2014 年第三季度报告 紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 22 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3 三、 重要事项 ................................................................. 6 四、 附录 .................................................................... 13 2 / 22 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 董事 邱晓华 因公出差未出席 王建华 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红 辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末增减(%) 总资产 74,399,825,677 66,898,389,120 11.21 归属于上市公司 28,005,082,081 27,612,257,755 1.42 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 2,834,358,254 5,317,910,081 -46.70 现金流量净额 3 / 22 2014 年第三季度报告 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 40,600,781,853 37,028,143,995 9.65 归属于上市公司 1,969,019,486 1,789,376,417 10.04 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 2,063,526,369 1,885,642,580 9.43 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.07 6.27 增加 0.8 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.091 0.082 10.98 (元/股) 稀释每股收益 0.091 0.082 10.98 (元/股) 注: (1)本公司股份面值为人民币 0.1 元; (2)因本公司于 2014 年 9 月继续实施 H 股回购,本报告期“基本每股收益”、“稀释每股收 益”以扣减 H 股回购后的加权平均股份数计算。 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 (7-9 月) 额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -37,241,951 -69,644,653 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 32,640,486 70,208,148 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 -19,824,030 -35,966,195 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 10,354,400 16,676,193 外收入和支出 对可供出售金融资产计提减 - -25,785,964 值损失 捐赠支出 -15,645,057 -85,344,874 所得税影响额 3,655,548 23,004,803 少数股东权益影响额(税后) 750,710 12,345,659 合计 -25,309,894 -94,506,883 4 / 22 2014 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 831,881 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东 报告期内 比例 售条 名称 期末持股数量 股份 股东性质 增减 (%) 件股 数量 (全称) 状态 份数 量 闽西兴杭 质押 1,790,000,000 国有资产 0 6,316,353,180 29.20 0 国家 投资经营 冻结 208,484,145 有限公司 香港中央 结算代理 -17,790,450 5,790,686,479 26.77 0 未知 未知 人有限公 司 新华都实 业集团股 境内非国 -100,127,395 2,280,483,884 10.54 0 无 份有限公 有法人 司 上杭县金 境内非国 山贸易有 0 256,245,000 1.18 0 无 有法人 限公司 厦门恒兴 境内非国 集团有限 -11,000,000 227,236,133 1.05 0 质押 181,800,000 有法人 公司 境内自然 陈景河 0 132,000,000 0.61 0 无 人 境内自然 邱晖 16,606,500 50,956,552 0.24 0 无 人 云南国际 信托有限 公司-云 信成长 0 44,508,847 0.21 0 无 未知 2007-2 第 五期集合 资金信托 5 / 22 2014 年第三季度报告 中国银行 股份有限 公司-嘉 实沪深 -2,697,024 39,099,168 0.18 0 未知 198,400 未知 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 福建省闽 西地质大 0 30,115,955 0.14 0 冻结 1,515,855 国有法人 队 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公 6,316,353,180 6,316,353,180 人民币普通股 司 香港中央结算代理人有限公司 5,790,686,479 境外上市外资 5,790,686,479 股 新华都实业集团股份有限公司 2,280,483,884 人民币普通股 2,280,483,884 上杭县金山贸易有限公司 256,245,000 人民币普通股 