意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中煤能源:2017年第三季度报告2017-10-28  

						                           2017 年第三季度报告



公司代码:601898                                 公司简称:中煤能源




                   中国中煤能源股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




                                 1 / 26
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 13




                                       2 / 26
                                      2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明          被委托人姓名
刘智勇                  董事                   因故                     都基安
张克                    独立董事               因故                     张成杰



1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人(会计主管人员)柴乔林

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年度
                                     本报告期末              上年度末
                                                                                    末增减(%)
总资产                                247,885,302               241,848,785                      2.5
归属于上市公司股东的净资产             88,687,538                85,919,580                      3.2
                                   年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额             10,640,243                 6,088,211                    74.8
                                   年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                     (1-9 月)              (1-9 月)               (%)
营业收入                               59,793,093                41,489,247                    44.1
归属于上市公司股东的净利润              2,432,452                   893,691                   172.2
归属于上市公司股东的扣除非              2,253,407                  -105,494                   不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     2.79                      1.07     增加 1.72 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.18                      0.07                  157.1
稀释每股收益(元/股)                         0.18                      0.07                  157.1

                                            3 / 26
                                       2017 年第三季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:千元 币种:人民币
                                                               本期金额     年初至报告期末 说明
                         项目
                                                             (7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                               17,288            109,624    -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切                 27,161            91,153     -
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                0             1,843     -
对外委托贷款取得的损益                                           16,344            49,033     -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             13,862            -26,398    -
可供出售金融资产处置收益                                              0              5,269    -
长期股权投资处置收益                                                  0                143    -
成本法转换为权益法核算的投资损失                                      0             -4,190    -
少数股东权益影响额(税后)                                          513             15,511    -
所得税影响额                                                    -20,201            -62,943    -
                         合计                                    54,967            179,045    -


2.2 主要生产经营数据
                                                                                    币种:人民币
             项 目              单位        2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月      变化比率%
一、煤炭业务
1、商品煤产量                   万吨            5,796                6,007              -3.5
    其中:动力煤                万吨            5,098                5,285              -3.5
            焦煤                万吨             698                  722               -3.4
2、商品煤销量                   万吨            9,586                10,042             -4.5
    其中:自产煤销量            万吨            5,612                6,073              -7.6
二、煤化工业务
(一)烯烃
  1、聚乙烯产量                 万吨            30.8                  26.9              14.5
             销量               万吨            30.9                  26.6              16.2
  2、聚丙烯产量                 万吨            30.2                  26.1              15.7
             销量               万吨            30.8                  25.9              18.9
(二)尿素
  1、产量                       万吨            149.3                150.1              -0.5
  2、销量                       万吨            162.3                157.0               3.4
(三)甲醇
  1、产量                       万吨            48.7                  42.6              14.3
  2、销量                       万吨             9.8                  33.0               —
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值                 亿元            37.8                  22.4              68.8

                                             4 / 26
                                        2017 年第三季度报告


     注:2017年1-9月份甲醇销量不包括公司内部自用量48.1万吨。

  2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

                                                                         单位:千元        币种:人民币
                        归属于上市公司股东的净利润                 归属于上市公司股东的净资产
                       2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月       2017 年 9 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则         2,432,452             893,691             88,687,538                85,919,580
按国际会计准则调整的项目及金额:
 (a)煤炭行业专项基
                             714,953            -495,164                 211,477                  319,819
    金及递延税调整
 (b)股权分置流通权
                                    -                      -            -155,259                 -155,259
    调整
 (c)政府补助调整               2,783                2,783                -34,317                  -37,100
按国际会计准则             3,150,188             401,310             88,709,439                86,047,040

  主要调整事项说明如下:

      (a)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
  境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,本集团计提专项储备时,计入
  生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于
  资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计
  折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分
  配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润。

      (b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
  价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直
  接减少股东权益。

      (c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国
  际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。

