                                                           单位:千元 币种:人民币
           项目          期末余额      年初余额     增减(%)                    主要变动原因
                                                                  中煤财务有限责任公司根据财政部有关规定计
    一般风险准备           253,419       123,919        104.5
                                                                  提的一般风险准备金增加。
    应付利息             1,670,279    1,112,479          50.1     主要是付息债务增加。


         3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
                                                                                   单位:千元 币种:人民币
                               2016 年        2015 年
            项目                                             增减(%)                   主要变动原因
                               1-3 月         1-3 月
财务费用                      1,005,511            733,409          37.1   主要是付息债务增加。
                                                                           主要是上年计提减值损失的存货, 本期实
资产减值损失                    -99,246            12,741         -878.9   现对外销售,相应转回计提的存货跌价准
                                                                           备。
                                                                           主要是按持股比例确认参股公司的投资收
投资收益                            36,693         60,009          -38.9
                                                                           益减少。
                                                                           主要是受市场形势影响,煤炭产品价格大幅
营业利润                       -204,884            30,470         -772.4
                                                                           下降。
                                                                           主要是上年同期确认股权投资成本小于取
营业外收入                          54,063         94,571          -42.8   得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
                                                                           公允价值产生的收益,本期无此因素。
                                                                           主要是本期所属企业土地收储产生的成本
营业外支出                          26,735          6,276          326.0
                                                                           增加。
                                                                           主要是受市场形势影响,煤炭产品价格大幅
利润总额                       -177,556            118,765        -249.5
                                                                           下降。
所得税费用                      -35,511            35,820         -199.1   主要是部分企业亏损影响。
                                                                           主要是受市场形势影响,煤炭产品价格大幅
净利润                         -142,045            82,945         -271.3
                                                                           下降。
其他综合收益的税后净额          -21,560            -12,495          72.5   主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
                                                                           主要是受市场形势影响,公司净利润同比减
综合收益总额                   -163,605            70,450         -332.2   少,以及外币报表折算差额变动等综合影
                                                                           响。

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    3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                           2016 年        2015 年
          项目                                                            变动主要原因
                            1-3 月        1-3 月
    经营活动产生的                                     主要是公司本期大力加强资金管理,严格控制资
                          -1,014,013    -4,207,910
    现金流量净额                                       金占用。
                                                   主要是公司本期购建固定资产等资本开支使用现
    投资活动产生的
                            -940,643    -3,060,588 金同比减少,以及初始存款期超过三个月的定期
    现金流量净额
                                                   存款变动产生现金流入同比增加等综合影响。
    筹资活动产生的                                     主要是公司本期从紧控制负债规模,债务融资同
                          -1,503,071     2,887,645
    现金流量净额                                       比大幅减少。

    3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

        2016 年 1-3 月, 公司煤炭业务收入 81.77 亿元, 比上年同期 83.16 亿元减少 1.39 亿元;
    煤炭业务成本 53.55 亿元,比上年同期 56.95 亿元减少 3.40 亿元;煤炭业务毛利 28.22 亿元,比
    上年同期 26.21 亿元增加 2.01 亿元。

    3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

                                                                                              币种:人民币
                             2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月           增减额                 增减幅
                            销售量     销售价     销售量     销售价     销售量      销售价
                                                                                              销售量   销售价格
                            (万       格(元/      (万     格(元/      (万      格(元/
                                                                                              (%)      (%)
                            吨)         吨)       吨)       吨)       吨)        吨)
              合计           2,009        278      1,665        347        344          -69     20.7        -19.9
         (一)动力煤        1,752        269      1,532        333        220          -64     14.4        -19.2

一、自     1、内销           1,732        268      1,524        332        208          -64     13.6        -19.3
产商品     2、出口              20        377          8        504         12         -127    150.0        -25.2
煤       (二)焦煤            257        332        133        516        124         -184     93.2        -35.7
           1、内销             257        332        133        516       124         -184      93.2        -35.7
           2、出口              ☆         ☆         ☆         ☆          -           -         -           -
              合计             967        268        697        363        270          -95     38.7        -26.2

二、买   (一)自营出口*         1      1,394          1      1,741             -      -347        -        -19.9
断贸易   (二)国内转销        940        268        661        358        279          -90     42.2        -25.1
煤       (三)进口贸易         26        233         35        412         -9         -179    -25.7        -43.4
         (四)转口贸易         ☆         ☆         ☆         ☆          -           -         -           -