256,245,000 厦门恒兴集团有限公司 227,236,133 人民币普通股 227,236,133 陈景河 132,000,000 人民币普通股 132,000,000 邱晖 50,956,552 人民币普通股 50,956,552 云南国际信托有限公司-云信成长 44,508,847 44,508,847 人民币普通股 2007-2 第五期集合资金信托 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 39,099,168 39,099,168 人民币普通股 300 交易型开放式指数证券投资基金 福建省闽西地质大队 30,115,955 人民币普通股 30,115,955 上述股东关联关系或一致行动的说 (1) 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或 明 一致行动的情况; (2)前十名股东持股比例以扣减截至 2014 年 9 月 30 日 H 股回 购后的股份总数计算。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 6 / 22 2014 年第三季度报告 3.1.1 经营成果 2014 年 1-9 月,本集团实现营业收入 406.01 亿元,较上年同期增加了 35.73 亿元(上年同期: 370.28 亿元),增长 9.65%;实现归属母公司净利润为 19.69 亿元,较上年同期增加 1.80 亿元(上 年同期:17.89 亿元),增长 10.04%,较中期业绩增幅提高 9.01 个百分点(中期同比增长 1.03%)。 3.1.2 下表列示截至 2014 年 9 月 30 日及 2013 年 9 月 30 日止按产品划分的销售详情: 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 金额(万 金额(万 产品名称 单价(不含税) 销售数量 单价(不含税) 销售数量 元) 元) 矿山产金 238.48 元/克 24,267 千克 578,716 274.11 元/克 23,168 千克 635,056 冶炼加工 元/克 千克 及贸易金 256.69 元/克 80,091 千克 2,055,859 290.99 55,337 1,610,248 矿山产银 2.61 元/克 118,784 千克 30,979 3.05 元/克 124,062 千克 37,832 矿山产铜 36,140 元/吨 98,909 吨 357,458 39,858 元/吨 94,672 吨 377,346 冶炼产铜 42,331 元/吨 170,616 吨 722,229 45,662 元/吨 157,047 吨 717,107 矿山产锌 7,978 元/吨 70,335 吨 56,113 7,568 元/吨 53,896 吨 40,788 冶炼产锌 13,321 元/吨 151,204 吨 201,413 12,885 元/吨 127,932 吨 164,840 铁精矿 545 元/吨 240.19 万吨 130,996 635 元/吨 186.51 万吨 118,438 其他 482,736 352,441 内部销售 抵消数 -556,421 -351,282 合计(抵销 后) 4,060,078 3,702,814 注 1:其他销售收入中含黄金制品销售业务收入 3.31 亿元、铜管销售收入 5.35 亿元、铜板 带销售收入 4.59 亿元、球墨铸铁 4.16 亿元、铁焙砂 1.71 亿元、硫酸 1.69 亿元,其他产品、中 间业务、服务业务等 27.46 亿元。 注 2:以上分产品数据均为抵消内部销售前的数据。 本集团 2014 年 1-9 月营业收入较上年同期略有增长,主要归因于销量的增长。销量对收入的影 响主要为:(1)冶炼产品销量同比大幅上升,冶炼加工及贸易金、冶炼产铜、冶炼锌的销量同比分 别上升了 44.73%、8.64%和 18.19%;(2)矿山产金、矿山产铜、矿山产锌和铁精矿销量同比分别 上升 4.74%、4.48%、30.50%和 28.78%。 3.1.3 销售成本及毛利率分析 本集团以矿山开发与冶炼加工为主。矿山产品的销售成本主要包括采矿、选矿、矿石运输成本、 原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等;冶炼产品的销售成本主要包括精矿采购、冶炼加工 辅助材料、燃料及动力、薪金及固定资产折旧等。 7 / 22 2014 年第三季度报告 下表列示截至 2014 年 9 月 30 日及 2013 年 9 月 30 日的分产品单位销售成本和毛利率的详情。 (注) 项目 产量 单位销售成本 毛利率(%) 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 年度 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 单位 1-9 月 1-9 月 1-9 月 1-9 月 千 千 元/ 矿山产金 25,128 克 23,410 克 147.64 155.28 克 38.09 43.35 冶炼加工及贸 千 千 元/ 易金 80,340 克 56,241 克 255.46 293.05 克 0.48 -0.71 千 千 元/ 矿山产银 120,347 克 124,787 克 1.64 1.73 克 37.23 44.22 元/ 矿山产铜 吨 吨 106,389 95,154 17,106 17,653 吨 52.67 55.71 元/ 冶炼产铜 吨 吨 171,827 155,992 41,474 46,759 吨 2.02 -2.4 元/ 矿山产锌 吨 吨 72,409 55,988 3,311 3,445 吨 58.49 54.48 元/ 冶炼产锌 吨 吨 149,302 129,317 12,721 12,593 吨 4.50 2.27 万 万 元/ 铁精矿 233.15 吨 199.16 吨 171.48 212.24 吨 68.56 66.58 综合毛利率 15.66 17.92 综合毛利率(不 含冶炼加工企 业) 41.63 49.98 注:分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析,综合毛利率按抵消内部销售后的数据 进行计算。 