  2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
  股东总数(户)                                                                                181,432
                                        前十名股东持股情况
                                                       持有有限售      质押或冻结情况
       股东名称
                           期末持股数量     比例(%)    条件股份数        股份                 股东性质
       (全称)                                                                     数量
                                                           量            状态
  中国中煤能源集团有                                                                          国有法人
                           7,605,207,608       57.36   -                  无        -
  限公司
  HKSCC Nominees                                                                              境外法人
                           3,739,293,459       28.20   -                 未知       -
  Limited
  中国证券金融股份有                                                                          国有法人
                             346,112,355        2.61   -                 未知       -
  限公司


                                              5 / 26
                                    2017 年第三季度报告



中煤能源香港有限公                                                                     境外法人
                           132,351,000       1.00     -                无     -
司
中央汇金资产管理有                                                                     国有法人
                           83,035,400        0.63     -               未知    -
限责任公司
徐开东                     40,655,146        0.31     -               未知    -           未知
中国建设银行股份有                                                                        未知
限公司-新华信用增
                           25,017,637        0.19     -               未知    -
益债券型证券投资基
金
国海证券股份有限公                                                                        未知
                           15,603,771        0.12     -               未知    -
司
中国人寿保险股份有                                                                        未知
限公司-分红-个人
                           10,599,780        0.08     -               未知    -
分红-005L-FH002
沪
中国农业银行股份有                                                                        未知
限公司-富国中证国
                            9,694,935        0.07     -               未知    -
有企业改革指数分级
证券投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件                     股份种类及数量
                                  流通股的数量                种类                 数量
中国中煤能源集团有限公司           7,605,207,608           人民币普通股           7,605,207,608
HKSCC Nominees Limited             3,739,293,459          境外上市外资股          3,739,293,459
中国证券金融股份有限公司             346,112,355           人民币普通股             346,112,355
中煤能源香港有限公司                 132,351,000          境外上市外资股            132,351,000
中央汇金资产管理有限责任公司             83,035,400        人民币普通股               83,035,400
徐开东                                   40,655,146        人民币普通股               40,655,146
中国建设银行股份有限公司-新
                                         25,017,637        人民币普通股               25,017,637
华信用增益债券型证券投资基金
国海证券股份有限公司                     15,603,771        人民币普通股               15,603,771
中国人寿保险股份有限公司-分
                                         10,599,780        人民币普通股               10,599,780
红-个人分红-005L-FH002 沪
中国农业银行股份有限公司-富
国中证国有企业改革指数分级证              9,694,935        人民币普通股                9,694,935
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的     中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司(以下简
说明                             称“中煤能源”或者“本公司”)控股股东中煤集团全资子公
                                 司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股     本公司未发行优先股,无表决权恢复的优先股股东。
数量的说明
注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为:


                                            6 / 26
                                             2017 年第三季度报告



         1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的
     截止2017年9月30日公司股东名册编制。
         2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客
     户所持有。
         除上表所列股东外,根据联交所网站披露权益显示,截止 2017 年 9 月 30 日,富德生命人寿
     保险股份有限公司持有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。

     2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

            况表
     □适用 √不适用



     三、 重要事项


     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用

     3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析

                                                                      单位:千元 币种:人民币

    项目           期末余额      年初余额      增减(%)                    主要变动原因
                                                             主要是收回委托贷款及上年股权转出企业的往来
其他应收款          2,448,495    3,616,127         -32.3
                                                             清算款。
预付账款            2,306,430    1,264,434          82.4     主要是预付材料、设备采购款和预付运费增加。

长期待摊费用           63,194       92,560         -31.7     主要是本期摊销所致。

预收款项            3,412,980    2,368,889          44.1     主要是预收货款增加。

应付利息              510,548      813,536         -37.2     主要是支付了到期的付息债务利息。
递延收益            1,715,277      761,998         125.1     主要是与资产相关的政府补助增加。
                                                             主要是本期所属企业按规定计提专项基金,但该等
专项储备            2,052,054    1,181,350          73.7     专项基金中费用化支出减少,使专项储备结余增
                                                             加。


