2015 年第三季度报告 公司代码:601899 公司简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 24 2015 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3 三、 重要事项 ................................................................. 7 四、 附录 .................................................................... 13 2 / 24 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 80,820,914,812 75,159,587,648 7.53 归属于上市公司股 27,602,692,592 28,059,454,796 -1.63 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现 5,398,246,005 2,834,358,254 90.46 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 61,197,871,426 40,600,781,853 50.73 归属于上市公司股 1,692,042,397 1,969,019,486 -14.07 东的净利润 归属于上市公司股 1,683,782,981 2,063,526,369 -18.40 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 5.96 7.07 减少 1.11 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.078 0.091 -14.29 股) 稀释每股收益(元/ 0.078 0.091 -14.29 股) 3 / 24 2015 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 (7-9 月) 额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -16,169,304 -27,077,763 计入当期损益的政府补助,但与公 34,026,541 110,942,153 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -28,441,027 1,598,212 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -4,254,607 -76,576,361 其中:公益捐赠 和支出 101,841,939 元 -740,039 为可供出售金融资产 其他符合非经常性损益定义的损益 核算的股票投资减值 项目 损失 所得税影响额 3,377,314 -2,036,550 少数股东权益影响额(税后) 431,737 2,149,764 合计 -11,029,346 8,259,416 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 1,191,603 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东 (全称) 限售条 股份状态 数量 性质 件股份 数量 香港中央结算 5,758,381,840 26.73% 0 未知 代理人有限公 未知 司 闽西兴杭国有 5,671,353,180 26.33% 0 质押 1,802,000,000 国家 资产投资经营 208,484,145 冻结 有限公司 4 / 24 2015 年第三季度报告 新华都实业集 1,435,406,572 6.66% 0 境内 团股份有限公 非国 无 司 有法 人 中国证券金融 645,029,534 2.99% 0 国有 无 股份有限公司 法人 中央汇金投资 191,694,700 0.89% 0 国有 无 有限责任公司 法人 上杭县金山贸 110,905,000 0.51% 0 境内 易有限公司 非国 无 有法 人 陈景河 100,000,000 0.46% 0 境内 无 自然 人 中国农业银行 37,629,330 0.17% 0 未知 股份有限公司 -易方达瑞惠 无 灵活配置混合 型发起式证券 投资基金 南方基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-南方 无 中证金融资产 管理计划 银华基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-银华 无 中证金融资产 管理计划 华夏基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-华夏 无 中证金融资产 管理计划 嘉实基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-嘉实 无 中证金融资产 管理计划 大成基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-大成 无 中证金融资产 管理计划 5 / 24 2015 年第三季度报告 中欧基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-中欧 无 中证金融资产 管理计划 工银瑞信基金 28,924,000 0.13% 0 未知 -农业银行- 工银瑞信中证 无 金融资产管理 计划 博时基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-博时 无 中证金融资产 管理计划 广发基金-农 28,924,000 0.13% 0 未知 业银行-广发 无 中证金融资产 管理计划 易方达基金- 28,924,000 0.13% 0 未知 农业银行-易 无 方达中证金融 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 香港中央结算代理人有限 5,758,381,840 境外上市外资股 5,709,159,079 公司 人民币普通股 49,222,761 闽西兴杭国有资产投资经 5,671,353,180 5,671,353,180 人民币普通股 营有限公司 新华都实业集团股份有限 1,435,406,572 1,435,406,572 人民币普通股 公司 中国证券金融股份有限公 645,029,534 645,029,534 人民币普通股 司 中央汇金投资有限责任公 191,694,700 191,694,700 人民币普通股 司 上杭县金山贸易有限公司 110,905,000 人民币普通股 110,905,000 陈景河 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 中国农业银行股份有限公 司-易方达瑞惠灵活配置 37,629,330 人民币普通股 37,629,330 混合型发起式证券投资基 金 南方基金-农业银行-南 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 