本集团综合毛利率为 15.66%,同比下降了 2.26 个百分点。不含冶炼加工产品的综合毛利率 为 41.63%,同比下降了 8.35 个百分点,主要原因是黄金、铜、铁等金属价格同比大幅下跌,下跌 幅度分别为:13%、9.33%和 14.17%。 3.1.4 期间费用分析 销售费用:报告期本集团的销售费用 61,972 万元,同比增加 22,777 万元,上升了 58.11%(上 年同期:39,195 万元),主要原因是部分子公司销量增加运输费用上升。 管理费用:报告期本集团的管理费用为 164,641 万元,同比增加 5,796 万元,上升 3.52%(上 年同期:158,845 万元),主要原因是(1)今年新并购洛阳坤宇、金昊铁业由基建转入生产,管 理费用增加;(2)人工成本上升、无形资产摊销、固定资产折旧等增加所致。 财务费用:报告期本集团的财务费用为 52,074 万元,同比减少 26,485 万元,下降了 33.71% (上年同期: 78,559 万元),主要原因是公司利用发行中期票据、黄金租赁等融资工具降低平均 资金成本,以及理财产品利息收入增加所致。 8 / 22 2014 年第三季度报告 3.1.5 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 资产负债表项目大幅变动情况 期末与年 期末与年初比增减 项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 初比增减 金额(元) 比例 交易性金融资产 688,269,799 475,941,951 212,327,848 44.61% 应收票据 544,219,964 780,847,129 -236,627,165 -30.30% 应收账款 844,670,653 519,354,631 325,316,022 62.64% 预付款项 1,250,236,716 921,089,268 329,147,448 35.73% 存货 10,724,721,039 8,200,028,550 2,524,692,489 30.79% 可供出售金融资产 426,276,836 698,616,483 -272,339,647 -38.98% 工程物资 251,062,259 189,696,519 61,365,740 32.35% 交易性金融负债 8,919,886,518 6,746,734,855 2,173,151,663 32.21% 应付股利 102,187,116 5,534,343 96,652,773 1746.42% 应付债券 7,939,179,072 5,405,880,513 2,533,298,559 46.86% 资产负债项目变动原因: (1) 交易性金融资产 主要由于 2014 年前三季度黄金租赁现货及套期保值公允价值变动增加所致。 (2)应收票据 主要由于 2014 年前三季度部分票据到期兑现及未到期票据贴现所致。 (3)应收账款 主要由于部分子公司对客户赊销增加所致。 (4)预付账款 主要由于 2014 年部分冶炼加工企业预付原材料款增加所致。 (5)存货 主要由于 2014 年 9 月末部分新投产冶炼企业及房地产公司存货增加所致。 (6)可供出售金融资产 主要由于 2014 年前三季度处置部分可供出售金融资产所致。 (7)工程物资 主要由于本集团部分子公司基建工程所需物资及待用设备所致。 (8)交易性金融负债 主要由于 2014 年前三季度黄金租赁规模增加所致。 (9)应付股利 主要由于 2014 年前三季度部分子公司通过了股东会分红决议所致。 (10)应付债券 2014 年 9 月份公司发行 25 亿人民币中票所致。 9 / 22 2014 年第三季度报告 利润表项目大幅变动情况 2014 年 1-9 月 与上年对比增减 与上年对比增减 项目 2013 年 1-9 月(元) (元) 金额(元) 比例 营业税金及附加 619,450,291 416,020,515 203,429,776 48.90% 销售费用 619,720,922 391,952,057 227,768,865 58.11% 财务费用 520,735,866 785,588,276 -264,852,410 -33.71% 公允价值变动收益 87,790,613 8,192,559 79,598,054 971.59% 投资收益 370,734,088 68,826,230 301,907,858 438.65% 非流动资产处置损失 69,644,653 25,268,994 44,375,659 175.61% 少数股东损益 409,716,745 676,157,934 -266,441,189 -39.41% 其他综合收益 36,884,351 -47,808,554 84,692,905 不适用 利润表项目变动原因: (1) 营业税金及附加 主要由于部分矿产品资源税税率同比增加所致。 (2) 销售费用 详见“3.1.4 -期间费用分析”部分。 (3) 财务费用 详见“3.1.4 -期间费用分析”部分。 (4) 公允价值变动损益 主要由于 2014 年前三季度套期保值产生的公允价值变动收益增加所致。 (5) 投资收益 主要由于套期保值平仓盈利同比增加所致。 (6) 非流动资产处置损失 主要由于个别子公司处置了部分落后淘汰的固定资产。 (7) 少数股东损益 主要由于部分非全资子公司盈利水平同比下降所致。 (8) 其他综合收益 主要由于 2014 年前三季度受汇率变动影响,外币报表折算差额负差减少;以及处置部分原公 允价值下跌的可供出售金融资产所致。 现金流量表大幅变动情况 2013 年 1-9 月 与上年对比增减金 与上年对比增减 项目 2014 年 1-9 月(元) (元) 额(元) 比例 经营活动产生的现金 2,834,358,254 5,317,910,081 -2,483,551,827 -46.70% 流量净额 筹资活动产生的现金 2,614,414,602 -1,928,440,326 4,542,854,928 不适用 流量净额 现金流量表项目变动原因: (1)经营活动产生的现金流量净额减少:主要原因是 2014 年前三季度库存增加所致; (2)筹资活动产生的现金流量净额增加:主要由于 2014 年前三季度本集团融资规模净增加, 以及发行 25 亿人民币中票所致。 