     3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
                                                                            单位:千元 币种:人民币
                     2017 年     2016 年
     项目                                     增减(%)                     主要变动原因
                     1-9 月      1-9 月
营业收入           59,793,093   41,489,247         44.1     主要是煤炭销售价格同比上涨。
                                                            主要是买断贸易煤采购价格同比上涨,以及自产商
营业成本           39,268,502   28,697,353         36.8
                                                            品煤成本增加。
                                                   7 / 26
                                             2017 年第三季度报告



                                                            主要是煤炭销售收入同比大幅增加,使相关的资源
税金及附加        1,934,267    1,043,402           85.4
                                                            税、城市维护建设税及教育费附加等同比增加。
                                                            主要是对根据战略安排缓建的项目以及经济效益较
资产减值损失      1,406,206        113,568     1,138.2      差的资产,根据企业会计准则规定计提的资产减值
                                                            损失增加。
                                                            主要是 2016 年上半年公司处置与主业关联度不高的
                                                            部分资产确认投资收益 9.29 亿元,本期无此因素,
投资收益            788,713    1,339,608         -41.1
                                                            以及按持股比例确认参股公司的投资收益增加综合
                                                            影响。
                                                            主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用
营业利润          5,680,805    1,152,737         392.8
                                                            控制综合影响。
营业外收支净额      174,330        112,837         54.5     主要本期所属企业土地收储收益增加。
                                                            主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用
利润总额          5,855,135    1,265,574         362.6
                                                            控制综合影响。
所得税费用        1,676,385        -50,374            -     主要是公司业绩大幅提升,使所得税费用相应增加。
                                                            主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用
净利润            4,178,750    1,315,948         217.5
                                                            控制综合影响。
归属于母公司所                                              主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用
                  2,432,452        893,691       172.2
有者的净利润                                                控制综合影响。
                                                            主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用
少数股东损益      1,746,298        422,257       313.6
                                                            控制综合影响。
其他综合收益的
                       8,057       29,941        -73.1      主要是境外子企业外币报表折算差额变动。
税后净额
                                                            主要是公司净利润同比增加,以及外币报表折算差
综合收益总额      4,186,807    1,345,889         211.1
                                                            额变动等综合影响。



     3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
                                                                          单位:千元 币种:人民币
                         2017 年        2016 年
           项目                                                           变动主要原因
                         1-9 月         1-9 月
  经营活动产生的现金                                   主要是公司本期经营业绩大幅提升,同时精益资金管
                        10,640,243      6,088,211
  流量净额                                             理,压缩营运资金占用。

  投资活动产生的现金                                   主要是初始存款期超过三个月的定期存款余额变动
                        -5,213,073     12,467,159
  流量净额                                             产生的现金流入同比大幅减少。

  筹资活动产生的现金
                        -3,605,456    -21,251,613      主要是上年同期到期兑付了 150 亿元中期票据。
  流量净额




                                                   8 / 26
                                             2017 年第三季度报告



         3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况
             2017年1-9月,公司煤炭业务收入480.94亿元,比上年同期299.77亿元增加181.17亿元;煤炭

         业务成本303.11亿元,比上年同期207.15亿元增加95.96亿元;煤炭业务毛利177.83亿元,比上年

         同期92.62亿元增加85.21亿元。


         3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

                                                                                           币种:人民币
                               2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月         增减额               增减幅
                             销售量     销售价      销售      销售价    销售量   销售价
                                                                                           销售量    销售价格
                               (万     格(元/     量(万    格(元/     (万   格(元/
                                                                                           (%)       (%)
                               吨)       吨)      吨)        吨)      吨)     吨)

                 合计          5,612        495     6,073         300     -461       195      -7.6         65.0

           (一)动力煤        4,930        442     5,362         287     -432       155      -8.1         54.0

               1、内销         4,921        442     5,331         287     -410       155      -7.7         54.0
一、自
产商品         2、出口             9        577        31         384      -22       193     -71.0         50.3
煤
           (二)炼焦煤          682        877       711         393      -29       484      -4.1        123.2

               1、内销           682        877       711         393      -29       484      -4.1        123.2

               2、出口            ☆         ☆        ☆          ☆        -         -         -           -

                 合计          3,673        501     3,720         291      -47       210      -1.3         72.2

