意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

紫金矿业:2013年年度报告摘要2014-03-29  

						                       紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                        紫金矿业集团股份有限公司
                               2013 年年度报告摘要

一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                      紫金矿业                     股票代码                 601899
          股票上市交易所                                            上海证券交易所
            股票简称                      紫金矿业                     股票代码                  02899
          股票上市交易所                                       香港联合交易所有限公司
                 联系人和联系方式                                             董事会秘书
                       姓名                                                       刘强
                       电话                                                 0592-2933662
                       传真                                                 0592-2933580
                     电子信箱                                                 lq@zjky.cn


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                           本年(末)比上
                               2013 年(末)               2012 年(末)       年(末)增减          2011 年(末)
                                                                             (%)
 总资产                    66,898,389,120.00           67,354,421,041.00             -0.68   52,320,199,332.00
 归属于上市公司股东的
                           27,612,257,755.00           28,181,588,753.00             -2.02   25,008,610,933.00
 净资产
 经营活动产生的现金流
                              8,842,463,564.00          5,407,581,677.00           63.52      6,390,178,535.00
 量净额
 营业收入                  49,771,511,898.00           48,414,719,206.00             2.80    39,763,915,441.00
 归属于上市公司股东的
                              2,125,353,823.00          5,211,208,977.00          -59.22      5,712,569,100.00
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净         2,416,424,929.00          5,142,168,204.00          -53.01      5,720,610,726.00
 利润
 加权平均净资产收益率                                                      减少 12.05 个
                                          7.65                    19.70                                  24.52
 (%)                                                                           百分点
 基本每股收益(元/股)                      0.1                    0.24          -58.33                  0.26
 稀释每股收益(元/股)                      0.1                    0.24          -58.33                  0.26




                                                   1
                       紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                                  年度报告披露日前第 5 个交易
 报告期股东总数                    860,487                                                   853,838
                                                  日末股东总数
                                     前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                 持有有限售条          质押或冻结的股份数
      股东名称       股东性质                持股总数
                                   (%)                      件股份数量                  量
 闽西兴杭国有资产                                                               冻结     208,484,145
                     国家             29.11       6,316,353,180            0
 投资经营有限公司                                                               质押   2,250,000,000
 香港中央结算代理
                     未知             27.09       5,878,485,929            0 未知
 人有限公司
 新华都实业集团股    境内非国
                                      11.14       2,417,611,279            0 无
 份有限公司          有法人
 上杭县金山贸易有    境内非国
                                       1.18        256,245,000             0 无
 限公司              有法人
 厦门恒兴集团有限    境内非国
                                       1.16        252,591,153             0    质押    220,800,000
 公司                有法人
                     境内自然
 陈景河                                0.61        132,000,000             0 无
                     人
 中国工商银行-上
 证 50 交易型开放
                     未知              0.35         76,178,753             0 无
 式指数证券投资基
 金
 云南国际信托有限
 公司-云信成长
                     未知              0.21         44,508,847             0 无
 2007-2 第五期集合
 资金信托
 中国银行股份有限
 公司-嘉实沪深
                     未知              0.20         42,513,010             0    未知         92,400
 300 交易型开放式
 指数证券投资基金
 交通银行-易方达
 50 指 数证券 投资   未知              0.15         33,581,223             0 无
 基金
                                 (1) 本公司控股股东闽西兴杭于 2013 年通过其在香港设立的全
                                 资子公司继续增持了本公司 15,468,000 股 H 股。闽西兴杭作为最终
                                 持有人持有本公司 A 股 6,316,353,180 股,持有 H 股 57,996,000 股,
                                 合计持有本公司 6,374,349,180 股股份。本公司于 2013 年 7 月份接
 上述股东关联关系或一致行动      到闽西兴杭通知,闽西兴杭将其持有的香港全资子公司股权全部转
 的说明                          让给上杭县汇杭投资经营有限责任公司(国有独资公司)。 自此,
                                 闽西兴杭不再持有本公司 H 股。
                                   除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系
                                 或一致行动的情况。
                                   (2)前十名股东持股比例以扣减截至 2013 年 12 月 31 日 H 股回



                                              2
                       紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                 购后的股份数计算。



2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、     管理层讨论与分析
    经营回顾
    报告期本集团实现销售收入 497.72 亿元,同比增长 2.80%(上年同期:484.15 亿元);
实现归属母公司股东净利润 21.25 亿元,同比下降 59.22%(上年同期:52.11 亿元)。
    截至 2013 年 12 月底,本集团总资产为 668.98 亿元,较年初下降 0.68%(年初:673.54
亿元);归属母公司股东净资产为 276.12 亿元,较年初下降 2.02%(年初:281.82 亿元)。