三、进        合计              65            4       60            5        5           -1      8.3        -20.0
出口及   (一)进口代理          2            7        3            5       -1           2     -33.3         40.0
国内代   (一)国内代理          -            -        5            7       -5           -         -           -
理★                            63            4       52            5       11           -1     21.2        -20.0
         (三)出口代理
                                                    8 / 25
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☆:本期无发生。
★:销售价格为代理服务费。
*:出口型煤。

   3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况

                                                                                  单位:元/吨    币种:人民币
                                                                    与 2015 年 1-3 月      与 2015 年 1-12 月
                                 2016 年     2015 年      2015 年            比                     比
                项目
                                 1-3 月       1-3 月      1-12 月                  增减                   增减
                                                                    增减额                 增减额
                                                                                  (%)                 (%)
  材料成本(不含外购入洗原料煤
                                  36.39        48.79        45.94   -12.40         -25.4        -9.55     -20.8
  成本)
  外购入洗原料煤成本               3.89         9.10        11.57    -5.21         -57.3        -7.68     -66.4
  人工成本                        25.41        39.17        29.74   -13.76         -35.1        -4.33     -14.6
  折旧及摊销                      38.70        44.80        40.25    -6.10         -13.6        -1.55      -3.9
  维修支出                         7.28         8.30         6.96    -1.02         -12.3        0.32        4.6
  外包矿务工程费                  11.63        16.14        11.56    -4.51         -27.9        0.07        0.6
  其他成本                        16.52        27.75        20.44   -11.23         -40.5        -3.92     -19.2
  自产商品煤单位销售成本         139.82       194.05       166.46   -54.23         -27.9   -26.64         -16.0

       2016 年 1-3 月,公司自产商品煤单位销售成本 139.82 元/吨,比上年同期 194.05 元/吨减少
   54.23 元/吨,下降 27.9%;比 2015 年全年的 166.46 元/吨减少 26.64 元/吨,下降 16.0%。

       一是材料成本同比减少 12.40 元/吨,主要是各煤炭生产企业进一步加强材料领用和消耗管理、
   加大修旧利废力度等使材料成本同比减少。

       二是外购入洗原料煤成本同比减少 5.21 元/吨,主要是外购入洗原料煤销量同比减少、采购
   价格同比下降,使外购入洗原料煤总成本同比减少。

       三是人工成本同比减少 13.76 元/吨,主要是各煤炭生产企业进一步加强工资总额控制,严格
   控制人员数量和工资标准,以及自产商品煤产量同比增加等使单位人工成本同比减少。

       四是折旧及摊销成本同比减少 6.10 元/吨,主要是自产商品煤产量同比增加等使单位折旧与
   摊销成本同比减少。

       五是维修成本同比减少 1.02 元/吨,主要是各煤炭生产企业加大设备日常维护和保养,发挥
   自有维修能力,减少外委修理以及自产商品煤产量同比增加使单位维修成本同比减少。

       六是外包矿务工程费同比减少 4.51 元/吨,主要是各煤炭生产企业充分利用自营剥离和掘进
   队伍,控制外包作业量,压低外包业务单价,使外包矿务工程成本同比减少。

       七是其他成本同比减少 11.23 元/吨,主要是公司多措并举,压缩非生产性零星工程以及在成
   本中列支的中小工程使其他成本减少。




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      3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况

                                                                                                        币种:人民币

                      2016 年 1-3 月                 2015 年 1-3 月                   增减额                     增减幅


                  销售量          销售价格    销售量         销售价格        销售量      销售价格       销售量      销售价格

                  (万吨)        (元╱吨) (万吨)        (元╱吨) (万吨)         (元╱吨)        (%)            (%)

一、烯烃

  1、聚乙烯             9.0           7,439           9.1            7,814      -0.1            -375        -1.1           -4.8

  2、聚丙烯             8.8           5,463           7.0            6,937       1.8           -1,474       25.7          -21.2

二、甲醇◆             19.2           1,318          17.2            1,320       2.0               -2       11.6           -0.2

三、尿素               77.7           1,169          49.0            1,821      28.7            -652        58.6          -35.8

四、焦炭

  1、自产              48.6             583          47.6             824        1.0            -241         2.1          -29.2

  2、买断贸易           2.0             617           4.3             940       -2.3            -323        -53.5         -34.4
      ◆:含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇,2016 年 1-3 月 1.59 万吨,2015 年 1-3 月 0.4 万吨。