           (一)国内转销      3,486        500     3,527         291      -41       209      -1.2         71.8
二、买
断贸易     (二)自营出口*        19      1,149        10         600        9       549      90.0         91.5
煤
           (三)进口贸易        164        450       183         291      -19       159     -10.4         54.6

           (四)转口贸易          4        626         0           -        4         -         -           -

                 合计            301            8     249           3       52         5      20.9        166.7
三、进
出口及     (一)进口代理         39            6      11           6       28         0     254.5          0.0
国内代     (二)出口代理        197            7     187           4       10         3       5.3         75.0
理★
           (三)国内代理         65         10        51           1       14         9      27.5        900.0
  ☆:本期无发生。
   *:出口型煤。
  ★:销售价格为代理服务费。



                                                     9 / 26
                                           2017 年第三季度报告



      3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况
                                                                              单位:元/吨   币种:人民币
                                        2017 年 1-9                                       同比
                   项目                                2016 年 1-9 月
                                            月                                   增减额          增减(%)
       材料成本                             52.85                 41.30              11.55               28.0
       人工成本                             28.11                 30.47              -2.36               -7.7
       折旧及摊销                           44.12                 44.01               0.11                0.2
       维修支出                             12.14                  7.56               4.58               60.6
       外包矿务工程费                       16.77                 11.38               5.39               47.4
       其他成本                             47.01                 17.29              29.72              171.9
       自产商品煤单位销售成本              201.00                152.01              48.99               32.2

          2017 年 1-9 月,公司自产商品煤单位销售成本 201.00 元/吨,比上年同期 152.01 元/吨增加
      48.99 元/吨,增长 32.2%。

          单位材料成本同比增加 11.55 元/吨,主要是公司煤炭生产企业加强安全生产保障,材料投入
      同比增加,柴油等原材料价格同比上涨,以及外购入洗原料煤采购单价同比增长等因素综合影响。

          单位人工成本同比减少 2.36 元/吨,主要是公司落实“去产能”政策,深化企业改革,严格
      控制用工总量和工资总额,使人工成本同比减少。

          单位折旧及摊销成本同比增加 0.11 元/吨,主要是报告期自产商品煤产量同比减少使单位折
      旧及摊销成本同比增加。

          单位维修支出同比增加 4.58 元/吨,主要是公司煤炭生产企业加强设备维护和保养,使维修
      成本同比增加。

          单位外包矿务工程费同比增加 5.39 元/吨,主要是公司煤炭生产企业外包矿务工程量同比增
      加。

          单位其他成本同比增加 29.72 元/吨,主要是公司煤炭生产企业对计提的专项基金费用化使用
      同比减少。

      3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况

                                                                                             币种:人民币

                   2017 年 1-9 月          2016 年 1-9 月                  增减额                       增减幅


               销售量      销售价格     销售量     销售价格       销售量       销售价格          销售量    销售价格

               (万吨)    (元╱吨) (万吨)     (元╱吨) (万吨)         (元╱吨)         (%)            (%)

一、聚烯烃          61.7        7,564      52.5         6,949           9.2           615          17.5            8.9

  1、聚乙烯         30.9        8,038      26.6         7,685           4.3           353          16.2            4.6

  2、聚丙烯         30.8        7,088      25.9         6,193           4.9           895          18.9           14.5

二、尿素           162.3        1,371     157.0         1,172           5.3           199           3.4           17.0


                                                  10 / 26
                                                2017 年第三季度报告



三、甲醇◆              9.8          2,139          33.0         1,399        -23.2           740      -70.3        52.9
      ◆:含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇,2017 年 1-9 月 1.92 万吨,2016 年 1-9 月 3.80 万吨。


      3.1.8 主要化工产品销售成本情况
                                                                                                    币种:人民币

                                 销售成本(亿元)                                  单位销售成本(元/吨)

                2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月          增减额        2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月     增减额