     金矿业务
    报告期,本集团生产黄金 108,540 千克【3,489,639 盎司】,同比上升了 20.16%(上年
同期:90,328 千克)。
    其中:矿山产金 31,693 千克【1,018,953 盎司】,同比下降 1.19%(上年同期:32,075
千克);生产冶炼金 76,847 千克【2,470,687 盎司】,同比增长 31.92%(上年同期:58,253
千克)。
    黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 54.28%(抵销后),净利润占集团合并净利润
的 52.05%。
     [1 盎司=31.1035 克]

     铜矿业务
    报告期,本集团产铜 332,792 吨,同比增长 53.64%(上年同期:216,599 吨)。
    其中:矿产铜 125,060 吨(其中阴极铜 14,224 吨),同比增长 19.56%(上年同期:104,603
吨);冶炼产铜 207,732 吨,同比增长 85.48%(上年同期:111,996 吨)。
    铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的 27.54%(抵销后),净利润占集团合并净利润
的 30.68%。

       铅锌矿业务


                                            3
                      紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    报告期,本集团产锌 253,388 吨,同比增加 37.34%(上年同期:184,502 吨)。
    其中:矿产锌精矿含锌 72,076 吨,同比增长 97.26%(上年同期 36,539 吨);冶炼生产
锌锭 181,312 吨,同比增加 22.54%(上年同期:147,963 吨)。
    报告期生产铅精矿含铅 8,904 吨,同比增长 85.15%(上年同期:4,809 吨)。
    铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的 5.21%(抵销后),净利润占集团合并净利
润的 2.69%。

    铁矿、白银等其它业务
    报告期,本集团产银 327,506 千克,同比增长 24.36%(上年同期:263,348 千克),其
中: 矿山产银 153,773 千克,同比增长 8.96%(上年同期:141,125 千克);冶炼副产银 173,733
千克,同比增长 42.14%(上年同期:122,223 千克)。
    报告期内本集团生产铁精矿 261 万吨,同比增长 12.5%(上年同期:232 万吨)。
    铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的 12.97%(抵销后),净利润占归属
母公司股东净利润的 14.58%。

     地质勘查及资源储量情况
    报告期,集团累计地勘资金投入 4.5 亿元,完成钻探 40.5 万米,硐探 3.64 万米,槽探
5.72 万立方米,探获金属资源量(未经评审)黄金 60.5 吨,铜 40.2 万吨,铅锌 191 万吨,
钼 3.2 万吨,钨 2.1 万吨,银 216 吨,铁矿石 2,348 万吨。
    截至 2013 年底,集团共有采矿权 245 个,面积 844.253 平方公里,探矿权 244 个,面
积 3970.42 平方公里。
    截至 2013 年底,集团主要矿山经评审的保有资源/储量见下表:
                        主要矿山 2013 年保有资源/储量汇总表
   矿种      2013 年(333 及以上级别)   2012 年(333 及以上级别)        同比增长率
  金(t)               1072.7                       1077.34                  -0.43%
伴生金(t)             127.4                         114.88                  10.90%
金小计(t)             1200.1                       1192.22                   0.66%
 铜(万 t)             1362.4                       1179.39                  15.52%
  银(t)               1413.2                         1510                   -6.41%
 钼(万 t)              72.4                         42.11                   71.93%
 锌(万 t)             926.8                         634.7                   46.02%
 铅(万 t)             171.9                         128.42                  33.86%
 钨(万 t)             16.99                         16.97                    0.12%
 锡(万 t)             13.99                         13.99                    0.00%
 铁(亿 t)              2.36                          2.08                   13.46%
 煤(亿 t)              4.89                          4.89                    0.00%
    报告期,公司委托Golder Associates Consulting Ltd.(高达集团咨询有限公司,简
称Golder)和SRK Consulting China Ltd. (北京斯罗柯资源技术有限公司,简称SRK)对
公司拥有的矿山按照《NI 43-101》技术标准或JORC技术标准进行资源/储量估算及更新,提
供资源储量合资格人士签署的披露报告。截至本报告发布日,集团主要矿山按照《NI 43-101》
技术标准或JORC技术标准进行的核实工作已基本完成,提交资源量披露报告22个,储量披露
报告7个。

3.1 主营业务分析


                                           4
                                         紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