      3.1.8 主要化工产品销售成本情况

                                                                                                        币种:人民币
                              销售成本(亿元)                                    单位销售成本(元/吨)

                2016 年 1-3 月     2015 年 1-3 月       增减额         2016 年 1-3 月     2015 年 1-3 月         增减额

      聚乙烯               3.26               3.67           -0.41            3,635.4             4,028.4           -393.0

      聚丙烯               3.11               2.50            0.61            3,548.1             3,553.6            -5.5
      甲醇                 2.20               2.40           -0.20            1,149.5             1,390.9           -241.4
      尿素                 5.87               5.48            0.39              754.6             1,117.4           -362.8
      焦炭                 2.38               3.34           -0.96              488.8               703.3           -214.5


      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √适用 □不适用
          1、2016 年 3 月 22 日,公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关于修订公司<章
      程>的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。
          有关详情,请参见本公司于 2016 年 3 月 22 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。
          2、2016 年 3 月 22 日,公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关于放弃山西
      中煤华晋能源有限责任公司 49%股权优先受让权的议案》。
          有关详情,请参见本公司于 2016 年 3 月 22 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。


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    3、2016 年 3 月 22 日,公司召开第三届董事会 2016 年第一次会议,审议批准了《关于调
整公司 2016-2017 年度<煤炭等相关产品及服务供应框架协议>项下关联交易年度上限的议案》;
审议通过了《关于调整 2016-2017 年度<金融服务框架协议>项下关联交易上限的议案》,同意将
本议案提交公司股东大会审议。
    有关详情,请参见本公司于 2016 年 3 月 22 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

    1、2014 年 5 月,本公司接到控股股东中煤集团《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限
公司同业竞争的承诺函》,中煤集团明确表示:“在出具《关于进一步避免与中国中煤能源股份
有限公司同业竞争的承诺函》之日起七年内,经中煤能源按照适用法律法规及公司章程履行相应
的董事会或股东大会程序后,中煤集团将与中煤能源存在同业竞争的中国煤炭进出口公司、中煤
集团山西华昱能源有限公司和龙化集团的股权注入中煤能源。”该事项经本公司董事会审议。中
煤能源将本着对投资者高度负责的态度,继续按照相关监管规定,安排上述承诺事宜的落实等工
作。

    有关详情请参见本公司分别于 2014 年 2 月 14 日和 5 月 13 日在上交所、联交所和公司网站刊
发的《关于公司及控股股东等主体承诺履行情况的公告》和《关于中国中煤能源集团有限公司进
一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。

     2、2015 年 7 月 10 日,本公司接控股股东中煤集团发来的函件,中煤集团明确表示:自 2015
年 7 月 10 日起六个月内,不通过二级市场减持所持有的本公司股份。中煤集团在承诺期内一直未
通过二级市场减持所持有的本公司股份。

    有关详情请参见本公司于 2015 年 7 月 10 日在上交所、联交所和公司网站刊发的《关于控股
股东承诺不减持本公司股份的公告》。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    2016 年上半年,受到宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素综合影响,
煤炭市场价格仍将在低位徘徊。面对严峻的经营形势,公司将全面加强各项经营管理工作,科学
安排煤炭生产,积极应对市场变化,努力扩大产品销售,进一步加强成本控制,严格控制投资规
模,加快产业转型升级步伐,预计公司经营业绩将有所改善,但受市场环境影响,预计公司 2016
年上半年累计净利润仍可能为亏损。