10 / 22 2014 年第三季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司于2014年5月28日召开的2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年 第一次H股类别股东大会,分别审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。 根据该授权,本公司于2014年9月开始实施H股回购。从2014年9月15日(首次实施)至本报告披露 日,公司合计回购H股数量为17,972,000股,支付总金额为35,041,020港元(不含佣金等费用)。 本公司于2014年9月3日至4日进行了2014年度第一期和第二期中期票据发行,本次发行规模合 计为人民币25亿元,期限5年,发行利率5.5%,募集资金已于2014年9月5日到账。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(“兴杭国投”)承诺:在兴杭国投作为公司 控股股东期间,兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业 务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经 营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司 将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先权,兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类 业务。 上述承诺正在履行中,无违反情形。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 2014 年上半年,财政部制定或修订了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业 会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准 则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。本公司在编制 2013 年年报和 2014 年一季报时提前执行了上述前 5 项会计准则,在编制 2014 年半年报时提前执 行了上述后 2 项会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理。具体内容详见本公司 2013 年年报 及 2014 年半年报中“附注二、2-采用若干修订后/新会计准则”。 11 / 22 2014 年第三季度报告 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 单位:元 币种:人民币 2013年1月1 2013年12月31日 日归属于母 长期股权投资 可供出售金 归属于母公 被投资 交易基 公司股东权 (+/-) 融资产(+/-) 司股东权益 单位 本信息 益(+/-) (+/-) CASAMineralsLimited -42,142,585 42,142,585 Solantera -7,771,756 7,771,756 安溪闽东南矿业有限公 -4,000,000 4,000,000 司 福建上杭农村商业银行 -89,900,000 89,900,000 股份有限公司 湖南有色股份有限公司 -30,000,000 30,000,000 洛阳银行 -1,000,000 1,000,000 洛阳永宁金铅冶炼有限 -19,900,900 19,900,900 公司 木里县容大矿业有限公 -62,017,517 62,017,517 司 南京中网通信有限公司 -25,000,000 25,000,000 四川里伍铜业股份有限 -19,850,000 19,850,000 公司 塔罗水电站 -932,950 932,950 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼 -3,888,677 3,888,677 公司 新疆天山铁道有限责任 -19,200,000 19,200,000 公司 新疆新鑫矿业股份有限 -18,314,097 18,314,097 公司 贞丰县农村信用合作联 -11,074,000 11,074,000 社 合计 - -354,992,482 354,992,482 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明 根据新修订的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》,本公司将原来在“长期股权投资” 核算的“对被投资单位不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量”的长期股权投资,调整到“可供出售金融资产”核算,相应调整了“长期股权投资” 和“可供出售金融资产”的年初比较数据。公司于披露 2014 年半年报时,已对 2014 年度资产负 债表期初数进行调整,上述追溯调整已提交公司五届五次董事会审议通过。 