               报告期,实现营业收入 497.72 亿元,同比增长 2.8%(上年同期:484.15 亿元)。
               下表列示截至 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日按产品划分的销售详情:
   项目                             2013 年 1-12 月                                        2012 年 1-12 月
                                                                                                                            单价增
                     单价                                    金额             单价                                金额
 产品名称                                销售数量                                               销售数量                    减幅度
                (不含税)                                (万元)         (不含税)                           (万元)
矿山产金       266.09       元/克      32,050     千克      852,801     326.95      元/克     33,160     千克   1,084,154   -18.61%
冶炼加工及
贸易金         274.39       元/克      77,225     千克     2,118,988    338.09      元/克     58,254     千克   1,969,480   -18.84%
矿山产银         2.92       元/克     157,397     千克       45,909         4.07    元/克    138,434     千克     56,276    -28.26%
矿山产铜       39,422       元/吨     125,571       吨      495,027     42,003      元/吨    106,561       吨    447,591     -6.14%
冶炼产铜       45,155       元/吨     209,063       吨      944,021     48,437      元/吨    110,557       吨    535,498     -6.78%
矿山产锌        7,570       元/吨      75,327       吨       57,020        7,782    元/吨     37,033       吨     28,818     -2.72%
冶炼产锌       12,881       元/吨     181,228       吨      233,435     12,965      元/吨    154,028       吨    199,692     -0.65%
铁精矿            631       元/吨      256.89     万吨      162,148         614     元/吨     240.14     万吨    147,502     2.77%
其他(注 1)                                                785,813                                              843,556
内部抵消数                                                  -718,011                                             -471,095
   合计                                                    4,977,151                                            4,841,472
               注(1):报告期其它销售收入中主要包含铜管销售收入 6.23 亿元,铜板带销售收入 5.90
          亿元,冶炼加工银销售收入 6.27 亿元,房地产销售收入 6.39 亿元,另其他产品、中间业务、
          服务业务等收入 53.79 亿元。
               本集团 2013 年营业收入较上年同期略有增长,主要是由于:(1)本公司冶炼产品的销量
          同比大幅上升,冶炼加工及贸易金销量同比上升了 32.57%,冶炼产铜销量同比上升了
          89.10%。(2)新并购或新投产部分矿山企业,如:诺顿金田(2012 年 8 月纳入合并)、多宝
          山铜业、内蒙古金中、乌恰金旺。


               成本及毛利率分析
               本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产
          品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
          下表列示截至 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日的分产品单位销售成本和毛利率
               (注 1)
                     项目                                单位销售成本                              毛利率(%)
                 年度                  2013 年        2012 年       单位       同比%         2013 年         2012 年
          矿山产金(注 2)              152.34           120.82     元/克          26.09         42.75          63.05
          冶炼加工及贸易金              275.22           335.03     元/克      -17.85            -0.30           0.90
          矿山产银                         1.76            2.05     元/克      -14.15            39.66          49.48
          矿山产铜                      17,908           14,511     元/吨          23.41         54.57          65.45
          冶炼产铜                      45,861           50,069     元/吨          -8.40         -1.56          -3.37
          矿山产锌                        3,862          2,697      元/吨          43.20         48.98          65.34


                                                                    5
                      紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


冶炼产锌              12,519     13,243    元/吨      -5.47           2.81   -2.15
铁精矿                  213          221   元/吨      -3.62          66.26   63.99
综合毛利率                                                           17.93   24.87
综合毛利率(不含
                                                                     48.97   64.94
冶炼加工企业)
    注 1:分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行计算,综合毛利率按抵消内部销售后
的数据进行计算。
    注 2:若剔除 2012 年并购的诺顿金田项目及 2013 年新增投产的内蒙古金中和多宝山铜
矿项目的影响,2013 年集团矿山产金单位销售成本为 134.76 元/克,同比上升 29.36%。2013
年度矿山产金毛利率为 42.75%,同比减少 20.3 个百分点。
   本集团综合毛利率为 17.93%,同比减少 6.94 个百分点,主要原因是冶炼加工及贸易收
入占比加大。若剔除冶炼加工产品后,矿产品毛利率为 48.97%,同比减少 15.97 个百分点,
主要原因是报告期内产品销售价格大幅下跌及成本上升的不利因素所致。
    报告期,低品位矿石处理增加、主要原辅材料价格和人工成本上升以及安全环保投入加
大等导致成本上升,主产品除铁精矿单位销售成本下降3.62%外,矿山产金、矿山产铜、矿
山产锌的单位销售成本分别上升26.09%、23.41%、43.20%。


   销售费用
    报告期,本集团销售费用 52,567 万元,同比下降 11.93%(上年同期:59,686 万元)。
费用下降的主要原因是运输及相关费用下降;2013 年青海威斯特改变硫铁矿的销售方式,
销售单价不含运费,货物由买方自提。