 一、聚烯烃            33.15                 20.41             12.74             5,376              3,885        1,491
 1、聚乙烯             16.60                 10.64              5.96             5,377              3,996        1,381
 2、聚丙烯             16.55                  9.77              6.78             5,375              3,770        1,605
 二、尿素              15.32                 11.36              3.96                  944             724          220
 三、甲醇                2.10                 4.16             -2.06             2,137              1,259          878



      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √适用 □不适用

             1、关于发行公司债券事宜

          2017年7月20日,本公司完成2017年度第一期公司债券公开发行,发行金额10亿元,期限5年
      (3+2),发行利率为4.61%。

             有关详情,请参见本公司于2017年7月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

             2、 关于发行短期融资券事宜

          2017年7月24日,本公司完成2017年度第一期短期融资券发行,发行金额30亿元,期限365日,
      发行利率为4.53%。

             有关详情,请参见本公司于2017年7月24日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

             3、关于注册中期票据事宜

          2017年8月9日,《中煤能源关于中期票据获准注册的公告》披露,中国银行间市场交易商协
      会同意接受本公司注册中期票据100亿元。

             有关详情,请参见本公司于2017年8月9日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

             4、关于募集资金暂时补充流动资金事宜

             2017年8月23日,本公司第三届董事会2017年第六次会议审议批准《关于使用募集资金暂时补

                                                           11 / 26
                                   2017 年第三季度报告



充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金33.55亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期
限不超过12个月。

    有关详情,请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

    5、关于变更募集资金用途事宜

    2017年8月23日,本公司第三届董事会2017年第六次会议审议通过《关于公司部分A股募集资
金投资项目变更资金用途的议案》,同意公司将小回沟煤矿项目剩余未使用的A股募集资金及该项
目募集资金产生的利息合计7.36亿元,变更用途用于小回沟煤矿建设。此议案还需提交公司2017
年第一次临时股东大会审议批准。

    有关详情,请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

    6、关于子公司股权转让事宜

    2017 年 8 月 23 日,本公司第三届董事会 2017 年第六次会议审议批准《关于协议转让中煤焦
化控股有限责任公司所持中煤焦化控股(天津)有限责任公司 100%股权的议案》和《关于协议转
让中煤焦化控股有限责任公司所持山西中煤焦化运销有限责任公司 100%股权的议案》。

    有关详情,请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

    7、关于提名公司执行董事候选人和聘任总裁和副总裁事宜

    2017年8月23日,本公司第三届董事会2017年第六次会议审议通过《关于选举公司执行董事的
议案》、《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》,同意提名牛建华先生
为公司第三届董事会执行董事候选人;同意聘任牛建华先生为公司总裁,马刚先生、倪嘉宇先生
为公司副总裁。前述执行董事候选人尚待公司2017年第一次临时股东大会批准。

    有关详情,请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称     中国中煤能源股份有限公司
                                                   法定代表人   李延江
                                                   日期         2017 年 10 月 27 日




                                         12 / 26
                                    2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司

                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                19,229,696        15,268,402
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 8,232,458         6,798,966
  应收账款                                                 7,858,504         7,658,899
  预付款项                                                 2,306,430         1,264,434
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                   53,399               74,698
  应收股利                                                   90,089               85,970
  其他应收款                                               2,448,495         3,616,127
  买入返售金融资产
  存货                                                     7,361,013         7,390,899
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             2,800,890         2,382,944
    流动资产合计                                          50,380,974        44,541,339
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                         5,392,242         5,396,121
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 269,382              285,342
  长期股权投资                                            15,368,636        14,183,987
  投资性房地产                                               46,789               53,270
  固定资产                                                87,928,018        84,021,034