公司名称 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人 陈景河 日期 2014 年 10 月 25 日 12 / 22 2014 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,599,771,565 4,491,737,212 交易性金融资产 688,269,799 475,941,951 应收票据 544,219,964 780,847,129 应收账款 844,670,653 519,354,631 预付款项 1,250,236,716 921,089,268 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 1,692,816,223 1,791,576,506 买入返售金融资产 0 0 存货 10,724,721,039 8,200,028,550 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 951,494,128 751,212,263 流动资产合计 21,296,200,087 17,931,787,510 非流动资产: 可供出售金融资产 426,276,836 698,616,483 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 5,225,360,927 4,679,157,937 投资性房地产 109,340,256 112,444,271 固定资产 22,214,236,191 19,353,330,551 在建工程 9,746,491,039 9,986,200,612 工程物资 251,062,259 189,696,519 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 无形资产 9,126,529,117 8,498,320,317 开发支出 0 0 商誉 496,758,705 496,758,705 长期待摊费用 1,231,446,882 1,093,707,245 递延所得税资产 689,491,061 795,179,740 其他非流动资产 3,586,632,317 3,063,189,230 非流动资产合计 53,103,625,590 48,966,601,610 资产总计 74,399,825,677 66,898,389,120 13 / 22 2014 年第三季度报告 流动负债: 短期借款 3,601,593,267 2,774,147,375 交易性金融负债 8,919,886,518 6,746,734,855 应付票据 253,955,740 281,648,206 应付账款 4,715,179,634 4,593,524,531 预收款项 644,469,927 577,062,261 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 237,035,641 321,424,528 应交税费 942,980,242 1,014,800,781 应付利息 0 0 应付股利 102,187,116 5,534,343 其他应付款 2,850,542,893 2,267,104,690 一年内到期的非流动负债 1,455,671,901 1,377,984,690 其他流动负债 0 0 流动负债合计 23,723,502,879 19,959,966,260 非流动负债: 长期借款 7,368,244,738 6,997,843,844 应付债券 7,939,179,072 5,405,880,513 长期应付款 354,833,354 309,261,109 专项应付款 0 0 预计负债 167,982,142 147,115,898 递延所得税负债 538,552,748 443,536,908 其他非流动负债 577,736,515 549,332,668 非流动负债合计 16,946,528,569 13,852,970,940 负债合计 40,670,031,448 33,812,937,200 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,162,788,365 2,170,015,765 资本公积 7,530,033,798 7,424,785,017 减:库存股 0 0 专项储备 122,815,269 101,948,305 盈余公积 1,319,401,104 1,319,401,104 一般风险准备 0 0 未分配利润 17,215,673,453 16,978,322,418 外币报表折算差额 -345,629,908 -382,214,854 归属于母公司所有者权益 28,005,082,081 27,612,257,755 合计 少数股东权益 5,724,712,148 5,473,194,165 所有者权益合计 33,729,794,229 33,085,451,920 负债和所有者权益总 74,399,825,677 66,898,389,120 计 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 14 / 22 2014 年第三季度报告 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,296,406,193 3,858,328,024 交易性金融资产 280,489,005 135,738,802 应收票据 234,691,103 83,734,355 应收账款 1,600,059,677 1,166,401,878 预付款项 65,737,956 74,528,015 应收利息 0 0 应收股利 83,382,500 24,257,500 其他应收款 8,306,654,050 8,083,561,546 存货 445,655,208 408,499,205 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 177,987,935 66,518,178 流动资产合计 15,491,063,627 13,901,567,503 非流动资产: 可供出售金融资产 164,750,000 357,398,928 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 12,449,500,181 11,237,572,693 投资性房地产 0 0 固定资产 3,015,185,812 3,114,611,380 在建工程 631,535,406 455,097,581 工程物资 3,181,709 6,064,431 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 280,024,460 302,634,555 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 154,775,682 176,801,483 递延所得税资产 126,875,067 211,403,875 