       管理费用

    报告期,本集团管理费用 216,582 万元,同比增长 15.56%(上年同期:187,425 万元)
其中可控管理费用为 38,988 万元,同比下降 3.22%。管理费用总体上升的主要原因:1、部
分企业由基建期转入生产期以及合并范围变化等,增加管理费用 18,540 万元;2、物价上涨,
人工成本增长。


       财务费用
    报告期,本集团财务费用为 73,306 万元,同比下降 8.82%(上年同期:80,397 万元)。
主要由于本公司 2013 年发行中期票据 25 亿元,置换部分利率较高的短期借款,降低资金成
本。


       资产减值损失
    报告期,本集团资产减值损失为 79,214 万元,同比增长 192.6% (上年同期为 27,072 万
元),其中:经减值测试,计提 9,137 万元的无形资产减值损失、6,742 万元的存货跌价损
失、18,020 万元的固定资产减值损失、9,201 万元的可供出售金融资产减值损失、18,947
万元的长期股权投资减值损失、16,183 万元的坏帐损失以及 984 万元的在建工程减值损失。


       投资收益

                                           6
                      紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    报告期内,本集团投资收益为人民币 1,377 万元,与上年相比减少 62,611 万元(上年
同期为 63,988 万元),主要是由于:(1)联营合营公司投资收益同比减少 12,536 万元;(2)
衍生金融工具期货平仓收益同比减少 30,783 万元(2013 年为亏损 8,171 万元,2012 年为盈
利 22,612 万元);(3)2013 年按交易性金融资产核算的股票债券及基金投资平仓收益同比
减少 2,976 万元(2013 年为盈利 840 万元,2012 年为盈利 3,816 万元);(4)处置可供出售
金融资产产生的收益同比减少 15,683 万元(其中 2013 年处置可供出售金融资产亏损 5,058
万元,2012 年为处置收益 10,625 万元)。


    衍生金融工具持仓部分:
    截至 2013 年 12 月 31 日,本集团持有远期期货合约的浮动亏损人民币 5,426 万元。(上
年同期为亏损 3,858 万元)。
    截止 2013 年 12 月 31 日,黄金租赁及为规避其价格波动风险而签订的黄金远期买入期
货合约的合计持仓公允价值变动净收益 13,274 万元(上年同期为亏损 5,700 万元)。


    营运资金及资金来源
    截至 2013 年 12 月 31 日,本集团的现金及现金等价物为 40.21 亿元,比上年同期减少
22.94 亿元,下降 36.32%。
    报告期本集团经营活动产生的累计现金净流入额为 88.42 亿元,比上年同期增加 34.35
亿元。其中:经营活动现金流入 538.85 亿元,较上年同期增加了 11.46 亿元;经营活动现
金流出 450.43 亿元,较上年同期减少 22.89 亿元。本集团经营活动产生的净现金流增加主
要是因为 2013 年本集团加大对存货的管理,减少采购量,提出经济库存考核指标,产品产
销量增加,导致净流入增加。
    报告期本集团投资活动产生的现金净流出额为 84.80 亿元,比上年同期减少流出 14.57
亿元。其中的主要投资支出:(1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为
86.21 亿元;(2)对外投资支付的现金为 14.24 亿元。
   报告期本集团筹资活动产生的现金净流出额为 25.95 亿元,比上年同期增加净流出 85.30
亿元,主要是融资减少。
    截至 2013 年 12 月 31 日,集团的融资总额为 235.71 亿元(2012 年 12 月 31 日:232.69
亿元),其中一年内须予偿还的融资规模约为 109.60 亿元,一年至二年内须予偿还的融资规
模约为 48.01 亿元,二至五年内须予偿还的借款约为 66.86 亿元,五年以上须予偿还的借款
约为 11.24 亿元。所有融资年利率介于 1.16%至 7.80%之间。(2012 年:1.16%至 7.87%)
    本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所
提供的无指定用途的授信额度约 1,005 亿元人民币。

    研发支出
                                                              单位:万元   币种:人民币
本期费用化研发支出                                                             8,641.64
本期资本化研发支出                                                             1,304.25
研发支出合计                                                                   9,945.89
研发支出总额占净资产比例(%)                                                       0.3
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                     0.2

                                           7
                         紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要