方中证金融资产管理计划 6 / 24 2015 年第三季度报告 银华基金-农业银行-银 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 华中证金融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 夏中证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 实中证金融资产管理计划 大成基金-农业银行-大 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 成中证金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 欧中证金融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行 28,924,000 28,924,000 -工银瑞信中证金融资产 人民币普通股 管理计划 博时基金-农业银行-博 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 时中证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广 28,924,000 28,924,000 人民币普通股 发中证金融资产管理计划 易方达基金-农业银行- 28,924,000 28,924,000 易方达中证金融资产管理 人民币普通股 计划 上述股东关联关系或一致 (1)香港中央结算(代理人)有限公司作为公司 H 股的结算公司, 行动的说明 以代理人身份持有公司股票。 (2)本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行 动的情况。 (3)前十名股东持股比例以扣减至 2015 年 9 月 30 日 H 股回购后的股 份计算。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 7 / 24 2015 年第三季度报告 3.1.1 经营成果 报告期内,本集团实现营业收入 611.98 亿元,较上年同期增长 50.73%(上年同期:406.01 亿元)。主要是 2015 年前三季度冶炼产品和矿山产品销量 增加所致。 下表列示截至 2015 年 1-9 月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标: 项目 产量 销售数量 单价 单位销售成本 毛利率 产品名称 单位 2015 年 2014 年 单位 2015 年 2014 年 单位 2015 年 2014 年 单位 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 矿山产金 千克 26,896 25,128 千克 26,190 24,267 元/克 217.03 238.48 元/克 137.81 147.64 36.50 38.09 冶炼加工贸易金 千克 181,517 80,340 千克 180,862 80,091 元/克 235.31 256.69 元/克 234.87 255.46 0.19 0.48 矿山产银 千克 159,705 120,347 千克 160,042 118,784 元/克 2.16 2.61 元/克 1.53 1.64 29.14 37.23 矿山产铜 吨 118,725 106,389 吨 119,048 98,909 元/吨 29,922 36,140 元/吨 16,205 17,106 45.84 52.67 冶炼产铜 吨 188,038 171,827 吨 187,200 170,616 元/吨 36,061 42,331 元/吨 35,730 41,474 0.92 2.02 矿山产锌 吨 149,736 72,409 吨 116,197 70,335 元/吨 7,328 7,978 元/吨 3,672 3,311 49.89 58.49 冶炼产锌 吨 160,701 149,302 吨 157,520 151,204 元/吨 13,549 13,321 元/吨 13,041 12,721 3.75 4.50 铁精矿 万吨 197.14 233.15 万吨 67.84 240.19 元/吨 450 545 元/吨 183.34 171.48 59.30 68.56 综合毛利率 8.72 15.66 矿山企业毛利率 39.96 46.55 注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产 折旧等。 2015 年前三季度矿山企业的综合毛利率为 39.96%,同比下降了 6.59 个百分点,主要原因是 2015 年前三季度季度主要产品销售价格大幅下跌。此外, 由于毛利率较低的冶炼加工及贸易产品销售占比增加,2015 年前三季度综合毛利率为 8.72%,同比下降 6.94 个百分点。 8 / 24 2015 年第三季度报告 3.1.2 销售费用分析 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 销售费用 549,970,138 619,720,922 -69,750,784 -11.26% 报告期,本集团销售费用为 54,997 万元,同比下降 11.26%(上年同期:61,972 万元)。主 要由于铁精矿销售量大幅下降所致。 3.1.3 管理费用分析 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 管理费用 1,771,137,682 1,646,410,664 124,727,018 7.58% 报告期,本集团管理费用为 177,114 万元,同比上升 7.58%(上年同期:164,641 万元)。主 要由于部分子公司本年由基建期转入生产期、新增并购单位合并范围增加以及折旧、研发费用等 不可控因素增加所致。 3.1.4 财务费用分析 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 财务费用 703,358,404 520,735,866 182,622,538 35.07% 报告期,本集团财务费用为 70,336 万元,同比上升 35.07%(上年同期为 52,074 万元)。除 新增投产/并购企业的影响外,主要由于汇率波动汇兑损失增加,以及融资规模同比增加所致。 