其他非流动资产 7,357,654,493 4,324,814,636 非流动资产合计 24,183,482,810 20,186,399,562 资产总计 39,674,546,437 34,087,967,065 流动负债: 短期借款 916,722,500 518,236,500 15 / 22 2014 年第三季度报告 交易性金融负债 5,498,208,064 4,510,524,854 应付票据 5,292,000 0 应付账款 312,275,491 372,302,808 预收款项 3,773,207 1,183,110 应付职工薪酬 103,930,862 131,886,635 应交税费 169,272,887 323,431,678 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 886,481,026 564,995,521 一年内到期的非流动负债 417,721,634 380,806,634 其他流动负债 67,884,216 67,884,216 流动负债合计 8,381,561,887 6,871,251,956 非流动负债: 长期借款 2,221,423,450 646,271,400 应付债券 5,000,000,000 2,500,000,000 长期应付款 270,647,534 276,247,534 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 505,695,705 522,095,056 非流动负债合计 7,997,766,689 3,944,613,990 负债合计 16,379,328,576 10,815,865,946 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,162,788,365 2,170,015,765 资本公积 8,672,015,441 8,747,266,358 减:库存股 0 0 专项储备 52,566 16,589 盈余公积 1,090,812,600 1,090,812,600 一般风险准备 0 0 未分配利润 11,369,548,889 11,263,989,807 所有者权益(或股东权益)合计 23,295,217,861 23,272,101,119 负债和所有者权益(或股 39,674,546,437 34,087,967,065 东权益)总计 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 16 / 22 2014 年第三季度报告 合并利润表 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 16,614,727,961 11,040,509,930 40,600,781,853 37,028,143,995 其中:营业收入 16,614,727,961 11,040,509,930 40,600,781,853 37,028,143,995 二、营业总成本 15,568,584,095 9,762,142,461 37,761,217,361 33,728,892,358 其中:营业成本 14,138,753,717 8,882,773,653 34,240,689,037 30,392,480,417 营业税金及 242,262,133 158,159,224 619,450,291 416,020,515 附加 销售费用 309,867,941 128,718,503 619,720,922 391,952,057 管理费用 539,807,264 569,261,844 1,646,410,664 1,588,451,595 财务费用 271,409,589 200,925,745 520,735,866 785,588,276 资产减值损 66,483,451 -177,696,508 114,210,581 154,399,498 失 加:公允价值变动收 391,710,522 -1,389,265 87,790,613 8,192,559 益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 -41,876,360 -17,617,447 370,734,088 68,826,230 “-”号填列) 其中:对联营企 -48,834,784 25,497,729 63,331,679 88,257,230 业和合营企业的投资收 益 三、营业利润(亏损以 1,395,978,028 1,259,360,757 3,298,089,193 3,376,270,426 “-”号填列) 加:营业外收入 41,992,820 80,213,992 114,047,631 152,502,469 减:营业外支出 57,806,800 81,845,482 182,152,818 186,675,921 其中:非流动资产 33,933,516 14,769,029 69,644,653 25,268,994 处置损失 四、利润总额(亏损总额 1,380,164,048 1,257,729,267 3,229,984,006 3,342,096,974 以“-”号填列) 减:所得税费用 364,775,665 325,083,856 851,247,775 876,562,623 五、净利润(净亏损以 1,015,388,383 932,645,411 2,378,736,231 2,465,534,351 “-”号填列) 归属于母公司所有 859,617,591 691,326,251 1,969,019,486 1,789,376,417 者的净利润 少数股东损益 155,770,792 241,319,160 409,716,745 676,157,934 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.040 0.032 0.091 0.082 (元/股) 17 / 22 2014 年第三季度报告 (二)稀释每股收益 0.040 0.032 0.091 0.082 (元/股) 七、其他综合收益 -110,712,941 99,941,045 