       3.2 报告期内主要财务数据变动分析

                           报告期资产负债表同比变动情况分析                 单位:元
                         本期期                    上期期   本期期末
                         末数占                    末数占   金额较上
项目
           本期期末数    总资产    上期期末数      总资产   期期末变          变动原因
名称
                         的比例                    的比例     动比例
                         (%)                     (%)      (%)
                                                                           本年度集团压缩
                                                                           库存,减少流动资
货币
         4,491,737,212    6.71     7,473,400,807       11.1       -39.90   金的占用量,偿还
资金
                                                                           债务融资,技改投
                                                                           资增加所致
                                                                           本年度对使用银
应收                                                                       行承兑汇票结算
          780,847,129     1.17      575,499,815        0.85       35.68
票据                                                                       的客户的销售量
                                                                           有所增加所致
                                                                           本年度收回了以
应收
          519,354,631     0.78      841,494,264        1.25       -38.28   前年度的赊销款
账款
                                                                           项所致
                                                                           本年度被投资企
可供
                                                                           业的股票价格下
出售
          343,624,001     0.51      576,013,498        0.86       -40.34   跌和处置部分可
金融
                                                                           供出售金融资产
资产
                                                                           所致
投资                                                                       本年度新增商铺
性房      112,444,271     0.17       49,065,516        0.07       129.17   对外经营租赁所
地产                                                                       致
工程                                                                       本年度增加待安
          189,696,519     0.28      136,501,422         0.2       38.97
物资                                                                       装设备所致
长期                                                                       为扩大产能,本年
待摊     1,093,707,245    1.63      800,104,702        1.19       36.70    度增加了建设用
费用                                                                       地、林木补偿费等
                                                                           对子公司可抵扣
递延
                                                                           亏损、资产减值准
所得
          795,179,740     1.19      574,768,328        0.85       38.35    备以及预提费用
税资
                                                                           产生的递延所得
产
                                                                           税资产增加所致
                                                                           为改善融资结构
                                                                           以发行债券获得
                                                                           的资金提前归还
短期
         2,774,147,375    4.15     6,399,851,000        9.5       -56.65   部分短期借款以
借款
                                                                           及子公司归还到
                                                                           期的银行借款所
                                                                           致
                                                                           由于本集团之子
                                                                           公司紫金房地产
                                                                           本年将预售房款
预收
          577,062,261     0.86      937,554,916        1.39       -38.45   结转至销售收入
款项
                                                                           以及本年矿产品
                                                                           销售量下降而预
                                                                           收货款相应减少


                                              8
                          紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                                               所致
                                                                               本年度产品价格
                                                                               大幅下跌,成本上
应交
       1,014,800,781        1.52    1,692,027,264       2.51       -40.02      升,影响利润总额
税费
                                                                               下降,从而导致应
                                                                               缴所得税下降
                                                                               本年部分子公司
应付
          5,534,343         0.01      57,397,500        0.09       -90.36      支付少数股东股
股利
                                                                               利所致
一年
内到                                                                           部分子公司基建
期的                                                                           技改项目的银行
       1,377,984,690        2.06     535,867,957         0.8       157.15
非流                                                                           融资在未来一年
动负                                                                           内到期增加所致
债
                                                                               本年度新发行中
应付
       5,405,880,513        8.08    2,987,766,076       4.44       80.93       期票据人民币 25
债券
                                                                               亿元所致
长期                                                                           本集团增加紫金
应付      309,261,109       0.46     169,472,564        0.25       82.48       慈善基金会理财
款                                                                             款所致
其他                                                                           本年度增加紫金
非流                                                                           山低品位资源综
          549,332,668       0.82     366,862,124        0.54       49.74
动负                                                                           合利用示范基地
债                                                                             等政府补助所致
外币
报表                                                                           本年度人民币汇
       -382,214,854         -0.57    -222,084,649      -0.33       72.10
折算                                                                           率波动所致
差额

                        报告期公司损益表同比变动情况分析
                                                                                单位:元
                                                       变动率
   项目            本年数               上年数                              变动原因
                                                         (%)
 营业收入      49,771,511,898       48,414,719,206       2.80   见上述管理层分析

 营业成本      40,846,480,113       36,374,864,074      12.29   见上述管理层分析

 销售费用         525,665,748          596,860,745     -11.93   见上述管理层分析

 管理费用       2,165,817,191        1,874,254,433      15.56   见上述管理层分析

 财务费用         733,059,904          803,965,178      -8.82   见上述管理层分析

 研发支出          99,458,900          113,958,190     -12.72
 营业税金                                                       主要由于新投产矿山资源税
                  719,196,040          541,098,426     32.91
 及附加                                                         增加所致
 资产减值
                  792,141,366          270,720,072     192.61   见上述管理层分析
 损失
 公允价值                                                       本年度金融衍生工具公允价
                   18,736,057           12,986,146     44.28
 变动损益                                                       值变动所致