3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况 期末比年初增减 期末比年初增 项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 金额(元) 减比例 货币资金 6,118,353,075 4,139,672,768 1,978,680,307 47.80% 应收票据 298,332,222 538,484,702 -240,152,480 -44.60% 预付款项 938,349,774 649,968,149 288,381,625 44.37% 划分为持有待售的资产 717,297,750 717,297,750 不适用 可供出售金融资产 1,120,189,674 495,285,702 624,903,972 126.17% 在建工程 10,364,735,968 7,964,785,151 2,399,950,817 30.13% 工程物资 152,792,111 274,012,010 -121,219,899 -44.24% 短期借款 6,369,933,365 4,551,121,572 1,818,811,793 39.96% 预收款项 1,747,939,811 1,005,215,386 742,724,425 73.89% 应付股利 17,139,341 35,938,170 -18,798,829 -52.31% 划分为持有待售的负债 45,355,754 45,355,754 不适用 9 / 24 2015 年第三季度报告 一年内到期的非流动负 债 4,294,658,737 1,347,611,097 2,947,047,640 218.69% 预计负债 719,937,478 177,486,513 542,450,965 305.63% 其他综合收益 -684,375,647 -447,341,491 -237,034,156 52.99% 专项储备 174,030,580 108,445,194 65,585,386 60.48% 资产负债表主要项目大幅变动原因: (1) 货币资金:9 月末发行中票导致货币资金增加; (2) 应收票据:票据到期收款及部分票据背书转让给第三方; (3) 预付款项:主要由于公司规模扩大及部分子公司基建期转入生产期,预付材料采购款增加所 致; (4) 划分为持有待售的资产:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金中的资产划分为持有 待售资产; (5) 可供出售金融资产:2015 年上半年新增对 Pretium 及 Ivanhoe 两家公司的股权投资; (6) 在建工程:本报告期部分子公司基建技改投资增加所致; (7) 工程物资:当期在建工程领用; (8) 短期借款:经营性短期融资规模增加; (9) 预收款项:主要为紫金房地产公司 2015 年前三季度预收款增加所致; (10) 应付股利:部分子公司本报告期支付了上年度的分红; (11) 划分为持有待售的负债:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金中的负债划分为 持有待售负债; (12) 一年内到期的非流动负债:本集团 2011 年发行的 4.8 亿美元债将于一年内到期; (13) 预计负债:主要为新并购单位的闭坑准备金等各项长期准备金; (14) 其他综合收益:按可供出售金融资产核算的股票价格下跌,以及受汇率波动影响导致外 币报表折算差额负差增大; (15) 专项储备:本报告期安全措施费计提数大于使用数。 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况 2015 年 1-9 月份 2014 年 1-9 月份 与上年同期对比 与上年同期对 项 目 (元) (元) 增减金额(元) 比增减比例 营业收入 61,197,871,426 40,600,781,853 20,597,089,573 50.73% 营业成本 55,863,717,311 34,240,689,037 21,623,028,274 63.15% 财务费用 703,358,404 520,735,866 182,622,538 35.07% 公允价值变动收益 116,540,009 87,790,613 28,749,396 32.75% 投资收益 632,062,934 370,734,088 261,328,846 70.49% 对联营企业和合营企 业的投资收益 -273,512,649 63,331,679 -336,844,328 不适用 10 / 24 2015 年第三季度报告 营业外收入 149,610,220 114,047,631 35,562,589 31.18% 少数股东损益 -13,258,501 409,716,745 -422,975,246 不适用 归属母公司所有者其 他综合收益税后净额 -237,034,156 44,313,114 -281,347,270 不适用 利润表主要项目大幅变动原因: (1) 营业收入及营业成本: 产销量增加所致; (2) 财务费用:汇率波动影响汇兑损失增加,以及融资规模增加所致; (3) 公允价值变动损益:期货套期保值盈利增加所致; (4) 投资收益:期货套期保值盈利增加所致; (5) 对联营合营企业的投资收益:联营合营单位盈利能力下降所致; (6) 营业外收入:主要为政府补助增加所致; (7) 少数股东损益:非全资子公司盈利能力同比下降所致; (8) 其他综合收益税后净额:按可供出售金融资产核算的股票价格下跌,以及受汇率波动影响导 致外币报表折算差额负差增大所致。 3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况 2015 年 1-9 月份 2014 年 1-9 月份 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 经营活动产生的现 金净流量 5,398,246,005 2,834,358,254 2,563,887,751 90.46% 现金流量表主要项目大幅变动原因: 经营活动产生的现金净流量:主要由于销量增加带来的收入增加,以及 2015 年集团加大库存管理, 存货变动金额同比下降所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)公司于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (152617号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进 行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 (2)本公司于2015年9月9日至10日进行了2015年度第一期和第二期中期票据发行,本次发行 规模合计为人民币33亿元,期限5年,发行利率4.4%,募集资金已于2015年9月11日到账。 (3)公司于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协 注[2015]SCP235号),决定接受本公司超短期融资券的注册。公司超短期融资券注册金额为80亿 元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。 11 / 24 2015 年第三季度报告 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(“兴杭国投”)承诺:在兴杭国投作为公司 控股股东期间,兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业 务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经 营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司 将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先权,兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类 业务。 