36,884,351 -47,808,554 八、综合收益总额 904,675,442 1,032,586,456 2,415,620,582 2,417,725,797 归属于母公司所有 767,180,965 795,604,942 2,013,332,600 1,759,707,696 者的综合收益总额 归属于少数股东的 137,494,477 236,981,514 402,287,982 658,018,101 综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司利润表 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 1,855,810,309 1,408,092,571 5,555,998,927 7,842,412,832 减:营业成本 1,327,706,496 795,833,124 4,064,830,853 6,020,226,169 营业税金及附加 96,177,038 65,136,917 267,007,120 159,938,703 销售费用 5,235,596 4,339,713 15,481,190 -1,439,579 管理费用 115,494,330 108,427,091 385,493,685 366,645,786 财务费用 -9,324,073 -21,922,765 -122,210,572 -34,548,776 资产减值损失 0 -3,151,604 826,230 -3,151,604 加:公允价值变动收益 173,290,638 -3,407,236 82,878,242 -53,805,824 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 550,757,306 139,927,601 1,142,239,402 1,370,873,434 “-”号填列) 其中:对联营企业 25,920,336 21,310,376 59,927,488 39,092,135 和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 1,044,568,866 595,950,460 2,169,688,065 2,651,809,743 号填列) 加:营业外收入 16,342,040 20,496,442 45,196,432 38,290,722 减:营业外支出 11,165,613 15,233,320 54,739,081 51,516,680 其中:非流动资产处 16,751 3,392,757 14,836,024 4,148,362 置损失 三、利润总额(亏损总额以 1,049,745,293 601,213,582 2,160,145,416 2,638,583,785 “-”号填列) 减:所得税费用 143,470,521 164,301,225 322,917,881 317,836,003 18 / 22 2014 年第三季度报告 四、净利润(净亏损以“-” 906,274,772 436,912,357 1,837,227,535 2,320,747,782 号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.042 0.020 0.085 0.106 股) (二)稀释每股收益(元/ 0.042 0.020 0.085 0.106 股) 六、其他综合收益 0 93,352,693 17,089,602 22,034,030 七、综合收益总额 906,274,772 530,265,050 1,854,317,137 2,342,781,812 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 43,048,422,754 40,862,721,654 现金 收到的税费返还 55,240,755 30,817,283 收到其他与经营活动有关 1,070,796,976 0 的现金 经营活动现金流入小计 44,174,460,485 40,893,538,937 购买商品、接受劳务支付的 35,606,303,905 28,526,905,641 现金 支付给职工以及为职工支 1,749,164,992 1,640,147,556 付的现金 支付的各项税费 2,829,168,981 4,084,801,668 支付其他与经营活动有关 1,155,464,353 1,323,773,991 的现金 经营活动现金流出小计 41,340,102,231 35,575,628,856 经营活动产生的现金 2,834,358,254 5,317,910,081 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,243,556,481 321,933,076 取得投资收益收到的现金 245,647,460 118,660,239 处置固定资产、无形资产和 2,510,972 61,239,330 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 12,904,099 0 位收到的现金净额 19 / 22 2014 年第三季度报告 收到其他与投资活动有关 75,226,682 1,344,317,307 的现金 投资活动现金流入小计 1,579,845,694 1,846,149,952 购建固定资产、无形资产和 3,651,187,648 4,454,730,518 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,941,443,636 978,511,308 取得子公司及其他营业单 444,422,323 0 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,309,835,182 2,887,816,903 的现金 投资活动现金流出小计 7,346,888,789 8,321,058,729 投资活动产生的现金 -5,767,043,095 -6,474,908,777 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 