                                                 9
                        紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


投资收益         13,767,646          639,884,580     -97.85   见上述管理层分析
营业外支                                                      本集团捐赠支出、非流动资产
                410,440,020          270,666,100     51.64
出                                                            处置损失的增加所致
所得税费                                                      本集团本年度经营业绩下滑
                973,432,498        2,402,806,003     -59.49
用                                                            下降所致
归属于母
                                                              本集团本年度经营业绩下滑
公司股东      2,125,353,823        5,211,208,977     -59.22
                                                              下降所致
的净利润

                   报告期公司现金流量表同比变动情况表
                                                                           单位:元
    项目            本年数               上年数        变动率(%)             变动原因
经营活动产生
的现金流量净    8,842,463,564       5,407,581,677        63.52         见上述管理层分析
额
投资活动产生
的现金流量净    -8,479,729,564      -9,936,412,127       -14.66        见上述管理层分析
额
筹资活动产生
的现金流量净    -2,594,919,864      5,935,098,242       -143.72        见上述管理层分析
额


   3.3 核心竞争力分析
    作为矿业企业,公司始终坚持把矿产资源作为企业最重要的资产,通过并购重组和自主
勘查,以较低成本获得了一批具有重大价值的矿权,公司拥有的资源储量持续增长,截至
2013 年底黄金保有资源储量 1,200 吨,铜 1,362 万吨,还拥有较大量的锌、铁、钨等矿产
资源,是中国拥有金属矿产资源储量最多的企业之一。
    公司坚持以科技为先导,科技创新成为支撑公司发展的核心竞争力。公司目前已拥有国
家重点实验室、国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后工作站、技术公司和设计公司
等高层次研发平台和科研设计实体,拥有一批适用性强、应用于自有矿山、效益显著的自主
知识产权和科研成果,公司在地质勘查、低品位资源利用和湿法冶金领域的研究能力和工业
应用水平居行业领先地位。
    截止 2013 年底,集团公司共组织完成各种类型科技项目 500 余项,其中承担了国家科技
支撑计划、863、973、创新能力建设等 12 项国家级和 23 项省部级科技计划项目。形成了具
有自主知识产权的科研成果 100 多项,获得省部级以上科技奖励 44 项(其中一等奖 16 项);
申请国家专利 184 项(发明专利 124 项),获授权 77 项(发明专利 36 项)。组织和负责起草的
国家/行业标准 11 项,参与起草的国家/行业标准 20 余项。


   3.4   投资状况分析
     1、 对外股权投资总体分析
   (1)报告期主要对外股权投资情况
   本公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司(以下简称“福建紫金投资”)通过竞标方
式取得福建省第八地质大队挂牌出让的上杭金山矿业有限公司(以下简称“上杭金山矿业”)
30%的股权,双方于 2013 年 12 月 12 日签署股权转让合同,福建紫金投资出资人民币 20,500

                                            10
                              紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


万元收购福建省第八地质大队持有的上杭金山矿业 30%的股权。福建紫金投资原持有上杭金
山矿业 70%的股权,本次收购完成后,福建紫金投资持有上杭金山矿业 100%股权。上杭金山
矿业持有“福建省上杭县南山坪矿区罗卜岭-石槽铜矿勘探”的探矿权。
        有关对外投资其它详情见公司 2013 年年度报告。

      (2)    证券投资情况
        证                                                              期末账面价         占期末
                                                          持有数量                                 报告期损益
序      券    证券代                    最初投资金                          值             证券总
                         证券简称
号      品      码                        额(元)                                         投资比
                                                           (股)                                    (元)
        种                                                                (元)           例(%)
        股              中国人民保
1             1339                      158,792,352       57,501,000    169,533,799         45.12     -5,291,060
        票              险集团
                        JPM
              LU010
        基              LIQ-STER
2             381550                    105,353,067        11,008,243   110,694,488         29.46     5,341,421
        金              LIQUIDITY
              1
                        -INSD
        股              Iamgold
3             IAG                        61,375,547         1,900,000    38,577,809         10.27    -22,797,738
        票              Corpor
        期
4             N**       N**              10,810,034       89,491,238     19,694,667          5.24     8,884,633
        权
        股              Aquarius
5             AQP                        41,913,549         3,397,359    13,569,217          3.61     -3,520,024
        票              Platinum
        股
6             ABG       非洲巴里克       23,517,331          650,006     12,144,260          3.23    -16,956,383
        票
        股
7             3833      新疆新鑫         35,429,647       12,644,000     11,531,669          3.07     -4,781,435
        票
期末持有的其他证券投资                              /          /                   /             /             /
报告期已出售证券投资损益                     /                 /             /               /         5,991,608
                 合计                   437,191,527            /        375,745,909           100    -33,128,978