上述承诺正在履行中,无违反情形。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 紫金矿业集团股份有限公 公司名称 司 法定代表人 陈景河 日期 2015 年 10 月 21 日 12 / 24 2015 年第三季度报告 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,118,353,075 4,139,672,768 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 403,933,486 312,247,627 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 298,332,222 538,484,702 应收账款 1,241,170,448 1,228,075,464 预付款项 938,349,774 649,968,149 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,040,545,812 1,266,545,176 买入返售金融资产 存货 10,112,247,327 10,353,917,540 划分为持有待售的资产 717,297,750 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,085,158,205 1,129,315,164 流动资产合计 21,955,388,099 19,618,226,590 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,120,189,674 495,285,702 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,246,777,417 5,346,350,207 投资性房地产 170,248,596 174,284,695 固定资产 25,010,706,708 25,003,524,624 在建工程 10,364,735,968 7,964,785,151 13 / 24 2015 年第三季度报告 工程物资 152,792,111 274,012,010 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,195,854,183 9,385,134,080 开发支出 商誉 496,758,705 496,758,705 长期待摊费用 1,075,155,937 1,126,092,176 递延所得税资产 739,888,399 867,406,609 其他非流动资产 5,292,419,015 4,407,727,099 非流动资产合计 58,865,526,713 55,541,361,058 资产总计 80,820,914,812 75,159,587,648 流动负债: 短期借款 6,369,933,365 4,551,121,572 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 8,075,463,993 8,597,538,500 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 270,638,036 282,976,147 应付账款 3,773,750,261 4,011,412,543 预收款项 1,747,939,811 1,005,215,386 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 349,326,824 389,444,043 应交税费 742,268,229 656,071,856 应付利息 应付股利 17,139,341 35,938,170 其他应付款 3,279,114,232 2,626,729,259 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 45,355,754 一年内到期的非流动负债 4,294,658,737 1,347,611,097 其他流动负债 流动负债合计 28,965,588,583 23,504,058,573 非流动负债: 长期借款 8,986,837,752 8,339,476,546 应付债券 8,300,000,000 7,923,716,925 其中:优先股 14 / 24 2015 年第三季度报告 永续债 长期应付款 404,545,848 413,864,086 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 719,937,478 177,486,513 递延收益 531,505,153 538,727,221 递延所得税负债 507,072,371 593,335,439 其他非流动负债 非流动负债合计 19,449,898,602 17,986,606,730 负债合计 48,415,487,185 41,490,665,303 所有者权益 股本 2,154,324,365 2,157,281,365 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 7,081,378,250 7,329,951,989 减:库存股 其他综合收益 -684,375,647 -447,341,491 专项储备 174,030,580 108,445,194 盈余公积 1,319,401,104 1,319,401,104 一般风险准备 未分配利润 17,557,933,940 17,591,716,635 归属于母公司所有者权益合计 27,602,692,592 28,059,454,796 少数股东权益 4,802,735,035 5,609,467,549 所有者权益合计 32,405,427,627 33,668,922,345 负债和所有者权益总计 80,820,914,812 75,159,587,648 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,694,326,796 4,228,054,747 以公允价值计量且其变动计入当期损 253,487,356 180,602,763 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 101,852,110 221,025,393 应收账款 1,604,652,318 824,988,293 15 / 24 2015 年第三季度报告 预付款项 171,837,973 106,641,016 应收利息 应收股利 61,382,500 39,628,660 其他应收款 7,986,814,247 7,387,979,624 存货 366,694,884 578,783,457 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 101,241,516 57,798,472 流动资产合计 16,342,289,700 13,625,502,425 非流动资产: 可供出售金融资产 184,750,000 