42,900,000 226,398,701 其中:子公司吸收少数股东 42,900,000 140,530,735 投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,725,272,332 11,856,439,748 发行债券收到的现金 2,500,000,000 0 收到其他与筹资活动有关 51,313,522 176,466,244 的现金 筹资活动现金流入小计 18,319,485,854 12,259,304,693 偿还债务支付的现金 12,425,870,798 10,228,422,755 分配股利、利润或偿付利息 2,856,793,807 3,438,886,964 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 467,977,474 737,130,746 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 422,406,647 520,435,300 的现金 筹资活动现金流出小计 15,705,071,252 14,187,745,019 筹资活动产生的现金 2,614,414,602 -1,928,440,326 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -5,266,057 46,187,960 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -323,536,296 -3,039,251,062 加:期初现金及现金等价物 4,020,933,021 6,314,739,975 余额 六、期末现金及现金等价物余额 3,697,396,725 3,275,488,913 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 20 / 22 2014 年第三季度报告 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 5,154,398,313 7,890,275,572 现金 收到的税费返还 6,826,044 0 收到其他与经营活动有关 1,753,342,660 57,371,717 的现金 经营活动现金流入小计 6,914,567,017 7,947,647,289 购买商品、接受劳务支付的 3,732,472,921 5,724,857,778 现金 支付给职工以及为职工支 367,159,133 306,378,981 付的现金 支付的各项税费 894,310,088 1,064,788,533 支付其他与经营活动有关 926,550,140 155,300,204 的现金 经营活动现金流出小计 5,920,492,282 7,251,325,496 经营活动产生的现金 994,074,735 696,321,793 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 278,220,613 200,000,000 取得投资收益收到的现金 1,193,398,475 1,245,759,580 处置固定资产、无形资产和 2,190,552 577,800 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 0 0 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 5,806,980,906 306,235,143 的现金 投资活动现金流入小计 7,280,790,546 1,752,572,523 购建固定资产、无形资产和 395,513,024 555,559,862 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,268,773,865 57,980,000 取得子公司及其他营业单 0 0 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 9,630,484,143 1,345,032,354 的现金 投资活动现金流出小计 11,294,771,032 1,958,572,216 投资活动产生的现金 -4,013,980,486 -205,999,693 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 21 / 22 2014 年第三季度报告 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 7,706,025,512 1,940,925,815 发行债券收到的现金 2,500,000,000 0 收到其他与筹资活动有关 0 306,685,639 的现金 筹资活动现金流入小计 10,206,025,512 2,247,611,454 偿还债务支付的现金 4,806,185,218 1,458,622,980 分配股利、利润或偿付利息 1,873,480,173 2,301,117,211 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 354,468,061 500,329,596 的现金 筹资活动现金流出小计 7,034,133,452 4,260,069,787 筹资活动产生的现金 3,171,892,060 -2,012,458,333 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 800,175 -4,076,997 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 152,786,484 -1,526,213,230 加:期初现金及现金等价物 2,855,546,020 3,372,140,093 余额 六、期末现金及现金等价物余额 3,008,332,504 1,845,926,863 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 22 / 22