(3)    持有其他上市公司股权情况
                                                                                                 单位:元
                                          占该公
                                                                                                             会计
    证券      证券                        司股权         期末账面价                          报告期所有
                        最初投资成本                                    报告期损益                           核算
    代码      简称                          比例             值                              者权益变动
                                                                                                             科目
                                          (%)
                                                                                                            可供出
              Glenc
 GLEN                    295,234,508         0.05        192,648,928    -54,153,920          34,759,535     售金融
              ore
                                                                                                            资产
                                                                                                            可供出
              中 国
 3788                    123,891,076          3.4        95,341,909     -37,576,664          16,045,490     售金融
              罕王
                                                                                                            资产
              NKW                                                                                           可供出
 NKP                      11,483,313         2.74        11,483,313                    0                0
              E                                                                                             售金融

                                                    11
                         紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


           Platin                                                                               资产
           um
           新 疆                                                                                长期股
 3833                  18,314,097       3.77        18,314,097                0             0
           新鑫                                                                                 权投资
           湖 南                                                                                长期股
 2626                  30,000,000       1.37        30,000,000                0             0
           有色                                                                                 权投资
        合计          478,922,994       /           347,788,247   -91,730,584     50,805,025      /


    2、 委托理财情况
      本公司控股子公司紫金财务公司于 2012 年 2 月 27 日购买信托理财产品 3,000 万元人民
币,该笔理财产品期限为 1 年,于 2013 年 2 月 27 日到期并收回; 紫金财务公司 2013 年度
购买信托理财产品 45,500 万元;于报告期末,紫金财务公司已收回信托理财产品金额为
39,900 万元,收益为 608.65 万元;尚未到期的信托理财产品金额为 8,600 万元。
      除上述外,本公司和控股子公司于 2013 年度发生的委托理财均为银行短期理财产品,
本年度发生额为 52.055 亿元,已收回 52.04 亿元,收益为 1,605 万元,尚未到期的金额为
150 万元。
    有关 2013 年度 1-12 月理财业务详情见 2013 年度报告和公司于同日刊登的临时公告。

   3、 委托贷款情况
    委托贷款均为本公司通过本公司控股子公司紫金财务公司进行,借款方均为本公司控股
子公司或全资子公司。2013 年度发生额为 273,000 万元,已收回 26,000 万元,期末余额为
247,000 万元。
    有关 2013 年度 1-12 月委托贷款业务详情见 2013 年度报告。

    4、 募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。


    3.5        主要子公司、参股公司分析
        公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析               单位:万元    币种:人民币
公司名称             主要产品    注册资本           总资产        净资产           净利润
新疆阿舍勒铜业
                      铜精矿     25,000.00          213,689.95    192,551.16       74,508.60
股份有限公司
新疆金宝矿业有
                      铁精矿     5,000.00           127,858.85     61,670.93       52,260.12
限责任公司
青海威斯特铜业
                      铜精矿     12,000.00          162,246.57     96,507.12       33,224.96
有限责任公司
黑龙江多宝山铜
                      铜精矿     80,000.00          285,037.06    115,358.41       24,246.88
业股份有限公司
珲春紫金矿业有
                     铜金精矿    20,000.00          191,097.92    169,808.26       20,126.65
限公司
乌拉特后旗紫金
                      锌精矿     15,000.00          163,284.25     55,726.18       17,396.30
矿业有限公司
河北崇礼紫金矿         黄金      23,750.00          73,925.59      50,037.69       12,821.57


                                               12
                         紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


业有限公司
文山麻栗坡紫金
钨业集团有限公       钨矿产品     100,000.00           185,979.93     126,857.54     12,551.39
司
巴彦淖尔紫金有
                       锌锭       37,500.00            357,340.58     87,490.67      -11,737.40
色金属有限公司
紫金铜业有限公
                      阴极铜      181,830.00           710,229.31     122,795.76     -37,669.91
司