                                          13 / 26
                                 2017 年第三季度报告



  在建工程                                             38,169,197   42,877,054
  工程物资                                                225,051      313,431
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             39,390,264   40,155,549
  开发支出
  商誉                                                     6,084         6,084
  长期待摊费用                                            63,194        92,560
  递延所得税资产                                        3,600,271    3,118,131
  其他非流动资产                                        7,045,200    6,804,883
   非流动资产合计                                 197,504,328       197,307,446
     资产总计                                     247,885,302       241,848,785
流动负债:
  短期借款                                              6,103,147    6,573,031
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              2,735,518    3,046,284
  应付账款                                             17,055,147   18,113,862
  预收款项                                              3,412,980    2,368,889
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          1,012,164      835,609
  应交税费                                              1,756,964    1,809,787
  应付利息                                                510,548      813,536
  应付股利                                                255,747      332,614
  其他应付款                                            4,236,491    4,957,476
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               13,711,587   16,161,810
  其他流动负债                                          7,464,001    6,402,838
   流动负债合计                                        58,254,294   61,415,736
非流动负债:
  长期借款                                             46,166,757   43,496,933
  应付债券                                             26,881,094   25,900,417
                                       14 / 26
                                2017 年第三季度报告



  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                             541,046                   530,961
  长期应付职工薪酬                                       66,050                     70,936
  专项应付款                                             80,850                     68,401
  预计负债                                             1,332,375                 1,352,350
  递延收益                                             1,715,277                   761,998
  递延所得税负债                                       6,579,751                 6,122,688
  其他非流动负债                                         186,525                   167,880
   非流动负债合计                                     83,549,725                78,472,564
     负债合计                                    141,804,019                   139,888,300
所有者权益
  股本                                                13,258,663                13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            38,106,145                38,137,600
  减:库存股
  其他综合收益                                           -33,575                   -41,632
  专项储备                                             2,052,054                 1,181,350
  盈余公积                                             4,031,692                 4,030,608
  一般风险准备                                           253,419                   253,419
  未分配利润                                          31,019,140                29,099,572
  归属于母公司所有者权益合计                          88,687,538                85,919,580
  少数股东权益                                        17,393,745                16,040,905
   所有者权益合计                                106,081,283                   101,960,485
     负债和所有者权益总计                        247,885,302                   241,848,785
法定代表人:李延江       主管会计工作负责人:柴乔林               会计机构负责人:柴乔林




                                      15 / 26
                                    2017 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 8,437,655        6,208,626
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   550,706          727,856
  应收账款                                                 1,827,288        3,409,716
  预付款项                                                   532,720          199,866
  应收利息                                                   590,549          358,004
  应收股利                                                 1,250,019        3,482,903
  其他应收款                                                 666,128          713,219
  存货                                                       324,968          900,795
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                   9,049,675        8,834,396
  其他流动资产                                                23,375           57,012
   流动资产合计                                           23,253,083       24,892,393
非流动资产:
  可供出售金融资产                                         5,187,988        5,187,988
  持有至到期投资
  长期应收款                                              17,881,992       16,120,891
  长期股权投资                                            88,000,199       88,765,227
  投资性房地产
  固定资产                                                   634,016          647,986
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                    75,776           78,938
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                           1,592,646        1,340,087
  其他非流动资产                                           1,130,617        1,129,684
   非流动资产合计                                         114,503,234     113,270,801
      资产总计                                            137,756,317     138,163,194
流动负债:

                                          16 / 26
                                 2017 年第三季度报告



  短期借款                                              2,200,000    1,820,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              2,209,236    3,723,696
  预收款项                                                813,878    1,154,123
  应付职工薪酬                                             3,613       14,673
  应交税费                                                74,707       49,154
  应付利息                                                398,952      725,213
  应付股利
  其他应付款                                            5,899,594    7,490,763
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                5,860,000    6,370,000
  其他流动负债                                          3,000,000    3,000,000
   流动负债合计                                        20,459,980   24,347,622
非流动负债:
  长期借款                                             17,450,000   14,420,000
  应付债券                                             25,887,742   24,909,333
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      43,337,742   39,329,333
      负债合计                                         63,797,722   63,676,955
所有者权益:
  股本                                                 13,258,663   13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             37,746,846   37,746,278
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              4,030,608    4,030,608
  未分配利润                                           18,922,478   19,450,690
   所有者权益合计                                      73,958,595   74,486,239
                                       17 / 26
                               2017 年第三季度报告



     负债和所有者权益总计                            137,756,317          138,163,194
法定代表人:李延江      主管会计工作负责人:柴乔林           会计机构负责人:柴乔林