214,750,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,821,474,807 12,592,073,264 投资性房地产 固定资产 2,911,039,975 3,041,451,003 在建工程 879,958,891 667,056,609 工程物资 5,560,132 2,091,525 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 285,086,400 289,074,937 开发支出 商誉 长期待摊费用 189,865,628 164,007,955 递延所得税资产 186,418,116 164,923,758 其他非流动资产 11,051,368,360 9,829,588,668 非流动资产合计 28,515,522,309 26,965,017,719 资产总计 44,857,812,009 40,590,520,144 流动负债: 短期借款 1,199,386,503 960,683,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 5,261,260,169 5,303,569,501 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,554,800 15,109,200 应付账款 387,018,735 555,879,611 预收款项 6,068,749 5,716,900 应付职工薪酬 83,425,597 136,631,631 应交税费 224,764,633 185,678,938 应付利息 应付股利 其他应付款 892,517,037 532,884,267 16 / 24 2015 年第三季度报告 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 123,232,620 86,651,800 其他流动负债 72,991,394 72,991,394 流动负债合计 8,298,220,237 7,855,796,242 非流动负债: 长期借款 4,389,111,550 3,117,946,200 应付债券 8,300,000,000 5,000,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 292,527,534 292,527,534 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 329,117,406 365,481,817 递延所得税负债 47,554,262 0 其他非流动负债 141,119,943 141,119,944 非流动负债合计 13,499,430,695 8,917,075,495 负债合计 21,797,650,932 16,772,871,737 所有者权益: 股本 2,154,324,365 2,157,281,365 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 8,579,887,146 8,591,958,808 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,090,812,600 1,090,812,600 未分配利润 11,235,136,966 11,977,595,634 所有者权益合计 23,060,161,077 23,817,648,407 负债和所有者权益总计 44,857,812,009 40,590,520,144 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 17 / 24 2015 年第三季度报告 合并利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 22,365,431,889 16,614,727,961 61,197,871,426 40,600,781,853 其中:营业收入 22,365,431,889 16,614,727,961 61,197,871,426 40,600,781,853 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 22,097,170,841 15,568,584,095 59,607,758,983 37,761,217,361 其中:营业成本 20,848,515,614 14,138,753,717 55,863,717,311 34,240,689,037 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 198,029,418 242,262,133 613,255,485 619,450,291 销售费用 158,453,308 309,867,941 549,970,138 619,720,922 管理费用 599,213,735 539,807,264 1,771,137,682 1,646,410,664 财务费用 268,801,513 271,409,589 703,358,404 520,735,866 资产减值损失 24,157,253 66,483,451 106,319,963 114,210,581 加:公允价值变动收 -221,146,290 391,710,522 116,540,009 87,790,613 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 378,599,577 -41,876,360 632,062,934 370,734,088 以“-”号填列) 其中:对联营企 -111,479,637 -48,834,784 -273,512,649 63,331,679 业和合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 425,714,335 1,395,978,028 2,338,715,386 3,298,089,193 “-”号填列) 加:营业外收入 47,455,960 41,992,820 149,610,220 114,047,631 其中:非流动资 0 3,478,743 4,484,610 6,787,178 产处置利得 18 / 24 2015 年第三季度报告 减:营业外支出 33,853,330 57,806,800 142,322,191 182,152,818 其中:非流动资 11,483,349 33,933,516 27,077,763 69,644,653 产处置损失 四、利润总额(亏损总 439,316,965 1,380,164,048 2,346,003,415 3,229,984,006 额以“-”号填列) 减:所得税费用 170,546,507 364,775,665 667,219,519 851,247,775 五、净利润(净亏损以 268,770,458 1,015,388,383 1,678,783,896 2,378,736,231 “-”号填列) 归属于母公司所有者 350,887,212 859,617,591 1,692,042,397 1,969,019,486 的净利润 