                                                    公司名称     中国中煤能源股份有限公司
                                                    法定代表人   李延江
                                                    日期         2016 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                         27,383,220            32,197,961
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          3,692,812             3,589,112
    应收账款                                         11,221,265             9,679,830
    预付款项                                          1,367,996             1,259,021
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              187,794               255,809
    应收股利                                              31,501                40,175
    其他应收款                                        6,081,519             6,058,047
    买入返售金融资产
    存货                                              6,813,203             6,825,048
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,799,449             2,113,576
      流动资产合计                                   58,578,759            62,018,579
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                  5,492,486             5,495,263
    持有至到期投资
    长期应收款                                            251,197               245,524
    长期股权投资                                     13,294,021            13,255,457
    投资性房地产                                          49,931                50,836
    固定资产                                         86,303,273            87,359,504
    在建工程                                         41,927,112            39,707,594
    工程物资                                              451,204               453,715
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                          12 / 25
                                   2016 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                         38,951,862     39,096,101
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                          67,179        63,009
   递延所得税资产                                    2,776,300      2,580,257
   其他非流动资产                                    6,517,788      6,653,687
      非流动资产合计                               196,082,353     194,960,947
       资产总计                                    254,661,112     256,979,526
流动负债:
   短期借款                                          5,636,930      5,657,929
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          2,041,616      1,626,258
   应付账款                                         18,583,147     19,039,397
   预收款项                                          1,279,139      1,379,498
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          677,966      771,609
   应交税费                                          1,045,634      1,057,800
   应付利息                                          1,670,279      1,112,479
   应付股利                                              297,248      304,404
   其他应付款                                        4,507,142      4,689,767
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           24,908,264     24,992,274
   其他流动负债                                      5,422,825      7,015,336
      流动负债合计                                  66,070,190     67,646,751
非流动负债:
   长期借款                                         54,012,358     54,479,691
   应付债券                                         25,862,153     25,896,299
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                            577,133      523,212
   长期应付职工薪酬                                      39,118        41,283
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   专项应付款                                          81,298              81,298
   预计负债                                        1,308,786            1,308,799
   递延收益                                            710,929            741,137
   递延所得税负债                                  6,079,991            6,083,973
   其他非流动负债                                      170,263            159,880
      非流动负债合计                              88,842,029           89,315,572
       负债合计                                  154,912,219           156,962,323
所有者权益
   股本                                           13,258,663           13,258,663
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       37,555,534           37,537,744
   减:库存股
   其他综合收益                                        -45,444            -62,823
   专项储备                                        1,167,976            1,398,501
   盈余公积                                        3,992,822            3,992,822
   一般风险准备                                        253,419            123,919
   未分配利润                                     26,882,780           27,235,474
   归属于母公司所有者权益合计                     83,065,750           83,484,300
   少数股东权益                                   16,683,143           16,532,903
      所有者权益合计                              99,748,893           100,017,203
       负债和所有者权益总计                      254,661,112           256,979,526
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林




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                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                            18,468,537           21,926,329
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  402,443              99,288
  应收账款                                                4,867,575         4,052,984
  预付款项                                                  97,902               313,652
  应收利息                                                1,172,567         1,176,838
  应收股利                                                3,190,380         3,190,380
  其他应收款                                              2,506,044         2,568,092
  存货                                                      504,344              487,492
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                              10,406,477            9,879,597
  其他流动资产                                                 515                  469
   流动资产合计                                       41,616,784           43,695,121
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        5,187,988         5,187,988
  持有至到期投资
  长期应收款                                          12,798,021           11,293,573
  长期股权投资                                        86,874,168           86,346,957
  投资性房地产
  固定资产                                                  665,769              672,446
  在建工程                                                   4,465                4,465
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  83,944               79,502
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                            968,951              865,767
  其他非流动资产                                          1,173,994         1,173,994
   非流动资产合计                                    107,757,300          105,624,692
      资产总计                                       149,374,084          149,319,813
流动负债:

                                          15 / 25
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  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             2,689,115    2,898,203
  预收款项                                               389,223      282,426
  应付职工薪酬                                           13,351       20,594
  应交税费                                               28,187       131,896
  应付利息                                             1,532,126    1,000,410
  应付股利
  其他应付款                                           7,271,894    7,197,860
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           18,472,792      18,472,791
  其他流动负债
   流动负债合计                                    30,396,688      30,004,180
非流动负债:
  长期借款                                         20,275,000      20,290,000
  应付债券                                         24,873,214      24,908,075
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  45,148,214      45,198,075
     负债合计                                      75,544,902      75,202,255
所有者权益:
  股本                                             13,258,663      13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         37,749,597      37,755,457
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             4,292,599    3,992,822
  未分配利润                                       18,528,323      19,110,616
   所有者权益合计                                  73,829,182      74,117,558
                                       16 / 25
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      负债和所有者权益总计                        149,374,084          149,319,813