                                     18 / 26
                                       2017 年第三季度报告



                                          合并利润表
                                        2017 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                       年初至报告   上年年初至
                                         本期金额       上期金额
                  项目                                                 期期末金额   报告期期末
                                         (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                       (1-9 月)   金额(1-9 月)
一、营业总收入                           22,689,136     15,188,449     59,793,093    41,489,247
其中:营业收入                           22,689,136     15,188,449     59,793,093    41,489,247
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                           21,279,053     14,857,340     54,901,049    41,676,118
其中:营业成本                           15,887,054     10,514,847     39,268,502    28,697,353
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                            622,130         395,330    1,934,267     1,043,402
       销售费用                           2,508,979       2,109,858     7,476,658     6,535,845
       管理费用                              855,135         867,616    2,421,810     2,283,900
       财务费用                              811,402         964,505    2,393,606     3,002,050
       资产减值损失                          594,353          5,184     1,406,206        113,568
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填            398,617         133,347      788,713     1,339,608
列)
      其中:对联营企业和合营企业             388,088         155,289      777,005        425,337
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
       其他收益                                                                48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        1,808,700          464,456    5,680,805     1,152,737
  加:营业外收入                              74,685         57,759       318,836        137,071
       其中:非流动资产处置利得               18,711            224       159,712          1,355
  减:营业外支出                              16,423          4,582       144,506         24,234
       其中:非流动资产处置损失                1,423          1,231        50,088          5,493
四、利润总额(亏损总额以“-”号          1,866,962          517,633    5,855,135     1,265,574
填列)

                                             19 / 26
                                     2017 年第三季度报告



  减:所得税费用                           563,515         100,993    1,676,385       -50,374
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      1,303,447          416,640    4,178,750     1,315,948
  归属于母公司所有者的净利润               736,315         277,284    2,432,452       893,691
  少数股东损益                             567,132         139,356    1,746,298       422,257
六、其他综合收益的税后净额                  -4,245         14,910         8,057        29,941
  归属母公司所有者的其他综合收益            -4,245         14,910         8,057        29,941
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重分类进损益的其            -4,245         14,910         8,057        29,941
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值                                            944        -1,961
变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部                              592
分
      5.外币财务报表折算差额                -4,245         14,318         7,113        31,902
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                        1,299,202          431,550    4,186,807     1,345,889
  归属于母公司所有者的综合收益总           732,070         292,194    2,440,509       923,632
额
  归属于少数股东的综合收益总额             567,132         139,356    1,746,298       422,257
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                   0.06           0.02          0.18          0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)                   0.06           0.02          0.18          0.07
法定代表人:李延江        主管会计工作负责人:柴乔林                 会计机构负责人:柴乔林




                                           20 / 26
                                     2017 年第三季度报告



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                                 本期金额       上期金额
            项目                                               期末金额   告期期末金额
                                 (7-9 月)     (7-9 月)
                                                               (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                      8,437,346          8,817,095     29,862,068   23,008,276
  减:营业成本                    7,954,019          8,384,251     28,453,646   21,730,591
       税金及附加                    21,589             10,316        57,766       48,579
       销售费用                     402,947            296,486      1,147,664      882,187
       管理费用                      36,226             54,031        92,090       116,552
       财务费用                     380,921            473,047      1,121,695    1,493,205
       资产减值损失                                                                 4,465
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”        767,138             74,634        931,652      564,320
号填列)
      其中:对联营企业和合          125,790             74,634        245,185      286,086
营企业的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”          408,782           -326,402        -79,141     -702,983
号填列)
  加:营业外收入                                             316         385        1,788
       其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出                      1,903                1,710       2,166        2,267
       其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”      406,879           -327,796        -80,922     -703,462
号填列)
    减:所得税费用                  -82,248           -102,578       -252,559     -317,306
四、净利润(净亏损以“-”          489,127           -225,218        171,637     -386,156
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   592                        -
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益                                   592                        -
                                           21 / 26
                                      2017 年第三季度报告