少数股东损益 -82,116,754 155,770,792 -13,258,501 409,716,745 六、其他综合收益的税 -115,857,647 -110,712,941 -244,623,393 36,884,351 后净额 归属母公司所有者的 -117,200,009 -92,436,626 -237,034,156 44,313,114 其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重 0 0 0 0 分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分 -117,200,009 -92,436,626 -237,034,156 44,313,114 类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融 -129,356,457 -93,238,878 -227,981,096 7,728,171 资产公允价值变动损益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 12,156,448 802,252 -9,053,060 36,584,943 折算差额 6.其他 归属于少数股东的其 1,342,362 -18,276,315 -7,589,237 -7,428,763 他综合收益的税后净额 19 / 24 2015 年第三季度报告 七、综合收益总额 152,912,811 904,675,442 1,434,160,503 2,415,620,582 归属于母公司所有者 233,687,203 767,180,965 1,455,008,241 2,013,332,600 的综合收益总额 归属于少数股东的综 -80,774,392 137,494,477 -20,847,738 402,287,982 合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.016 0.04 0.078 0.091 (元/股) (二)稀释每股收益 0.016 0.04 0.078 0.091 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 5,056,607,315 1,855,810,309 14,562,763,086 5,555,998,927 减:营业成本 4,595,554,743 1,327,706,496 13,194,719,875 4,064,830,853 营业税金及附加 81,203,892 96,177,038 246,620,289 267,007,120 销售费用 7,308,875 5,235,596 20,407,981 15,481,190 管理费用 181,388,790 115,494,330 493,678,746 385,493,685 财务费用 -17,152,344 -9,324,073 -39,201,738 -122,210,572 资产减值损失 0 0 -307,530 826,230 加:公允价值变动收益 -134,059,154 173,290,638 60,320,246 82,878,242 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 231,737,712 550,757,306 545,875,778 1,142,239,402 “-”号填列) 其中:对联营企业 21,075,942 25,920,336 1,356,304 59,927,488 和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 305,981,917 1,044,568,866 1,253,041,487 2,169,688,065 号填列) 加:营业外收入 12,513,969 16,342,040 42,227,326 45,196,432 其中:非流动资产 10,000 2,782,564 290,804 2,782,564 处置利得 减:营业外支出 13,630,732 11,165,613 55,444,354 54,739,081 其中:非流动资产 7,773,225 16,751 10,251,966 14,836,024 处置损失 三、利润总额(亏损总额以 304,865,154 1,049,745,293 1,239,824,459 2,160,145,416 20 / 24 2015 年第三季度报告 “-”号填列) 减:所得税费用 73,504,979 143,470,521 256,458,035 322,917,881 四、净利润(净亏损以“-” 231,360,175 906,274,772 983,366,424 1,837,227,535 号填列) 五、其他综合收益的税后净 17,089,602 额 (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额 (二)以后将重分类进 17,089,602 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产 17,089,602 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、综合收益总额 231,360,175 906,274,772 983,366,424 1,854,317,137 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.011 0.042 0.046 0.085 (元/股) (二)稀释每股收益 0.011 0.042 0.046 0.085 (元/股) 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 21 / 24 2015 年第三季度报告 合并现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 67,673,091,553 43,048,422,754 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 20,569,166 55,240,755 收到其他与经营活动有关的现金 1,108,557,785 1,070,796,976 经营活动现金流入小计 68,802,218,504 44,174,460,485 购买商品、接受劳务支付的现金 58,170,474,154 35,606,303,905 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,028,164,351 1,749,164,992 支付的各项税费 2,389,107,800 2,829,168,981 支付其他与经营活动有关的现金 816,226,194 1,155,464,353 经营活动现金流出小计 63,403,972,499 41,340,102,231 经营活动产生的现金流量净额 5,398,246,005 2,834,358,254 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,128,962,820 