法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林




                                       17 / 25
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                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                         12,512,676         13,075,000
其中:营业收入                                         12,512,676         13,075,000
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         12,754,253         13,104,539
其中:营业成本                                          8,521,688          9,185,251
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                      313,939            351,537
      销售费用                                          2,349,662          2,010,875
      管理费用                                            662,699            810,726
      财务费用                                          1,005,511            733,409
      资产减值损失                                        -99,246             12,741
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      36,693              60,009
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                  34,026              49,003
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -204,884             30,470
  加:营业外收入                                          54,063              94,571
      其中:非流动资产处置利得                            30,049                  965
  减:营业外支出                                          26,735                 6,276
      其中:非流动资产处置损失                            20,706                 1,963
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -177,556            118,765
  减:所得税费用                                          -35,511             35,820
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -142,045             82,945
  归属于母公司所有者的净利润                             -223,082             15,139
  少数股东损益                                            81,037              67,806
六、其他综合收益的税后净额                                -21,560            -12,495
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  -21,560            -12,495
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额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -21,560       -12,495
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                -2,083          -993
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                            -19,477       -11,502
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        -163,605       70,450
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -244,642        2,644
  归属于少数股东的综合收益总额                           81,037        67,806
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                              -0.017         0.001
  (二)稀释每股收益(元/股)                              -0.017         0.001


法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林




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                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               6,780,911         5,159,608
  减:营业成本                                             6,337,463         5,018,597
       营业税金及附加                                        24,188             19,340
       销售费用                                              302,540           217,041
       管理费用                                              22,779              8,143
       财务费用                                              506,738           302,963
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                        27,211             25,683
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                    27,211             25,683
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -385,586          -380,793
  加:营业外收入                                                283                 60
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                221                108
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -385,524          -380,841
     减:所得税费用                                         -103,184           -95,209
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -282,340          -285,632
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                            -282,340          -285,632

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七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林




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                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           12,370,865       11,982,113
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                             1,409                26
  收到其他与经营活动有关的现金                              247,927          469,986
    经营活动现金流入小计                                 12,620,201       12,452,125
  购买商品、接受劳务支付的现金                            9,351,069       12,269,597
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,508,524        1,678,673
  支付的各项税费                                          1,224,971        1,507,321
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,549,650        1,204,444
    经营活动现金流出小计                                 13,634,214       16,660,035
      经营活动产生的现金流量净额                         -1,014,013       -4,207,910
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                     2,600
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        20,732                41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            2,841,291          749,032
    投资活动现金流入小计                                  2,864,623          749,073
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      2,255,266        3,809,661

                                         22 / 25
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产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            1,550,000
    投资活动现金流出小计                                  3,805,266     3,809,661
      投资活动产生的现金流量净额                           -940,643    -3,060,588
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                      3,497,445     7,471,979
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  3,497,445     7,471,979
  偿还债务支付的现金                                      4,069,789     3,581,464
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        869,227     1,002,870
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              61,500
    筹资活动现金流出小计                                  5,000,516     4,584,334
      筹资活动产生的现金流量净额                         -1,503,071     2,887,645
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           267           390
五、现金及现金等价物净增加额                             -3,457,460    -4,380,463
  加:期初现金及现金等价物余额                           11,195,663    18,131,712
六、期末现金及现金等价物余额                              7,738,203    13,751,249

法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林




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                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            6,127,119        4,207,813
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              53,396                  769
    经营活动现金流入小计                                  6,180,515        4,208,582
  购买商品、接受劳务支付的现金                            6,580,691        7,654,132
  支付给职工以及为职工支付的现金                            34,617               11,076
  支付的各项税费                                            215,090              3,244
  支付其他与经营活动有关的现金                              107,460              6,135
    经营活动现金流出小计                                  6,937,858        7,674,587
      经营活动产生的现金流量净额                           -757,343       -3,466,005
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            1,550,000        2,220,690
    投资活动现金流入小计                                  1,550,000        2,220,690
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                            80
产支付的现金
  投资支付的现金                                            500,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            3,822,208
    投资活动现金流出小计                                  4,322,288
      投资活动产生的现金流量净额                         -2,772,288        2,220,690
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                       3,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                   3,000,000
  偿还债务支付的现金                                        15,000         1,405,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        323,498          324,080
  支付其他与筹资活动有关的现金                              61,500         2,386,542
    筹资活动现金流出小计                                    399,998        4,115,622

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                                   2016 年第一季度报告



      筹资活动产生的现金流量净额                           -399,998    -1,115,622
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           -
五、现金及现金等价物净增加额                             -3,929,629    -2,360,937
  加:期初现金及现金等价物余额                            7,367,866     9,999,485
六、期末现金及现金等价物余额                              3,438,237     7,638,548

法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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