A 股简称：紫金矿业                                     H 股简称：紫金矿业
A 股代码：601899.SH                                    H 股代码：2899.HK



                     紫金矿业集团股份有限公司

         2016 年公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]285 号”文核准，紫金矿业集
团股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债
券，采用分期发行方式。本期债券为紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”）。

    根据《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行公告》，
本期债券基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。本期债券分为两
个品种：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；品种二为 5 年期。发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行
与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式
发行。

    本期债券发行工作已于 2016 年 7 月 15 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模 30 亿元，品种一实际发
行规模为 18 亿元，最终票面利率为 3.05%；品种二实际发行规模为 12 亿元，最
终票面利率为 3.45%。

    特此公告。
（本页无正文，为紫金矿业集团股份有限公司关于《紫金矿业集团股份有限公司
2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                             紫金矿业集团股份有限公司
                                                     2016 年   月   日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《紫金矿业集团股份有限公司
2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                     2016 年   月   日
（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《紫金矿业集团股份有限公司 2016
年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                  兴业证券股份有限公司
                                                      2016 年   月   日