1,243,556,481 取得投资收益收到的现金 166,604,195 245,647,460 处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,323,873 2,510,972 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 5,157,736 12,904,099 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 367,936,011 75,226,682 投资活动现金流入小计 2,693,984,635 1,579,845,694 22 / 24 2015 年第三季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,952,703,282 3,651,187,648 产支付的现金 投资支付的现金 2,873,746,284 1,941,443,636 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 1,978,126,409 444,422,323 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,834,259,222 1,309,835,182 投资活动现金流出小计 9,638,835,197 7,346,888,789 投资活动产生的现金流量净额 -6,944,850,562 -5,767,043,095 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 12,289,239 42,900,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 12,289,239 42,900,000 现金 取得借款收到的现金 15,705,507,863 15,725,272,332 发行债券收到的现金 3,300,000,000 2,500,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 82,311,025 51,313,522 筹资活动现金流入小计 19,100,108,127 18,319,485,854 偿还债务支付的现金 14,100,452,801 12,425,870,798 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,461,812 2,856,793,807 其中:子公司支付给少数股东的股利、 385,479,985 467,977,474 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 217,260,245 422,406,647 筹资活动现金流出小计 17,126,174,858 15,705,071,252 筹资活动产生的现金流量净额 1,973,933,269 2,614,414,602 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,792,802 -5,266,057 五、现金及现金等价物净增加额 414,535,910 -323,536,296 加:期初现金及现金等价物余额 3,511,760,456 4,020,933,021 六、期末现金及现金等价物余额 3,926,296,366 3,697,396,725 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 14,275,057,741 5,154,398,313 收到的税费返还 949,474 6,826,044 收到其他与经营活动有关的现金 3,252,229,714 1,753,342,660 经营活动现金流入小计 17,528,236,929 6,914,567,017 购买商品、接受劳务支付的现金 12,781,497,585 3,732,472,921 23 / 24 2015 年第三季度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 396,860,266 367,159,133 支付的各项税费 621,655,126 894,310,088 支付其他与经营活动有关的现金 3,063,915,643 926,550,140 经营活动现金流出小计 16,863,928,620 5,920,492,282 经营活动产生的现金流量净额 664,308,309 994,074,735 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 290,128,066 278,220,613 取得投资收益收到的现金 226,206,026 1,193,398,475 处置固定资产、无形资产和其他长期资 22,506,942 2,190,552 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,992,179,951 5,806,980,906 投资活动现金流入小计 3,531,020,985 7,280,790,546 购建固定资产、无形资产和其他长期资 731,172,263 395,513,024 产支付的现金 投资支付的现金 351,257,544 1,268,773,865 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,143,694,346 9,630,484,143 投资活动现金流出小计 6,226,124,153 11,294,771,032 投资活动产生的现金流量净额 -2,695,103,168 -4,013,980,486 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 9,342,347,305 10,206,025,512 收到其他与筹资活动有关的现金 46,265,399 0 筹资活动现金流入小计 9,388,612,704 10,206,025,512 偿还债务支付的现金 4,563,067,505 4,806,185,218 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,111,095,525 1,873,480,173 支付其他与筹资活动有关的现金 748,579,952 354,468,061 筹资活动现金流出小计 7,422,742,982 7,034,133,452 筹资活动产生的现金流量净额 1,965,869,722 3,171,892,060 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,638,134 800,175 五、现金及现金等价物净增加额 -59,287,003 152,786,484 加:期初现金及现金等价物余额 3,292,309,160 2,855,546,020 六、期末现金及现金等价物余额 3,233,022,157 3,008,332,504 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 24 / 24