3.6   非募集资金项目情况
                                                                          单位:亿元 币种:人民币
                                                                    本年度 累计实
                      项目                                                            项目收益情
      项目名称                           项目进度                   投入金 际投入
                      金额                                                                 况
                                                                      额      金额
俄罗斯图瓦克孜                                                                      规划产能为
尔-塔什特克多金          30     计划 2014 年建成投产                  7.12    28.81 年产锌约 9 万
属矿                                                                                吨.
                                一期 6000 吨/日浮选项目已
甘肃亚特礼县金
                                于 2013 年 9 月份一次性联动                          项目全部建
矿项目(包括李坝
                                试车成功,10 月份投产。正                            成达产规划
矿区一期 6000 吨
                         14     进行李坝矿区 1 万吨/日采矿            2.27    3.86   产能为年产
/日选矿项目、李
                                工程运矿道路、排土场规划                             矿山金约 5
坝矿区 1 万吨/日
                                和矿区居民搬迁等前期准备                             吨。
采矿工程)
                                工作。
                                                                                     规划产能为
吉尔吉斯左岸金
                      14.89     计划 2014 年建成投产                  4.88    6.86   生产黄金约
矿项目
                                                                                     3.7 吨。
                                                                                     一期达产后
黑龙江多宝山铜
                       26.6     2012 年 5 月底投产                    1.99    25.9   年产铜金属
业一期工程
                                                                                     量约 2.5 万吨
                                吉劳露天基建剥离完成超过
                                90%,塔罗露天基建剥离完成                            技改完成后
塔 吉 克 斯 坦 ZGC              超过 80%,塔罗氧化矿选厂工                            每年新增黄
                      13.77                                           4.87   10.02
金矿技改                        业化试生产选矿工艺改造已                             金产量约 3.5
                                完成,吉劳万吨选厂项目土                             吨
                                建和安装进场施工
                                                                                     规划产能为
乌拉特后旗紫金
                      13.78     计划 2014 年投产                      4.98    12.7   年产锌约 7 万
三贵口铅锌矿
                                                                                     吨。
                      113.0
        合计                                  /                      26.11   88.15         /
                          4
      3.7、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
      1、发展战略
      认真学习领会贯彻党的十八届三中全会的精神,以市场的力量和准则大力推动公司体系
的全面变革,坚定不移全面推进新一轮创业,确保到 2030 年把紫金矿业建设成为高技术效
益型特大国际矿业集团。
      坚持金铜矿产为主业与其他金属矿产相结合。严格控制延伸产业和非矿类项目投资,非
矿类投资项目必须与主业有重大协同效应。探索性进入新能源矿业(页岩气)。



                                                  13
                       紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    2、经营目标
    2014 年公司主要产品产量计划为矿产金 34 吨,矿产银 160 吨,矿产铜 14 万吨,矿产
锌铅 16 万吨,铁精粉(含铁焙砂)275 万吨;冶炼产金 60 吨,冶炼银 150 吨,冶炼铜 22
万吨,冶炼锌 20 万吨。
    上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,董事会可能视情况更改有关计划。


   3、资金需求、使用计划及其来源
    根据公司初步计划,预计 2014 年将发生基建项目支出约人民币 40 亿元,勘查开发支出
约人民币 3.2 亿元;股权投资、矿业权投资等对外投资资本性开支约人民币 80 亿元(具有
较大的不确定性)。上述资本性开支主要通过自有资金、银行贷款和发行中期票据等其他可
行的融资方式予以解决。


   4、可能面对的风险
    本集团收入主要来源于黄金、铜、锌、铁等金属产品。金、铜等金属价格波动,会导致
公司经营业绩不稳定。2013 年以来黄金价格大幅度下降,对公司盈利水平产生较大影响。
未来若黄金、铜等价格继续下跌,将对集团经营业绩产生较大压力。本集团将多渠道加强成
本管控,以实现低成本运营的常态化,确立企业长期竞争优势。本集团亦将加强对市场研判,
在做好现货销售的同时,通过合理的套期保值规避市场价格波动风险。


  本集团持续加大环保安全投入,提高环保安全管理水平,但矿山企业属于环保安全相对风
险较高的行业,仍存在发生事故的可能性。本集团以事故预防为主攻方向,以规范生产为保
障,以科技进步为支撑,认真落实安全环保各项措施,标本兼治、综合治理,通过持续不懈
努力,逐步实现生产和环境的本质安全。


    3.8、    董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用


    3.9、    利润分配或资本公积金转增预案
    公司按中国会计准则计算截至 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为人民
币 2,125,353,823 元。董事会建议公司 2013 年度股利分配预案为:每股派发现金红利人民
币 0.08 元(含税),公司回购前的股份总数为 21,811,963,650 股,从 2013 年 8 月 21 日至
2014 年 2 月 7 日公司合计回购 H 股 166,108,000 股,以扣减 H 股回购后的股份数
21,645,855,650 股为基数计算,分配现金股利 1,731,668,452 元。本次分配不实施送股及
转增,结余未分配利润结转下年度分配。上述利润分配预案须提交公司 2013 年度股东大会
审议通过。

四、 涉及财务报告的相关事项
    4.1 于报告期内,本公司主要会计政策及重要会计估计无重大变化。

                                           14
                    紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要




    4.2 于报告期内,本公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    4.3 同上年财务报告相比,2013年度公司合并范围变化如下:2013年度新纳入合并范
围的子公司有4 家,不再纳入合并范围的子公司有9家。


    4.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则对本公司
2013 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。




                                        15