的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有                                  592                            -
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                      489,127         -224,626      171,637       -386,156
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:李延江             主管会计工作负责人:柴乔林         会计机构负责人:柴乔林




                                            22 / 26
                                   2017 年第三季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           68,487,170             47,337,941
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            43,553                   6,642
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,388,863                973,116
    经营活动现金流入小计                                 69,919,586             48,317,699
  购买商品、接受劳务支付的现金                           45,753,283             32,349,929
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          3,924,091              4,596,217
  支付的各项税费                                          7,540,660              3,961,295
  支付其他与经营活动有关的现金                            2,061,309              1,322,047
    经营活动现金流出小计                                 59,279,343             42,229,488
      经营活动产生的现金流量净额                         10,640,243              6,088,211
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        10,538
  取得投资收益收到的现金                                    169,101                223,663
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        540,468              1,378,218
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               0                 606,050
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            5,622,101             23,186,600
    投资活动现金流入小计                                  6,342,208             25,394,531

                                         23 / 26
                                   2017 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      6,214,383        5,939,134
产支付的现金
  投资支付的现金                                            150,051          689,201
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                            19,037
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            5,190,847        6,280,000
    投资活动现金流出小计                                 11,555,281       12,927,372
      投资活动产生的现金流量净额                         -5,213,073       12,467,159
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                          68,460
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                          68,460
现金
  取得借款收到的现金                                     21,588,940       10,549,402
  发行债券收到的现金                                      4,000,000        3,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                               4,373            12,000
    筹资活动现金流入小计                                 25,593,313       13,629,862
  偿还债务支付的现金                                     24,616,600       30,112,276
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      4,365,988        4,703,049
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                        61,211           271,700
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              216,181           66,150
    筹资活动现金流出小计                                 29,198,769       34,881,475
      筹资活动产生的现金流量净额                         -3,605,456      -21,251,613
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -6,498             2,738
五、现金及现金等价物净增加额                              1,815,216       -2,693,505
  加:期初现金及现金等价物余额                            9,893,779       11,195,663
六、期末现金及现金等价物余额                      11,708,995                8,502,158
法定代表人:李延江        主管会计工作负责人:柴乔林        会计机构负责人:柴乔林




                                         24 / 26
                                   2017 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           30,771,921             24,139,516
  收到的税费返还                                               196                     958
  收到其他与经营活动有关的现金                              189,957              1,023,007
    经营活动现金流入小计                                 30,962,074             25,163,481
  购买商品、接受劳务支付的现金                           29,006,447             22,178,970
  支付给职工以及为职工支付的现金                         180,634.00                159,353
  支付的各项税费                                            95,321                 427,300
  支付其他与经营活动有关的现金                              412,401                648,010
    经营活动现金流出小计                                 29,694,803             23,413,633
  经营活动产生的现金流量净额                              1,267,271              1,749,848
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  2,628,287                175,439
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      2,449,848                    107
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            5,405,601             17,659,445
    投资活动现金流入小计                                 10,483,736             17,834,991
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        10,652                   3,471
产支付的现金
  投资支付的现金                                          1,058,000              1,588,906
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            9,916,312              4,892,456
    投资活动现金流出小计                                 10,984,964              6,484,833
      投资活动产生的现金流量净额                           -501,228             11,350,158
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             -
  取得借款收到的现金                                     14,180,000              2,010,000
  发行债券收到的现金                                      4,000,000              3,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                            1,020,824                      -
    筹资活动现金流入小计                                 19,200,824              5,010,000
  偿还债务支付的现金                                     14,280,000             17,545,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,850,133              3,053,160

                                         25 / 26
                                   2017 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金                              568,695            66,150
    筹资活动现金流出小计                                 17,698,828        20,664,310
      筹资活动产生的现金流量净额                          1,501,996       -15,654,310
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                              111
五、现金及现金等价物净增加额                              2,268,039        -2,554,193
  加:期初现金及现金等价物余额                            4,723,092         7,367,866
六、期末现金及现金等价物余额                        6,991,131                4,813,673
法定代表人:李延江        主管会计工作负责人:柴乔林         会计机构负责人:柴乔林




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         26 / 26