中国中煤能源股份有限公司
    2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2822”文核准，

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投

资者公开发行不超过人民币 80 亿公司债券，分期发行。

    根据《中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第

一期）发行公告》，中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司

债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元

（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债

券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品

种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及

投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权。

    本次债券发行工作已于2018年5月9日结束，品种一实际发行规模

11亿元，最终票面利率为4.85%；品种二实际发行规模4亿元，最终票

面利率为5.00%。




    特此公告。
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公

司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                          发行人：中国中煤能源股份有限公司

                                              年   月   日
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公

司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                        主承销商：中信建投证券股份有限公司



                                              年   月   日
2018   5   10
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